渤海汇金-康达环保污水处理项目绿色资产支持专项计划 　“渤海汇金-康达环保污水处理项目绿色资产支持专项计划”成功发行是渤海汇金支持绿色企业发展、贯彻绿色金融理念的成功实践。

　　渤海汇金证券资产管理有限公司成立于2016年5月18日，注册地址深圳，注册资本8亿元，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。

　　一、产品设立

　　2018年8月10日，渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称“渤海汇金”或“公司”）首单绿色资产支持专项计划-“渤海汇金-康达环保污水处理项目绿色资产支持专项计划”成功发行，该项目不仅实现了公司在绿色金融领域零的突破，同时也是重庆市首单绿色认证的资产支持专项计划。该产品系由中国诚信信用管理股份有限公司（以下简称“中诚信”）进行绿色认证，不仅募集资金用途符合中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》，基础资产本身也是绿色属性，，是资产端与资金用途端的“双绿”产品。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信授予该产品绿色债券最高等级G-1级。

　　二、基本情况

　　该专项计划以重庆康达环保产业（集团）有限公司（以下简称 “康达环保集团”）下属五个污水处理厂基于《特许经营协议》享有的未来15年的污水处理费收费收益权作为基础资产，渤海汇金证券资产管理有限公司担任计划管理人和销售机构，浙商银行股份有限公司担任托管银行，中国诚信信用管理股份有限公司担任绿色认证机构。在产品设立过程中，公司得到了北京大成律师事务所、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等专业中介机构的积极配合，也获得了浙商银行、建设银行等投资人的认可，在产品审批设立过程中，更是得到了上海证券交易所的大力支持。

　　本产品发行规模3.60亿元，其中优先级3.30亿元，分为优先级01-05五档证券，评级均为AA+；产品采用多种增信措施，如优先/次级分层、现金流超额覆盖、保证金担保、股权质押担保，同时康达环保集团提供差额补足承诺以及对污水处理水厂运营资金支持承诺。重庆康达环保集团是中国投资及运营污水处理设施的领先民营公司，是少数几家同时获颁市政公用工程施工总承包壹级资质（住建部）及生活污水和工业废水甲级资质（环保部）的民营城镇污水处理服务供应商之一，现已建立起从设计、施工、设备集成、安装调试、运营为一体的完整产业链，具有较强的专业化和规模化优势。

　　三、重要意义

　　“渤海汇金-康达环保污水处理项目绿色资产支持专项计划”成功发行是渤海汇金支持绿色企业发展、贯彻绿色金融理念的成功实践。

　　“十九大”报告全文43处提到“生态”、15处提到“绿色”、12处提到“生态文明”、8处提到“美丽”，明确指出要把发展“绿色金融”作为推进绿色发展的路径之一，国家部委联合发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，鼓励绿色金融发展和创新。渤海汇金证券资产管理有限公司将在母公司渤海证券股份有限公司的领导下，通过在绿色金融领域的不断努力，为优质绿色企业提供更多融资选择，坚持金融服务实体经济，为实现我国“金山银山绿水青山”的目标贡献力量。