开头声明
本周聚焦:(1)清大国华发布关于PPP项目成交的公告:7月21日,清大国华发布公告称,公司联合浙江省二建建设集团有限公司,成功中标阿拉山口市污水处理建设PPP项目,项目投资预算约2.4亿元。(2)恒誉环保关于调整公司对外投资的公告:7月19日,恒誉环保发布公告称,拟与桑德(天津)再生资源投资控股有限公司共同出资设立参股公司,届时恒誉环保将出资1000万元,占注册资本的20.00%。(3)贝源检测关于项目中标的公告:7月18日,贝源检测发布公告称,公司于近日收到深圳市三方诚信招标有限公司发出的《中标通知书》,确认公司为东莞市环境保护局购买社会环境检测机构服务采购项目包 A 项目的中标供应商。(4)华维节水重大合同公告:7月20日,华维节水发布公告称,公司成功中标由中国国机重工集团有限公司承包的埃及现代设施农业项目中的智慧灌溉设备供应标段,涉及合同金额7535万元人民币。(5)财政部取消矿山环境治理恢复保证金:财政部日前发布消息称,财政部会同国土资源部研究起草了《关于取消矿山环境治理恢复保证金 建立矿山环境治理恢复基金的指导意见》。
新三板环保行业挂牌、定增和交易回顾。(1)概览:目前新三板环保板块共有485家公司,创新层和基础层各有61家和424家,做市转让板块和协议转让板块各有83家和402家。(2)挂牌:上周(2017年7月17日-7月21日)新增一家挂牌公司上源环保(871690.OC)。(3)交易:做市板块共有17只股票上涨,涨幅最高为卫东环保,上涨13.68%。成交额最高为易维科技(1367万元)。协议转让板块共有23家公司上涨,其中益诺欧涨幅700.00%,成交额最高为仕净环保(4257万元)。创新层板块共有12只股票上涨,基础层板块共有35只股票上涨。(4)定增:上周港力环保、康泰环保、丰源环保、问源环保、金益环保五家新三板环保公司发布定增预案,没有新三板环保公司实施定增。
A股和港股环保公司交易回顾。(1)A股:环保行业32家公司中无公司上涨,跌幅前三名为京蓝科技、海峡环保、华控赛格,跌幅分别为-15.77%、-14.11%、-12.72%。(2)港股:港股环保行业21家公司有9家公司股价上涨,涨幅前3分别为齐合环保 (+21.99%)、浩泽净水(+6.08%)、北控水务集团(+3.69%)。
估值分析:新三板环保板块较A股环保板块折价33.33%,较新三板整体折价14.46%。截止2017年7月21日,A股环保板块估值为36X,新三板环保板块整体估值为28X。2016年新三板环保板块平均估值为24X。溢价率方面,新三板环保板块估值水平较新三板整体折价14.46%,较A股环保板块折价33.33%。
新三板环保板块投资建议。针对新三板环保板块485家公司,我们从财务优异、制度红利、主板比较、产业思维和强势股东五大投资维度构建了10个新三板环保投资策略股票池,并筛选出了29只股票作为中信证券新三板环保板块精选股票池,具体包括新中天、特利尔、松赫股份、仕净环保、开创环保、思普润、亚太能源、晓沃环保、航天凯天、天创环境、旭日环保、永平资源、深港环保、上海凯鑫、巨东股份、通源环境、蓝天环保、壹鸣环境、金桥水科、中绿环保、慧图科技、德长环保、城兴股份、力源环保、金达莱、奥特美克、绿创声学、仁新科技和西恩科技。
目录
一、新三板、A股、港股环保行业市场回顾
1.1新三板环保行业市场表现回顾(0717~0721)
新三板环保行业做市和协议转让板块回顾。截至2017年7月21日,新三板环保板块共有485家公司。上周(2017年7月17日至2017年7月21日),485家公司新三板环保公司中,有94家发生交易。(1)做市转让板块,83家公司构成的做市板块中有45家发生交易。涨幅方面,板块共有17家公司股票上涨,卫东环保(832043.OC)涨幅13.68%,领跑整个板块。成交额方面,成交额前三位的公司为易维科技(430261.OC,1367.42万元)、芝星炭业(832740.OC,613.39万元)、卫东环保(832043.OC,157.58万元)。(2)协议转让板块,402家公司构成的协议板块中有49家发生交易。涨幅方面,共有23只股票上涨,其中益诺欧(839748.OC)涨幅700.00%,为整个板块最高。成交额方面,成交额前三位的公司分别为仕净环保(835710.OC,4257.4万元)、金利股份(832081.OC,1636.60万元)、亚洲生态(836806.OC,1555.20万元)。
