第9期《环保产业》  文/全新丽 孙宁

        我国环保产业已经建立起门类比较齐全并具有一定规模的产业体系，产业规模和结构、技术水平和市场化程度得到大幅提升。过去10年，我国环保产业产值年平均增长速度达到15-20%，均超过同期GDP增长率。据估算，2010年我国广义环保产业值达到了11000亿元，已经占到GDP的3.5%。我国现有环保企业3.5万家，吸纳就业300多万人。已经形成若干个具有比较优势和特色的环保产业集群，涌现出了一批年产值超过10亿元的现代化环保企业。

        环保产业自身发展的时段，也恰逢国家实施“走出去”战略，例如，针对环保产业，涉及“走出去”政策支持的有《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》、《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》、《“十二五”节能环保产业发展规划》等。2013年度刚过去三个季度，已经有两项重要政策涉及“走出去”：2月份商务部、环保部联合发布的《对外投资合作环境保护指南》，2013年8月，国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》。《意见》中专门指出：支持节能环保产业“走出去”和“引进来”。

        北控、桑德、金达莱环保、龙净环保、津膜科技、鼎联控股等多家业内公司已经“走出去”，获得了国外项目，另外中国节能、兴蓉投资、金州集团、碧水源、博天环境等业内知名环保公司也已制定“走出去”战略，积极拓展海外市场。可见，“走出去”已经成为国内具备一定实力的环保企业的发展方向之一。趋于饱和的国内市场，吸引力与竞争力并存的国际市场，以及越来越多的国家政策支持都是促使环保企业“走出去”的重要原因。

        那么，中国环保企业海外市场游猎的情形到底是怎样的呢？我们专访了上海济邦咨询公司董事长张燎、桑德环境国际事业部总经理魏娓、龙净环保国际部部长助理蒙原、北控水务海外事业部副总经理张振鹏、金州环境海外业务经理王军。以下内容根据专访及调研完成。

我国环保企业进军海外市场的特点

企业“走出去”行动体现为自发性、分散性、小规模

        根据调研情况，部分完成国内布局，综合实力较强的少数环保企业已经实施“走出去”的发展战略，如北控水务、桑德集团、龙净环保等，这是它们开始海外拓展的好时机，也有一些企业制定了相关战略，但是还没有海外项目的获取。这些企业目前的“走出去”行动都比较自发和分散，主要基于企业自身发展战略。

        中国环保产业从整体而言，还不到大规模“走出去”的阶段，而且国内环保企业总体仍处于“小、散、弱”的状态，适合“走出去”的中国环保企业现阶段还比较有限。

        但是对于已经具备实力的企业而言，海外市场确实是“广阔天地，大有可为。”例如，桑德集团的计划是未来3-5年，国际业务占比能提高到30%。

企业主要目标区域为东南亚等新兴市场

        中央政府和中资金融机构过去比较关注对交通、能源类海外项目的支持，从事这类海外投资或工程的中国企业及承包商获得政府极大的支持。环保行业的项目相对合同金额及投资规模较小，也是经济发展到一定阶段才会产生的需求。对于发达国家的环保项目，中国环保企业在技术标准、运营记录等方面存在短期内难以逾越的障碍，中等水平的发展中国家尤其是巴西、印度、南非这类新兴经济体，包括东南亚的印尼、斯里兰卡、越南、孟加拉等国的环保需求我国环保企业能较好地满足。

        目前我国环保产业“走出去”的市场区域主要位于东南亚的发展中国家，并逐步向非洲、拉美等地区扩展，其次是富裕中东国家，最近一年来，因为欧债危机的影响，我国一些环保企业也在探路欧洲市场，主要是进行环保、水务资产的并购活动，如北控水务收购威立雅水务葡萄牙业务，桑德也在北美、欧洲尝试进行了市场前期活动。

“走出去”企业属性多元

        与我国环保产业的发展特点相适应，“走出去”环保企业数量虽然不多，但是属性多元。从企业性质来看，有北控这样的央企上市公司，也有桑德、龙净环保这样的民企上市公司，还有凌志环保这样的未上市民企。

业务领域逐步延伸

        根据海外目标市场的需求，我国环保产业“走出去”的业务领域，从最初的环保设备供应，逐步延伸到大气治理领域、供水领域、污水处理领域、固废处理领域，同时，服务内容也从设备供货安装逐步发展到EPC工程项目、BOT投资项目及整体并购项目。

市场开拓方式主要有三种 依附性较强

        环保企业“走出去”的市场开拓方式：（1）跟随中字头总包公司一起“走出去”，通过承接中建等央企海外项目的环保部分实现；（2）通过参加海外展会及其他活动，直接去面对海外市场，去目标区域拜访当地的客户，介绍自己的服务与产品，参加当地的项目投标等；（3）通过目标市场的中介、顾问进行市场拓展。

        不同的公司，这三种方式的占比是不同的，如龙净环保，目前就主要依赖第一种方式，在印度市场获得了相对好的局面，因为印度人口众多，对火电的需求非常大，供需失衡，我国主营火电的央企在这里打开了市场，而主攻除尘、脱硫、脱硝等大气污染治理的环保公司龙净环保也实现了“借船出海”。

        总体来说，中国的环保产业单独走出去的还属于凤毛麟角，大都依附于其他的工程项目，作为工程项目配套的手段出去。

我国环保企业在海外的优势

        1、以东盟国家为代表的发展中国家，由于经济发展水平较低、基础设施薄弱，环境保护的需求十分迫切。同时这些国家又处在与中国相当的发展水平，相较于高标准、高成本的欧美环保技术设备，物廉价美的环境产品以及服务更具有竞争优势，这为中国企业开拓国际市场创造了条件。

