作者：江苏环保产业研究院李瑞玲、环境规划院 卢然 李小朋
一、电镀行业的发展及特点
电镀作为制造业的四大基础工艺(热、铸、锻、镀)之一，广泛应用于各种行业，如高端的电子、航空、航天、能源、核工业，低端的日用五金、汽车配件、文具类产品等，是无法取代的服务性行业。
(1)电镀行业的起步及发展
英国、俄罗斯等西方国家1837年左右开始出现现代电镀，而我国电镀从19世纪50年代开始起步，晚于西方国家100多年。
解放前，电镀溶液的配置掌握在资本家手中，工人操作没有任何仪器。
20世纪50年代至60年代，苏联专家来国内办班，帮助成立国内大型国营和国防电镀企业。
20世纪70年代，1971年，全国第一次电镀会议在无锡召开，无氰电镀被提到重要地位，科研攻关项目兴起。
20世纪80年代，1984年，中国表面工程协会电镀分会(原中国电镀协会)成立，电镀行业开始整改，三废治理提上日程。
20世纪90年代，电镀行业进入快速发展时期。大批境外厂家进入长三角、珠三角、渤海弯等中国发达地区。污染进一步受到重视，1995年以后以清洁生产为标志的节能、减排技术掀起又一个高潮。
(2)电镀行业的分布
①行业分布
电镀是可以改变金属或非金属制品的表面属性，如抗腐蚀性、外观装饰性、导电性、耐磨性、可焊性等，应用广泛。电镀在制造业中的行业分布为：机械制造工业占30%、轻工业占20%、电子电气行业占15%，还有航空航天及仪器仪表行业等占35%(图1)。
②镀种种类分布
我国电镀加工种涉及最广的是镀锌，镀铜、镍、铬，其中镀锌占45-50％，镀铜、镍、铬占30％，氧化铝和阳极化膜占15％，电子产品镀铅、锡、金约占5％(图2)。
③地区分布
据不完全统计，2009年我国电镀企业数量(规模上企业)总计15000家，5000多条生产线和2.5-3亿平方米电镀面积生产能力。近几年随着各地区政府对重污染企业的整治，电镀企业数量有减少的趋势。我国电镀企业主要分布在华南、华东和沿海地区及工业制造业兴旺发达的地区，这些地区电镀企业分布相对比较集中，规模较大，数量较多。广东、浙江、江苏、福建、山东、上海、天津、重庆等是我国电镀行业较强的省（市）。
(3)电镀行业的特点
2008年之前，电镀行业的主要特点为：
●量大面广，小作坊式发展造成厂点多、规模小，专业化程度低；
●装备水平低，可靠性差，产品质量不稳定；
●管理水平低，原材料利用率低，经济效益较差；
●电镀污染治理水平低，治理效果差；
二、电镀污染物排放标准的制定与特点
(1)标准的制定
2008年，环保部颁布了《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)，该标准的颁布为重点行业及重点污染源的管理提供了依据，同时也体现了环境保护标准制定工作的发展历程。
我国环境保护标准始于1973年《GBJ4-73工业“三废”排放试行标准》的颁布，而随后1983年颁布的《大气污染物综合排放标准》(GB3548-83)与1988颁布的《污水综合排放标准》(GB8978-88)奠定了我国污染物综合排放标准的基础，可以说，这两个标准在当时我国的环境保护管理工作中发挥了巨大的作用。行至20世纪90年代初期，我国环境保护标准呈现出标准数量少(100多项)，体系不健全，覆盖面小的特点，如仅一个《污水综合排放标准》(GB8978-88)就覆盖了全国各行各业的污水排放，这种一刀切的政策在重点行业和重点污染源管理上的弱点逐渐显现。“九五”期间，现行的环境保护标准已不能满足环境管理与公众的需求，不匹配于越来越严格的环境管理要求。在此期间，弱化《污水综合排放标准》和《大气污染物综合排放标准》，强化行业污染物排放标准的政策被提出。而之后松花江污染事件，太湖污染事件，电镀行业中重金属废水导致的鱼类、牲畜、庄稼死亡等一系列污染事件层出不穷。在此背景下，急需建立环境保护标准体系，以丰富和满足当时环境管理工作的需求。