新三板环保行业创新层板块和基础层板块回顾。(1)基础层板块:共有424家公司,其中58家上周发生交易。涨幅方面,35家公司上涨,益诺欧(839748.OC)涨幅700.00%,为板块最高。成交额方面,成交额前三的公司分别为益诺欧(839748.OC,1056.78万元)、恒誉环保(837414.OC,999.86万元)、芝星炭业(832740.OC,613.39万元)(2)创新层板块:共有61家公司,其中36家公司上周发生交易。涨幅方面,12家公司上涨,其中保丽洁(832802.OC)涨幅最高,为46.87%。成交额方面,成交额前三的公司分别为仕净环保(835710.OC,4257.41万元)、金利股份(832081.OC,1636.60万元)、亚洲生态(836806.OC,1555.20万元)。
1.2 新三板一级市场环保行业定增总结(0717~0721)
上周(2017年7月17日至2017年7月21日)港力环保、康泰环保、丰源环保、问源环保、金益环保五家新三板环保公司发布定增预案。定增实施方面,上周没有新三板环保公司实施定增。
1.3 A股环保行业重点公司表现回顾(0717~0721)
市场回顾。上周(2017年7月17日至2017年7月21日),A股环保行业32家公司中0家公司上涨,跌幅前三名为京蓝科技(-15.77%)、海峡环保(-14.11%)、华控赛格(-12.72%)。
1.4 港股环保行业表现回顾(0717~0721)
市场回顾。上周(2017年7月17日至2017年7月21日),港股环保行业21家公司有9家公司股价上涨,涨幅前3分别为齐合环保 (+21.99%)、浩泽净水(+6.08%)、北控水务集团(+3.69%)。
二、新三板新增挂牌公司总结
2.1 上周新三板环保板块新增1家挂牌公司
上周新增挂牌环保公司总结。2017年7月17日至7月21日,全国中小企业股份转让系统新增1家挂牌环保公司上源环保(871690.OC)。上源环保主要从事生活污水处理业务。
2.2 上源环保(871690.OC):专注污水处理的技术型企业
公司主要从事生活污水处理业务,对福州市市政管网集中收集的污水,在所管理的三家污水处理厂进行污水处理,然后将符合排放标准的尾水排放至自然水体。公司利用自身服务优势、技术优势及营销优势,积极参与BOT污水处理项目招标,先后以BOT和TOT方式获取了三个污水处理项目特许经营权。其中金山厂、连坂厂、大学城厂,分别采用ICEAS污水处理工艺、多模式A/A/O生物处理工艺、CASS处理工艺。2016年公司实现营业收入4234.53万元,实现净利润77.77万元。
三、风险因素
行业风险:1)政策变化风险。(2)极端事件风险。(3)市场竞争加剧的风险。
公司风险:(1)技术创新滞后,国产设备竞争压力不减。(2)上游材料价格上涨,成本上升的风险。(3)融资渠道狭窄,研发投资不足的风险。
四、环保行业投资建议
4.1 新三板环保板块较A股环保板块折价33.33%,较新三板整体板块折价14.46%
新三板环保板块估值低于主板环保和新三板整体估值,具有较高安全边际。截止2017年7月21日,A股环保板块估值为36X,新三板环保板块整体估值为28X。2016年新三板环保板块平均估值为24X。溢价率方面,新三板环保板块估值水平较新三板整体折价14.46%,较A股环保板块折价33.33%。
4.2行业投资策略:五大维度10大策略掘金新三板环保板块
投资建议。针对新三板环保板块485家公司,我们从财务优异、制度红利、主板比较、产业思维和强势股东五大投资维度构建了10个新三板环保投资策略股票池,并筛选出了29只股票作为中信证券新三板环保板块精选股票池,具体包括新中天、特利尔、松赫股份、仕净环保、开创环保、思普润、亚太能源、晓沃环保、航天凯天、天创环境、旭日环保、永平资源、深港环保、上海凯鑫、巨东股份、通源环境、蓝天环保、壹鸣环境、金桥水科、中绿环保、慧图科技、德长环保、城兴股份、力源环保、金达莱、奥特美克、绿创声学、仁新科技和西恩科技。