        2、中国公司的环保工程综合性价比高是我们的优势，尤其适合于发展中国家开始注重环境保护的市场，相比欧美企业的解决方案，中国的解决方案可能不是最佳，但是最适用的方案。

        3、中国承包商企业在传统优势区域，如非洲、东南亚及中东等积累的商务关系也是中国环保企业的竞争优势，意味着环保公司需要与中国海外承包商合作。

        4、中资银行的资金优势（政策性的两优贷款可以作为中国企业攻关海外项目的利器）也是中资公司的主要优势。

        5、中国公司的整体优势，是中国人吃苦耐劳的精神。

环保企业海外“游猎”面临的主要风险

        1、国际市场相对国内，具有更加多元化，规范化，标准化的特点，与国内现行的模式存在很大差异。经济发展情况良好的国家，对工程造价相对不敏感，对设备及工程质量的要求相对严格；经济较落后的国家，预算相对不足，对工程的性价比更加关注。在国际市场中，企业必须正确把握当地市场的情况，适应业主需求，才可能在竞争中脱颖而出。

        2、发展中国家的政治、经济、法律、文化等发面的发展不均衡，造成进入国际市场较晚的环保企业无法良好评估及控制相关风险，容易造成不必要的损失。企业进入他国市场时，不了解当地法律、政治制度、风俗习惯等情况，无法利用既往经验顺利开展业务；对国际惯例不了解，无法平衡业主、咨询工程师等各方利益诉求等不确定因素，都会对企业风险的控制产生无法预知的影响。

        3、商务模式多元化对环保企业把控商务工作的能力提出了更高的要求。当前环保企业在国际化的道路上，可能使用的商务模式分别有EPC， EPC+F，BOT，PPP等，除EPC模式外， 其他模式都会对企业的融资能力提出要求。企业要想在国际市场上有更大发展，除了具备EPC项目的良好执行能力外，还必须熟悉BOT及PPP模式的项目，并根据不同的项目模式，有针对性地提高融资能力、风险把控能力、项目运营与管理能力，并完善相关人才储备。

        4、市场，尤其是发展中国家的项目，都会对环保企业的融资能力提出很高的要求。国内的环保企业，尤其是民营企业，授信额度偏低，贷款利率偏高，在融资上处于弱势。因此，环保企业需要拓宽融资渠道，加强自身的竞争力。同时，国家的相关优惠政策有必要对环保企业做适当的倾斜，对我国环保企业的国际化工作提供支持与保障。

        5、项目管理国际化，规范化的要求，对企业的项目管理能力提出了更高的要求。国际项目中，业主、承包商与咨询工程师形成了一个互相支持与互相牵制的整体。在项目执行过程中，如何平衡三方关系，是对国内环保企业的一大挑战。因此，环保企业有必要加深对国际项目管理相关标准和规范的理解，提高对FEDIC条款，项目索赔条款等国际通行规范的使用能力，并加强与不同政治、文化背景的部门、企业的沟通能力，提升自身的国际项目管理能力。

我国环保企业“走出去”时机判断

        1、从中国环保产业自身来看，整体而言，目前还没到大规模“走出去”的阶段，原因有二：中国作为全球最大的环保市场，再结合经济发展阶段，国内市场还有比较大的潜力；国内环保企业的集中度还比较低，还没有产生出像威立雅、苏伊士、GE、日立等这样的大型企业。但是，最近2年，行业的并购事件日益增多，产业的整合、升级正在完成，企业实力的提升有目共睹；而国内市场方面大中城市的传统领域的竞争，如污水处理，接近饱和，目前许多企业都将战线布局到中小城市及乡镇、农村，并将业务重点从工程建设转向综合环境服务；所以，中国环境装备产品以及工程建设能力亟需开拓新的市场,环保产业国际化成为必然选择｡预计在接下来的几年里，除了已经试水海外市场的企业，还会有更多环保企业将“走出去”战略提到议事日程上来。

        2、从海外市场的现状来看，先行环保企业的市场行为，多集中于新兴市场国家，这些国家的环保需求正在从无到有。东南亚和非洲一些国家的发展阶段类似于中国的上世纪70、80年代，再过10、20年，环保基础设施的建设高潮也会过去。所以，现在正是培养、挖掘市场潜力的好时候，或者我们可以把这个阶段叫做“试水期”。而环保企业“走出去”，也需要试水期，尤其是对于设备出口类的企业来说，因为经济形势的影响，现在可能不是赚钱的最好时机。但是根据未来整体市场向好的判断，如果等到市场非常兴旺的时候再想进入，就非常困难了。所以必须从现在开始积累经验，做好准备，才能占领更多市场。

        3、环保企业在海外市场“长大”，除了项目获取，还有并购也是非常好的机会。欧债危机的影响，基本上会有两年的时间窗口。欧债危机对不同的欧洲国家的影响是不同的，有一些国家在将环保等在内的资产进行剥离和出售，如西班牙。宏观经济走到谷底后，总会要回升，欧洲现在正在谷底回升的过程中，错过了这个时间窗口，再想并购就会支付更大的代价，而且未必会有合适的资产待售。所以，这时候对有实力的环保公司而言，是走出去，到欧洲、北美进行并购活动的好时机。