《2013-2017年中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

 《2013-2017年中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示http://www.water8848.com/news/201403/31/15861.html


水污染防治行动计划将出台 总投资2万亿，投资主线在四点http://www.water8848.com/news/201402/19/14017.html


前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 数据显示，我国膜产业工业产值2004年为75亿元，2008年增加到200亿元，2009年约240亿元，2010年为300亿元左右，而到了2011年膜产业产值达400亿元左右，可以看出近几年我国膜产业工业总产值的年增长速度达到20%以上，且增速在不断加快。
水处理领域是膜产品的主要下游市场。目前，国际上废水回用领域的膜法处理工程已占到95%以上，中国的膜材料也有90%以上用于水处理。而膜分离技术在水处理领域的应用主要包括市政给水处理、工业用水处理、市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化、垃圾渗滤液处理等，目前水处理领域对膜分离技术需求旺盛。


喀纳斯湖流域污水处理厂工程（一期）设计施工一体化工程总承包（EPC）（现场报名） (公开招标) 计划投资（万元）： 1800http://www.water8848.com/news/201404/02/15962.html


先进工艺核心：滤膜实现进口替代 
随着对水资源的诉求提高，以活性污泥及其改良技术为主的传统的水处理技术无法满足对水资源化的要求，逐渐发展出的膜技术。主要有微滤、超滤、纳滤和反渗透膜技术，各种膜技术的差异主要体现在孔径尺寸由粗到细。 
膜技术具有工艺流程短，系统稳定性高，出水质好，除磷脱氮效果好、占地少、自动化程度高等特点，缺点是初始投资成本高，运营过程中膜的清洗也会增加运营成本。 
目前国际上在技术上领先的企业包括GE、陶氏、西门子、海德能、三菱丽阳等，并且其中多数早已进入中国市场。 
GE在中国有两大基地，一是2003年成立的无锡生产基地，共有6条生产线，产品涉及化学助剂、卷膜、反渗透膜、超滤膜、TOC总有机碳分析仪、EDI电去离子模块等；二是上海研发基地，研发领域包括化学药剂、膜处理等，开发的反渗透膜已经成功应用于饮用水和饮料行业。 
而中国是陶氏的重要市场。2011年陶氏在亚太地区106亿美元的销售额中，有45亿美元来自大中华区域，占陶氏亚太地区的43%，占全球销售额的7%。 
国产滤膜近年来快速发展，本土产品实现进口替代。 
碧水源是世界上同时拥有全套膜材料制造技术、膜组器设备制造技术和膜生物反应器水处理工艺技术与自主知识产权的少数公司之一。 
津膜科技前身是成立于1974年的天津工业大学膜分离研究所，津膜科技的业务集中在超滤和微滤膜领域，其市场空间主要在市政供水、市政污水处理及回用、工业水处理和海水淡化处理领域。 
反渗透膜的龙头为南方汇通，目前拥有300万平方米反渗透膜产能，占国内10%的市场份额，产品毛利率达40%。
与现有的微滤、超滤、纳滤、反渗透膜等各种膜相比，丹麦Aquaporin公司利用DNA重组技术研究开发的仿生水通道蛋白液体膜孔径只有0.5纳米左右，可通过分子量达到个位数基本，比目前最精细的反渗透膜还要精细，同等压力下，水通道蛋白膜的通水量是现有反渗透膜的约8倍，盐截留率达到96%。 
而该技术曾获2003年诺贝尔化学奖，代表了水处理领域的未来方向之一。 
2013年8月，国中水务与Aquaporin公司计划投资2500美元在中国成立一家合资公司，Aquaporin公司以无形资产出资，新公司将主要从事中国市场水处理仿生膜的研发、商业化、改进和销售，并且使用仿生膜研发和商业化水处理/海水淡化系统。 