五、近期重点报告
5.1 环保行业深度研究报告之一—工业(市政)级臭氧发生器行业:污染排放全面提标,臭氧行业蓄势待发
外发时间:2017年6月22日
行业介绍:“最清洁的”氧化消毒剂发生设备。臭氧(O3)被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂;臭氧只能现制现用,凡用到臭氧的地方必须配备臭氧发生器;工业(市政)级臭氧发生器指产量通常在1千克/小时以上,系统相对复杂,各环节相对独立的臭氧发生器系统。
产业链分析:设备-工程-维保。产业链主要分为设备制造、工程集成和维保服务三大环节,其中设备制造为主导环节。(1)设备制造指臭氧发生系统设备及相关设备的生产制造;(2)工程集成:“厂商一体”和“授权外包”并行,“授权外包”或成阶段性趋势。(3)维保服务:市场较混乱,年度合同式解决方案成发展趋势。驱动因素:(1)供水水质、污水及烟气排放全面提标,监测检测措施落实;(2)执法趋严,环保计入官员考核权重加大。
需求端:四大应用驱动百亿市场规模。2016年工业级臭氧市场规模约44亿元,预计到2020年市场规模将增长至近150亿元,2016-2020 CAGR 35%。(1)污水处理:硬COD成污染物减排重点;(2)供水消毒:“臭氧+活性炭”深度处理工艺进一步推进;(3)烟气脱硝:臭氧低温脱硝满足非电烟气处理痛点;(4)纸浆漂白:推广Light ECF/ TCF工艺,根源减排氯化物污染。
供给端:国产加速替代外资品牌。1)行业壁垒:技术资质规模成三大门槛。外资品牌最大单台产能250 kg/h,国产品牌最大单台产能130 kg/h;前五大发生器品牌市场份额超70%;2)竞争格局:国产崛起,替代加速。2016年国产品牌份额约为38%,预计到2020年,国产份额将上升到到60%左右;国产品牌侧重污水处理和烟气脱硝领域,进口品牌侧重供水消毒和纸浆漂白领域,预计未来3~5年,国产品牌会持续渗透进口品牌优势领域,扩大市场份额;2016年臭氧发生器行业纯设备销售额约13.4亿元,工程与服务产值约为33.5亿元,加总约为46.9亿元,数据与需求端估算接近,印证市场需求估算逻辑。
发展趋势:国产升级,资本助力。1)国产渗透高端应用市场:品质升级、技术突破、客户价格敏感度提升以及示范项目效应共同推动;2)国产受益PPP:运营方成本意识提升,集中度提高,服务议价能力增强共同作用;3)资本助力提升竞争优势:助力外延并购,提升市占率、知名度和技术实力;助力提升大型项目运作能力;助力研发投入,提升科技溢价;4)能耗技术决定未来:能耗是最大的运行成本,也是最大的技术突破变量。
风险因素。1)减排政策变化,趋严执法能否持续;(2)国产质量升级缓慢,高端市场渗透不及预期。
投资策略: “十三五”期间行业发展逻辑将是市场快速增长,国产持续替代外资份额。核心竞争力+资本市场背书助力企业成为行业龙头。建议关注:1)资本市场挂牌标的,此类企业具备核心技术和规模优势,如国林环保(832938.OC);2)一级市场关注在细分领域建立确定优势的企业,如烟气脱硝领域的的新大陆环保。
5.2 环保行业2016年年报点评—业绩平稳增长,板块增速分化
外发时间:2017年6月2日
截止2017年5月30日,新三板479家环保公司2016年年报已披露456家。我们对水处理、固废处理、大气治理、环保监测咨询及信息化、节能管理、环保机械6个细分行业进行深度分析,并对这6个行业的细分业务领域进行对比,得到以下结论:
新三板环保行业投资观点:
