（一）工程勘察设计行业总体市场与竞争环境分析

    1.受益于四万亿元投资拉动，2010年勘察设计行业市场总体呈现繁荣态势。

    2010年，得益于近两年来我国基础设施建设投资的大幅增加，尤其是中央政府为应对国际金融危机，提出了扩大内需，投资四万亿元加快基础设施、民生工程等举措，为国内勘察设计市场带来了巨大的市场机遇。同时，上海世博会、广州亚运会、高铁建设以及各地的区域经济发展，都带来了巨大的市场商机。这些建设投资，使勘察设计市场在2010年呈现空前繁荣局面。
    2010年，勘察设计全行业营业收入达到9546.76亿元，同比增长了39%，增长率与前一年相比提升了25个百分点，涨幅较大。

    2.基础设施投资力度增幅有所减弱，节能减排、民生工程及战略性新兴产业成为市场新亮点。
    2010年，众多基础设施建设行业投资力度虽然仍保持增长趋势，但随着四万亿元投资的逐渐“落幕”，投资同比增幅有所下降。2010年中央经济工作会议指出，“要保持投资适度增长，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目。加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持，严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款。”国家“十二五”规划纲要强调“要发挥产业政策作用，引导投资进一步向民生和社会事业、农业农村、科技创新、生态环保、资源节约等领域倾斜”。这意味着未来政策重点将从总量增长转向质量和效益提高及结构改善，支出结构也将更多地投向完善消费刺激政策、支持技术进步和节能减排、完善稳定外需政策等方面。由此看来，除民生类项目外，战略性新兴产业将成为未来最主要的政府投资领域之一。
    国务院下发的《“十二五”节能减排综合性工作方案》明确了节能和减排的总目标。“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤；全国化学需氧量、二氧化硫排放总量较“十一五”末分别下降8%，全国氨氮和氮氧化物排放总量分别较“十一五”末下降10%。并且将从结构转型、经济杠杆、监管强化等方面，在“十二五”期间拉动节能环保产业4万亿元产值的形成。

    3.行业区域市场热点逐步从东部沿海向中西部转移。
    2010年城镇固定资产投资中，东部地区完成投资109505亿元，占城镇投资的45.5%，增长22.8%，增速比全国平均城镇投资低1.7个百分点；中部地区完成投资69312亿元，占28.7%，增长26.9%，增速比全国平均城镇高2.4个百分点；西部地区完成投资55924亿元，占23.2%，增长26.2%，增速比城镇高1.7个百分点。自2004年以来，中、西部地区投资增速一直高于东部地区。
    针对我国目前区域间发展不协调、中西部发展相对滞后的问题，国家“十二五”规划纲要中提到：“坚持区别对待、分类指导，引导投资更多投向中西部地区。”这说明我国政府在未来投资的资金以及积极引导的外资，将投向更多支持中西部地区各方面的发展。同时，国务院于2010年4月发布了外资新政“国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见”。对符合条件的西部地区内外资企业继续实行企业所得税优惠政策，保持西部地区吸收外商投资好的发展势头；对东部地区外商投资企业向中西部地区转移，将加大政策开放和技术资金配套支持力度。

    4.海外市场热度继续升温，对外承包工程额不断攀升。
    2010年中国对外承包工程新签合同额约1300亿美元，完成营业额约900亿美元，同比分别增长了3%和16%。2011年上半年，我国对外承包工程业务完成营业额425.1亿美元，同比增长13.8%，新签合同额6619亿美元，同比增长20.5%。
    2010年我国勘察设计行业境外营业收入达到了495亿元，其中境外工程设计收入为61.6亿元，境外工程技术管理服务收入为5.2亿元，境外工程总承包收入为406.4亿元，境外其他收入为10.4亿元。
    合同额不断攀升的同时，越来越多的企业尝试BOT（建设－营运－移交）、PPP（公共部门与私人企业合作）等高端模式已经成为中国对外承包工程发展的新特点之一。经济全球化的深入发展、国际产业重组和发展中国家工业化进程的加快，为中国对外承包工程的发展带来了新机遇；但中国企业在海外也面临着投资保护主义等外部压力，同时一些非洲国家的动乱也凸显了承包工程境外安全情况不容乐观。

    5.跨细分行业、细分区域市场的渗透趋势进一步加强，企业跨区域经营在不断加强。
    “十一五”期间，区域发展的思路抛弃了过去过粗的东、中、西部划分的办法，采用区域发展规划取而代之，以省（直辖市）为财政单位的区域界限将被打破，地方保护和壁垒减弱，区域经济协调发展成为主旋律。各设计单位针对不同经济区的定位有所侧重地进入适合自身发展的区域市场，跨区域市场竞争加剧。这使得勘察设计行业市场化程度加剧，业内市场热点转移和分散，对企业市场开拓方式产生影响。
    业内单位跨行业发展势头加剧。首先，伴随综合甲级资质的出现，行业间资质界限被打破，业内单位跨行业相互融合和渗透加强；其次，一些单位为了业务延伸的需要，积极开展跨细分行业的业务拓展，如规划类设计单位借助资源优势向建筑设计行业发展，建筑设计单位利用市场开放逐渐向规划设计渗透，工业类设计院向勘察、建筑设计市场渗透等；最后，各细分行业之间发展不平衡，在国家投资政策方面侧重不同，各细分行业的市场容量、需求也发生了不一样的变化，导致业内的一些单位为了持续发展而优化业务领域。

    6.在日益激烈的竞争环境下，行业内企业不断分化，市场集中度呈现逐步上升趋势。
    我国勘察设计行业的市场集中度仍然较低，企业数量众多，且行业中排名靠前的企业所占市场份额较低，呈现出分散型行业的明显特征。2006年至2010年我国工程勘察设计行业的CR50、CR100均小于40%。但总体而言，我国工程勘察设计行业的市场集中度呈现了逐步上升的趋势，CR50从2006年的24%增至2010年的25.67%，CR100从2006年的32.1%增至2010年的34%。这也正好印证了近年来工程勘察设计行业大企业集团的实力不断发展壮大，以及行业内兼并重组、资源整合的发展现状。

    7.竞争的内容与方式也正在发生深刻变化，大型设计院向综合化、全过程化方向发展，部分小型设计机构逐步院向特色化、精专化方向发展。
    随着工程勘察设计行业的快速发展，竞争的内容与方式也正在发生深刻变化。一方面，一些大型设计院凭借综合竞争实力优势不断进行跨行业、跨区域和跨产业链的拓展与整合，打造综合性、全过程的业务能力；另一方面，一些小型设计单位逐步转向精细化经营，在某一方面做专，从而占领细分市场。（未完待续）

    摘自：中国建设报