污水处理业中游：膜处理市场将达76亿，碧水源并购延伸产业链 
短短20多年，膜作为一种新兴高效的分离技术广泛应用在电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域。
“在我国因为水的问题比较严峻，因而膜技术在水处理领域应用发展的比较快，尤其在废水处理，特别是水资源再利用方面有广阔的前景。”国家环保总局华南环科所彭晓春主任告诉理财周报（微信公众号money-week）记者。 
他还告诉记者，膜法水处理市场前景光明，在现有的污水深度处理工艺中，膜处理方法是相对成熟的技术。 
信达证券行业分析师左志方告诉理财周报记者，“十二五”时期，膜法污水处理市场年均容量将达到76亿元，如果饮用水市场也开启，将进一步提高膜市场的成长空间。 
膜法污水处理市场将达到76亿 
“新增污水处理市场54亿元大中城市污水基础设施建设高潮已经临近尾声，2010年全国城市污水处理率达到75%，未来小型城镇项目将会成为新的增量增长点，新增设施的处理规模将以中小规模为主。”行业分析师左志方表示，“十二五”规划将要求县级镇，尤其是重点镇建立污水处理厂。 
据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，污水处理基础设施建设行业（市政和工业均包括在内）将延续“十一五”期间的增长趋势，2015年末，规划的全国污水处理能力将达到20805万立方米/日，新建城镇污水处理设施资金总量约为1351亿元（包括新增污水处理和再生水利用）。假设新增污水处理能力中使用膜技术的占比提升到20%，则市场空间为270亿元，平均每年54亿元。 
根据目前环保部的规划，“十二五”期间我国将把现有的出水标准为二级的污水处理厂全部提标为一级B；重点流域的污水处理厂出水标准将提升为一级A。 
“截至2008年，达到一级B排污标准的污水处理厂仅仅达到一半，有31%的污水处理厂仍然只能达到二级排放标准，有7%的污水处理厂达到一级排放标准。我国近几年每年新增1300万吨的污水处理能力。” 
上诉分析师左志方认为，“2009-2010年的新增污水处理能力全部达到一级B排污标准，50%的一级B排污标准改造为一级A，按照2010年城市污水处理能力13392万吨/日的能力测算，“十二五”期间需改造的污水处理产能达到5563万吨，即年均改造需求达到1112万吨，假设其中10%应用膜技术，将带来112万吨的需求，按照每万吨改造投资2000万元估计，年均约22.4亿元的市场。” 
国内膜行业群雄争霸 
全球膜市场组件的销售额已经突破100亿美元。在国内市场中，外资品牌占据比较高的市场地位，海德伦（美国）、陶氏（美国）、GE（美国）、西门子（德国）等牌知名度明显高于国内厂商。国内市场知名度相对较高的是碧水源、天津膜天膜（津膜科技）等。 
膜技术是水处理行业的一块“肥肉”。不过，眼下这块“肥肉”大多被含在外企嘴里。 
德资企业美富特（MFT）膜科技公司技术总监许锦鹏称，国内企业膜技术自主研发实力较弱，目前大多数技术从国外引进，国内具有自主研发实力的企业不超过3家。 
中国膜技术研究起步并不晚，从上世纪60年代末就开始研究，但因为各种原因中间一度中断，而美国上世纪60年代就开始研发，且研究具有连续性。 
但是整体来看，国内的膜及组件市场的集中度不高，正处于群雄争霸的时期。 
津膜技术丰富，碧水源专注MBR 
碧水源是国内最大的MBR污水处理领域的开发应用企业，公司在大中型项目上的市场份额达到60%，主要的竞争对手是GE、西门子等跨国企业集团。 
据了解，碧水源拥有包括膜生物反应器（MBR）污水资源化技术、工业废水处理MBR组合工艺技术、微污染地表水处理技术、饮用水深度处理技术、自来水处理、水务投资及运营服务等水处理整体解决方案。 
为提升公司在北京地区的发展空间，2013年6月26日，碧水源公告，公司拟与北京城市排水集团有限责任公司共同增资北京京建水务投资有限责任公司，公司以超募资金出资1亿元，增资后持有京建水务20.82%股权。 