细分行业业绩分化明显,固废处理、节能管理、环保机械板块增速领先。2016年,新三板环保行业总体实现营业收入481.91亿元,同比增长8.13%。总体实现净利润46.45亿元,同比增长3.90%。(1)从营业收入占板块总体比重来看,水处理(31.98%)占比最高,其次是固废处理(24.88%)和环保机械(14.50%)。(2)从净利润占板块总体比重来看,水处理(37.31%)占比最高,其次是固废处理(17.57%)和环保机械(15.20%)(3)从营业收入增速来看,节能管理(21.19%)营收增速最高,领先于环保监测咨询及信息化(15.17%)以及大气治理(8.53%)。(4)从净利润增速来看,固废处理(30.40%)净利润增速最高,领先于节能管理(18.44%)、环保机械(7.73%)。同时,环保监测咨询及信息化板块以及水处理板块净利润分别下滑7.35%和3.72%。(注解:本报告在《新三板环保行业2017年下半年投资策略》基础上,将节能类公司以及在5月1日后补出年报的公司数据纳入统计。)
盈利能力保持平稳,下游占款相对扩大,资产负债率下降。(1)盈利能力保持平稳。2016年行业整体毛利率和净利率分别为31.24%和9.75%,较2015年的31.31%和10.11%变化不大。(2)从现金流来看,应收账款继续攀升,上下游占款比重差距进一步扩大。2016年,应收账款同比扩大21.22%,增长至225.67亿元;应收账款占营业收入比重由41.77%上升至46.83%,增加5.06pct。应付账款为133.15亿元,同比增长16.69%;应付账款占营收比重由25.60%上升至27.63%。(3)资产负债率小幅下降。板块整体资产负债率同比下降2.74pct至45.51%。
企业业绩分化明显,关注满足创新层指标的新增公司。根据Choice和Wind相关数据,2017年479家新三板环保公司中61家进入创新层。在2016年已进入创新层的48家环保公司中,32家继续满足创新层标准。此外,根据全国股转系统2017年5月30日发布的《2017年挂牌公司创新层筛选名单》,新增29家环保公司满足创新层的筛选标准,其中水处理14家,固废处理7家,大气治理2家,节能管理3家,环保监测咨询及信息化3家。
风险因素:环保政策落地进度不达预期、市场竞争加剧等。
投资建议。我们看好环保行业的发展前景,结合各个细分行业的成长性和相关公司的竞争地位,建议关注水处理、固废处理和节能管理三大细分行业。
(1) 水处理:推荐关注浦华环保(835956.OC)、通捷水务(870331.OC);
(2) 固废处理:推荐关注壹鸣环境(833916.OC)、蓝德环保(834141.OC);
(3) 节能管理:推荐关注特利尔(836661.OC)、华江环保(833147.OC)。
5.3 新三板环保行业2017年下半年投资策略—水生态、危废治理维持高景气, VOCs治理峥嵘初显
外发时间:2017年5月22日
行业回顾及展望。新三板环保板块2016年营收/归母净利润为463.46/ 44.46亿元,同比+7.48%/4.81%,与A股环保板块(不含节能)相比,营收增速低14.2pct,净利润增速高1.7pct;2016年应收账款同比增长10%,较A股环保板块(不含节能)低14.65pct;经营性现金净流入下降13.16%,较A股环保板块高5.2pct。展望未来,(1)水处理:流域水体污染事件频发,水生态治理成热点。(2)固废处理:危废治理供需缺口大,行业维持高景气。(3)大气治理:市场分化,VOCs治理成新热点。(注解:本报告中所述新三板环保板块及A股环保板块均未计入节能类公司)
水生态治理:政府投资增长,发展机遇来临。(1)人工依赖度低,水生态修复行业获政策支持。湿地保护/水土保持/河道治理存在巨大市场。我们预计2020年水生态治理市场规模可达1000亿元左右,4年CAGR18.9%。(2)行业集中度提高,明星企业值得关注。营收靠前的五家公司2016营收/利润占新三板水生态治理企业营收/利润总和的71.56%和50.48%。(3)一体化经营成趋势,河道黑臭水体治理为重点。(4)2016年新三板归母净利润大于1500万元且增速为正的标的共6家,浦华环保为行业龙头。
危废处理:供需缺口巨大,行业蓝海掘金。(1)供需缺口大,我们预计2020年危废处理市场规模将达700亿元,4年CAGR 23.6%。(2)集中处置比例低,并购整合可期。2015年危废集中处置量509.8万吨,占全国处置总量的43.4%。我们预计2016/2017年集中处置比例为45.1%/46.8%,占比总体偏低;长期来看,“外延并购+内生增长”是行业趋势,拥有稀缺处理设施资源的企业将在并购中获得溢价。(3)无害化焚烧处理为发展趋势。(4)2016年新三板净利润大于1000万元且正增长相关标的6家,德长环保为行业龙头。