为了不断适应和满足国家日趋严格的环境保护政策与管理要求，2003年9月，原国家环境保护总局下发了《关于公布2003年度环境标准编制单位名单的通知》(环办函[2003]508号)，批准《电镀行业污染物排放标准》编制修订计划。2008年6月25日，环境保护部发布了《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)，历时5年的电镀排放标准终于出炉。
(2)标准的特点
根据电镀水污染物的理化特性、危害性以及污染控制的需要等方面，该标准共选择了20项污染物作为水污染控制项目，其中金属污染物11项：总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铜、总锌、总铅、总汞、总铁、总铝；非金属污染物9项：pH值、COD、总氰化物、总磷、总氮、氨氮、氟化物、悬浮物、石油类。与欧盟部分国家表面处理废水排放浓度限值比较，
《电镀污染物排放标准》中金属污染物排放标准严格程度均处于中上游水平。而化学需氧量、磷等非金属污染物几项指标由于列入地表水体污染物排放总量控制也较严格(表1)。
(3)达标情况及主要问题
标准颁布后，现有企业自2010年7月1日起，新建企业自2008年8月1日起执行表2标准，而部分地区如太湖流域(敏感地区)、广东等地执行表3标准。调查发现，各地电镀企业/园区在执行标准中普遍存在一些问题:
(1)COD、氨氮、总氮、总磷等生化指标由于废水生化性比较差，常规AO或A2O工艺无法处理，是超标的主要的因子。
电镀废水中COD的来源主要为：前处理废水(除油、除蜡)中的酯类；镀液中的各种添加剂(表面活性剂、光亮剂、络合剂等)；还原剂的过量添加产生的“假性COD”。虽然电镀废水的COD不高(200-300mg/L)，但由于其生化性较差而造成常规的AO法、A2O等生物法无法有效处理。
(2) Cu离子在化学法处理工艺中是重金属离子的主要超标因子。
电镀工序产生的络合剂(EDTA、酒石酸钠等)与铜螯合形成络合铜，以及其他工序也会产生相应的含铜络合物，这造成在化学沉淀法中容易破络或沉淀不完全而造成铜超标。
(3)达到表3标准投资及运行成本压力大
园区或者企业为了达到表3标准，重金属废水及可回用的废水多数采用了膜技术工艺。调查发现电镀废水大型集中式污水处理厂膜处理的投入成本约占总成本的20%-30%，运行成本约增加25%-40%，中小型电镀废水处理厂膜处理投入成本及运行成本更高，这对于已经改造或新建的电镀废水污水处理厂而言，压力有点大。
三、标准颁布4年后电镀行业及环保行业的发展与变化
(1)行业形态由广泛式分布向集中式分布发展
电镀园区集中化发展已成为电镀行业目前及未来的主要发展模式。电镀园区的建设，能够实现统一生产、统一管理和统一治污，非常有利于国家对一个地区电镀行业的监管。但同时，电镀企业入园发展也意味着电镀企业规模、自动化程度、管理水平及要求的提高以及近半的搬迁损失和客户流失，这对于政府部门形成了较大的挑战。调查发现，目前全国已建及在建的共有100多个电镀园区或集聚区，其主要分布见图3。
调查发现，虽然广东、重庆等省市均在积极推动电镀企业入园发展，并采取了一定的强制手段，但入园情况仍不太理想。如广东中山、惠州等地的入园率约为50%，而重庆市园区外电镀企业仍占50%以上。与此同时，浙江省的严厉执法，对电镀行业的综合整治取得了较明显的成果。
浙江省自从奉化市“510事件”（萧王庙街道四家电镀公司违规排污，2010年，焦点访谈报道）、台州蓄电池公司引发的“血铅”事件（2011年）后，浙江省针对电镀企业制定了越来越严格的综合整治标准和验收标准，发布了一系列的政策。
浙江省环保厅印发的67号文件中提出，“2012年底前，电镀企业众多的县（市、区）建成电镀园区，除保留少数标杆式企业外，原则上所有电镀企业完成搬迁入园或在园区租赁厂房设备整合发展。”同时制定了的56条电镀企业污染综合整治验收标准，涉及9条废水处理、6条废气治理、3条固废处理验收标准。56条严格的验收标准在浙江省电镀企业中留下了深刻的印象，调研中发现，几乎所有电镀企业都会提到该标准。