公司称，借助京建水务的水务市场基础及市场运作能力，更好地把握市场机会，特别是使碧水源公司在北京地区市场基础更加牢固与稳定，从而使公司在北京地区市场的优势得以进一步加强。 
此外，2013年11月碧水源公告称，拟以现金2.1亿元认购武汉控股(行情,问诊)非公开发行股票3573万股，认购价格为5.95元，将持有发行后武汉控股5.04%的股权，成为武汉控股的一个主要股东。 
武汉控股认为，公司与碧水源同处环保行业，在污水处理产业链上处于上下游的关系。 
据理财周报记者研究中发现，在膜法水资源化领域，津膜科技是国内最早、最为领先的膜材料研发生产企业之一，2007年产业链向下游延伸，进入膜法水资源化整体解决方案领域。 
该公司通过自主创新掌握了膜法水资源化核心技术，突破了发达国家垄断。 
膜工艺涵盖：连续膜过滤（CMF）、浸没式膜过滤（SMF）、膜生物反应器（MBR）、双向流膜过滤（TWF）。 
不同工艺应用于不同领域：CMF、SMF主要处理相对清洁水，应用于市政污水、工业废水、给水净化、海水淡化，占整个应用领域的绝大部分。MBR不需要二沉池，占地面积小，对氨氮、COD去除彻底，应用于市政污水、工业废水领域。TWF主要应用于工业特种分离领域。 
天津工业大学膜科学与技术研究所副所长杜启云表示，目前在国内的上市公司中，碧水源等属于中国膜技术市场中具有核心技术领域有一定的优势，但放眼国际国内公司也只能算“小公司”。在这方面国内产学研各方还需共同努力。 
污水处理业下游：研发与市场不分家，污水处理BOT模式存风险 
受两会期间关于推进生态文明建设的政策影响，污水处理等环保概念股涨幅明显。有关数据显示，3月初以来，多只污水处理概念股均逆势上涨近10%。其中开能环保(行情,问诊)实现涨停。紧随其后的是兴源过滤(行情,问诊)上涨9.25%，另有国中水务，兴蓉投资(行情,问诊)等都涨势凶猛。 
技术研发：投资大但投资回报效率低 
在传统定义中，水务企业包括供排水、水电、水源工程、管网建设，节水、污水处理以及相关设备生产等一系列产业节点形成产业链。 
整个水务产业中，污水处理行业属于产业链条偏末端的位置，其上游相关行业主要为污水处理设备制造行业，下游行业模糊，经污水处理的水体一部分回用给用户，另一部分直接排放给自然水体。 
“我国目前的生活污水处理工艺已相当成熟，其核心技术为活性污泥法和生物膜法，对活性污泥法（或生物膜法）的改进及发展形成了各种不同的生活污水处理工艺。这些技术与美国乃至世界的技术都是基本接轨的。但是，我们可能存在的一个问题是高效率，低投入。投资规模很大，但是投资收回期又很长。相较于发达国家，存在一定差距。”美国PURE GEN水处理设备公司市场部负责人向理财周报记者表示。 
事实上，虽然我国污水处理厂的数量增长迅速，但在污水处理能力上存在着利用率偏低的问题，全国近2千多座污水处理厂中，有一半处于半开工状态。 
收费标准定价过低，无法满足正常运行所需的费用；污水管网的建设相对落后，导致实际处理量并不高。 http://www.water8848.com/news/201403/24/15544.html
 
膜处理工程商机：2015年污水处理需求66亿元 2015年，新建、改建污水处理厂对膜处理工程的需求规模约155亿元http://www.water8848.com/news/201404/03/16012.html
污水处理走上游 膜行业群雄逐鹿 据业内预计到2015年，中国膜材料市场规模将达到270亿元，污水处理膜工艺市场达到1400亿元http://www.water8848.com/news/201403/28/15775.html
 

日前，中国膜工业协会发布的数据显示，2012年我国膜材料市场规模达到250亿元，自给率首次突破50%，当年膜产业（含膜工程）总产值接近500亿元，我国膜产业发展实现了历史性的突破。http://www.water8848.com/news/201308/08/6811.html