VOCs治理:纳入减排指标,助推行业发展。(1)2016年市场规模约为50亿元,我们预计2020年规模有望达到400亿元,4年CAGR 68.1%。(2)VOCs治理企业总体规模较小,市场集中度低。年产值1亿元以上企业占比仅为2.5%;(3)监测服务成未来增长点;(4)新三板净利润大于1000万元的相关标的有7家,其中2016年净利润同比增长的有5家,仕净环保为龙头企业。
风险因素:宏观经济环境出现大幅波动的风险;环保排放政策变化的风险。
投资策略:针对新三板环保板块479家公司,我们从财务优异、制度红利、主板比较、产业思维和强势股东五大投资维度构建了10个新三板环保投资策略股票池,并筛选出了30只股票作为中信证券新三板环保板块精选股票池,具体包括浦华环保、新中天、特利尔、松赫股份、仕净环保、开创环保、思普润、亚太能源、晓沃环保、航天凯天、天创环境、旭日环保、永平资源、深港环保、上海凯鑫、巨东股份、通源环境、永葆环保、壹鸣环境、金桥水科、中绿环保、慧图科技、德长环保、城兴股份、力源环保、金达莱、奥特美克、绿创声学、仁新科技和西恩科技。
六、挂牌/上市公司重要公告
6.1 新三板挂牌公司重要公告
森泰环保(832774.OC)对外投资公告(对全资子公司投资)(07/17)
7月17日,森泰环保发布公告称,公司拟将全资子公司江西新干森泰水务有限公司注册资本增加到人民币1300万元,即江西新干森泰水务有限公司新增注册资本人民币 1000万元,本次对外投资不构成关联交易。
怡文环境(836375.OC)关于补发签署重大合同的声明公告(07/17)
7月17日,怡文环境发布公告称,公司上半年与客户签署了4 个重大项目合同,合计金额1755.55 万元。 由于公司相关人员疏忽,未及时按照相关规定公告该事项,导致导致重大信息披露滞后。现予以补充披露公告。
蓝必盛(838160.OC)关于主营业务变更的公告(07/17)
7月17日,蓝必盛发布公告称,公司基于长期战略发展和规划需要,积极拓宽经营范围内的相关联业务领域,并因此调整了公司现有的主营业务,增添废水运营处理服务作为公司主营业务之一。
贝源检测(834399.OC)关于项目中标的公告(07/18)
7月18日,贝源检测发布公告称,公司于近日收到深圳市三方诚信招标有限公司发出的《中标通知书》,确认公司为东莞市环境保护局购买社会环境检测机构服务采购项目包 A 项目的中标供应商,该项目的中标将对公司未来经营业绩的提升和品牌影响力产生积极影响,同时能够增强公司的市场竞争力。
恒誉环保(837414.OC)关于调整公司对外投资的公告(07/19)
7月19日,恒誉环保发布公告称,拟与桑德(天津)再生资源投资控股有限公司共同出资设立参股公司,名称拟定为“桑德恒誉再生资源科技有限公司”,公司出资1000万元,占注册资本的20.00%,该项目的实施,将会增强公司的市场竞争力,提高公司未来的业绩。
兆盛环保(836616.OC)设立控股子公司公告(07/20)
7月20日,兆盛环保发布公告称,公司拟与郑州绿清环保科技有限公司共同出资设立控股子公司洛阳盛清环保科技有限公司。公司出资20.4万元,占注册资本的51.00%。该项目的实施,将会增强公司的市场竞争力,帮助公司开拓未来市场。
天元环保(837180.OC)签署业务合同的公告(07/20)
7月20日,天元环保发布公告称,公司与苏州普恒绿色工程技术有限公司近期签订《废水处理项目供货合同》。 合同金额为人民币160万元。公司通过该项目上的合作,建立了产学研项目纽带合作模式,以技术提升推动公司的产业升级,从而实现公司跨越发展的目标。
华维节水(835537.OC)重大合同公告(07/20)
7月20日,华维节水发布公告称,公司成功中标由中国国机重工集团有限公司承包的埃及现代设施农业项目中的智慧灌溉设备供应标段,涉及合同金额7535万元人民币。本合同的签订将会对公司今年经营业绩、市场拓展、销售产生积极影响。
清大国华(835796.OC)关于PPP项目成交的公告(07/21)