浙江省通过2年即对电镀企业的综合整治取得了明显成效，如宁波市210家电镀企业（含配套电镀车间）中，位于电镀园区（集聚区）和工业功能区中的共196家，占比达到93.3%。其他地区可借鉴浙江省的经验以及本地方的特色，采用引导和强制并用的手段，积极引导规模上企业入园，取缔小、黑、散等超标电镀企业。
(2)专业工程公司的兴起
新标准的颁布，有技术和有实力的治理企业认为这是一种机遇，迅速开拓他们的市场，但是对于技术实力一般的电镀企业，这又是一种挑战。新标准颁布后，慢慢形成了这样一种格局，有技术和有实力的公司做大做强，逐渐垄断市场，而技术实力偏弱的企业只能从该行业中分浅浅的一杯羹。
以工程建设为主的广东新大禹公司为例说明工程公司近几年的发展情况。该公司在新标准颁布后获得快速发展，其2011年在全国电镀工业园区废水集中处理项目中市场占有率为第一。新大禹2002年至2012年的项目业绩变化见图6-13所示。2002年至2007年，新大禹项目数量增长量为2.6个/年，项目规模增长量为1.07万吨/年；2007-2012年，新大禹项目数量增长量为5.8个/年（2002-2007年的2.2倍），项目规模增长量为4.02万吨/年（2002-2007年的3.7倍）。可见，2007年以后新大禹电镀废水治理项目呈现出快速发展的特点。2002至2012年，仅以工程设备投资估算，新大禹的业绩约达到5-7亿元。
(3)第三方运营公司的催生及发展
随着电镀园区的集中化发展以及排放标准的严格化要求，园区集中式污水处理设施对专业化运行商的需求越来越大。第三方专业运营公司由此催生并得到发展。
目前，各电镀园区的集中式污水处理厂运营模式主要为自运营（政府自运营或投资商自运营）和第三方运营两种模式。调查发现，各省市的运营方式具有较明显的地方特色，如浙江省主要以第三方运营为主，其中温州已投运的4个电镀园区全部为第三方运营，而宁波、衢州等市也以第三方运营为主。统计发现，浙江省20几个电镀园区75%以上为第三方运营，广东省第三方运营的比例约为50%，重庆市第三方运营比例低于50%。
浙江海拓环境技术有限公司作为第三方运营公司的代表，近几年其运营规模以每年翻番的速度增长。浙江海拓环境技术有限公司成立于2007年9月17日，2008年公司营业额为约400万元，2012年公司营业额约为1.6亿元。调查发现，海拓环境目前对浙江省12个电镀园区及企业进行第三方运营，总运营规模达到4万吨/天（设计规模）（图5）。由此可见，电镀污染物排放标准的颁布对第三方运营公司的发展起到了积极的促进作用。而随着各地区对标准实施的严格要求及整治力度的加强，第三方运营企业的数量及规模也将呈现出快速发展的特点。
(4)在线监测的发展
《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中规定“新建设施应按照《污染源自动监控管理办法》”的规定，安装污染物排放自动监控设备，并于环保部门的监控中心联网。”这对在线监测的发展起到了积极的促进作用。同时，随着国家对重金属污染控制的重视，部分省市逐渐开始关注重金属排放的在线监测，重金属监测成为一个新的水质在线监测的市场热点领域。
对于重金属在线监测，目前国内市场上的重金属监测仪主要有铜、镍、锌、铅、铬、砷、锰等。调查发现，2008年重金属在线监测仪国内需求较少，生产厂家也很少。在《电镀行业污染物排放标准》颁布一年后市场开始预热，直至2010年才开始真正引爆市场，各地政府相继出台政策，要求重金属污染企业强制安装在线监测仪。在各地需求激增的情况下，老牌的在线仪器厂家利用已有的技术积累和市场渠道策马圈地，占据了大半江山；一些本不是从事环保仪器的厂商也从中看到了商机，加入竞争行列中。同时，国外厂家（比利时的Applitek、澳大利亚的MTI、捷克的Istran、意大利SYSTEA等）也纷纷通过经销商向国内输入产品。
专家预测，未来2-3年，重金属在线监测仪的规模约为5000套。考虑电镀行业重金属在线监测40%的占比，未来2-3年电镀行业重金属在线监测的市场规模约为500-1500套，市场金额约为3-9亿元。【研究】如何从电镀里淘金? 2014-01-21 《环保产业》 中宜环科环保产业研究