7月21日,清大国华发布公告称,公司联合浙江省二建建设集团有限公司,于2017年5月22日收到中标通知书,并将于近日与阿拉山口市住房和城乡建设局正式签订《阿拉山口市污水处理建设PPP 项目合同》。项目投资预算约2.4亿元。该项目会为公司带来长期稳定的经营收入,同时为拓展新疆区域业务打下坚实基础。
城兴股份(831415.OC)对外投资的公告(07/21)
7月21日,城兴股份发布公告称,公司拟设立全资子公司杭州城兴信息科技有限公司,注册资本为人民币150万元。该子公司的设立将优化公司的战略布局,拓展公司的业务范围,同时有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。
四新科技(833971.OC)对外投资公告(07/21)
7月21日,四新科技发布公告称,公司拟设立全资子公司扬州四新科技有限公司,注册资本为人民币一亿元。本次对外投资有助于扩大公司的生产基地,提升公司产能,同时提升公司整体市场竞争能力和盈利能力。
6.2 A股环保上市公司重要公告
科林环保(002499.SZ)关于投资设立融资租赁公司的公告(07/17)
7月17日,科林环保发布公告称,公司拟与安捷实业有限公司合作,共同建立重庆新洁源融资租赁有限公司。其中,科林环保出资1.5亿元,出资比例为75%。本次投资将有助于步拓宽公司现有融资渠道,为公司的光伏项目提供融资平台。
三聚环保(300072.SZ)关于公司部分董事、高级管理人员及 核心管理人员拟增持公司股份的公告(07/17)
7月17日,三聚环保发布公告称,公司拟批准董事长刘雷先生、副董事长林科先生等共54名公司核心人员增持公司股票,增持总金额不低于3.5亿元。
东方园林(002310.SZ)重大工程中标公告(07/17)
7月17日,东方园林发布公告称,公司成功中标南充市顺庆区文化旅游广播影视局西河生态村乡村旅游开发 PPP 项目,项目总投资额4.59亿元,其中东方园林出资占比88%。该项目的中标,将为公司持续发展提供业务支持,并为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多的经验,对公司未来业绩产生长期积极的影响。
长青集团(002616.SZ)关于永城长青生物质热电联产项目获得核准的公告(07/18)
7月18日,长青集团发布公告称,公司收到永城市发改委对永城长青生物质能热电联产工程项目的核准,项目总投资金额为3.92亿元,该项目将在很大程度上提高公司整体市场竞争能力和盈利能力。
万邦达(300055.SZ)关于全资子公司签订重大合同的公告(07/18)
7月18日,万邦达发布公告称,公司全资子公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司与呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司共同签订合作合同,合同涉及总金额达4.16亿元,该合同的签订将对公司近两年的业绩产生积极影响。
创业环保(600874.SH)关于重新组建大连东方春柳河水质净化有限公司的公告(07/18)
7月18日,创业环保发布公告称,公司董事会同意由本公司出 资人民币 4798万元,与其余股东重新组建大连东方春柳河水质净化有限公司。该项目的签订,将有助于本公司污水处理业务扩大市场占有率,增加本公司收入和盈利。
国祯环保(300388.SZ)关于投资青岛保税港区济宁(邹城)功能区给排水PPP 项目的公告(07/18)
7月18日,国祯环保发布公告称,公司中标青岛保税港区济宁(邹城)功能区给排水PPP项目,项目投资金额约1.85亿元。投资邹城PPP项目将进一步扩大公司在山东省的品牌影响力,有利于公司巩 固和开拓山东市场,同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
格林美(002340.SZ)关于全资子公司签署牛津大学废弃有机物热解油 高效转化技术项目合作意向书协议的公告(07/18)
7月18日,格林美发布公告称,公司全资子公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司成功与牛津大学签署废弃有机物热解油高效转化技术项目合作意向书协议,并将投资400万英镑建立合资公司。通过本次合作,公司将打通与世界一流大学技术合作的通道,大幅提升公司获取国际一流废物的再生技术与新材料研发技术的能力。
东方园林(002310.SZ)重大工程中标公告(07/18)
7月18日,东方园林发布公告称,公司成功中标乌兰察布市机场连接线道路绿化工程PPP项目,中标金额3.98亿元。该项目的中标,将为公司的持续发展提供业务支持,并为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多经验,对公司未来业绩产生长期积极的影响。
博世科(300422.SZ)关于签订南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目协议的公告(07/19)
7月19日,博世科发布公告称,公司成功中标订南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目,项目总投资9.18亿元。该项目的中标,表明公司在上述业务领域的市场拓展取得巨大进展,综合竞 争力再上新台阶。
中国天楹(000035.SZ)关于公司收到中标通知书的公告(07/19)
7月19日,中国天楹发布公告称,公司成功中标拉萨再生资源开发利用项目,项目总投资约10亿元。该项目的中标,有助于公司开拓西南市场,且有利于巩固公司在环保行业的竞争优势,对公司未来的经营业绩及经营规模均有积极影响。
中再资环(600217.SH)关于设立全资子公司的公告(07/21)
7月21日,中再资环发布公告称,公司拟以自有资金出资设立全资子公司湖北丰鑫再生资源有限公司,注册资本2500万元人民币。该子公司的设立,将有助于国内公司强化收储网络建设,帮助公司统配收储资源,降低公司收储成本。
启迪桑德(000826.SH)关于取得 PPP项目成交通知书的公告(07/22)
7月22日,启迪桑德发布公告称,公司成功中标荆州市餐厨粪便垃圾无害化处理 PPP 项目。项目一期投资预算为8690万元。该项目的成交将对公司在餐厨粪便垃圾无害化处理业务拓展方面带来一定积极影响,同时该项目未来的建设运营将对公司未来年度经营业绩将产生积极影响。
6.3海外环保上市公司重要公告
中滔环保(1363.HK)关于中标广州市增城区河涌整治服务(07/19)
7月19日,中滔环保发布公告称,公司已成功中标中国广州增城永和河增城段河道维护服务,最终中标价格为人民币1500万元。该项目的中标有助于公司拓宽业务范围,同时也有助于扩大公司营业收入。
七、业内动态
财政部取消矿山环境治理恢复保证金(点绿资讯,07/21)
财政部日前发布消息称,财政部会同国土资源部研究起草了《关于取消矿山环境治理恢复保证金 建立矿山环境治理恢复基金的指导意见》,将矿山环境治理恢复保证金调整为矿山环境治理恢复基金。
中国正式通知WTO,表示年底将不再接收外来垃圾(点绿资讯,07/21)
中国于本周二正式通知世界贸易组织(WTO),表示今年底开始将不再接收外来垃圾,包括废弃塑胶、纸类、废弃炉渣、与纺织品。而禁令将会于2017年年底生效。
七部门关于联合开展“绿盾2017”国家级自然保护区监督检查专项行动的通知(北极星环保网,07/21)
日前,环境保护部、国土资源部、水利部、农业部、国家林业局、中国科学院和国家海洋局联合印发《关于联合开展“绿盾2017”国家级自然保护区监督检查专项行动的通知》,决定2017年7月至12月在全国组织开展国家级自然保护区监督检查专项行动。本次专项行动将按照法律法规及有关文件要求,全面排查全国446个国家级自然保护区存在问题,严肃查处自然保护区各类违法违规活动。
声明
本文节选自中信证券研究部已于2017年7月28日发布的报告《新三板环保行业周报(2017年第二十九周)— 清大国华中标2.4亿元污水处理建设PPP项目》,具体分析内容(包括相关风险提示等)请详见相关报告。
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