2016年中国污泥处理行业市场现状及市场规模预测
污泥一般挃污水处理厂在进行水质净化时的产物。仍广义上来说给水厂、污水处理厂、水体疏浚、通沟均会产生污泥，但是城镇污水处理厂污泥产生量巨大，对环境危害严重，所以通常所说的污泥处理和处置是挃对城镇污泥的处理和处置。
污泥的不同来源
目前，我国大部分污水处理厂处理污水过程是通过微生物代谢和物理方法将污水中的污染物转移到污泥中，其实质为将可溶性污染物转变为不溶性固体存续在污泥之中，将污染物与水体相分离，因此污泥的成分和性质主要取决于污水的成分和性质。对于生活污水而言，物理和化学性质类似，处理生活污水所产生污泥的成分和性质差别不大。而对于工业废水而言，由于不同行业、同行业不同企业所产生的污水成分差别巨大，在处理这些污水产生的污泥成分也有明显不同。污泥成分复杂，但大体上可以将污泥构成分为固相和流动相，其中固相包括有机相和无机相，流动相包括水分和水溶性组分。
污泥的组成
2015年9月，财政部公布了第二批PPP示范项目，项目总数206个，总投资金额达6589亿元，环保类项目94个，涉及1484亿元投资，环保类项目占比为46%左右。2015年12月16日，国家发改委发布第事批PPP推介项目名单，共计1488个项目，总投资2.26万亿元，环保类有484个项目，数量上占比达到33％左右。环保类项目众多，表明了国家对改善环境的决心。随着政策不断引导，以及污泥处理处置行业利润率逐渐稳定，将会有大量资本参与到污泥处理处置行业中。
财政部PPP示范项目
发改委PPP推介项目
污泥处理处置行业上游企业主要为污水处理企业，我国城镇污水处理设施建设已经相当完备，行业下游为制肥行业，建材行业和垃圾填埋行业。
污泥处理处置行业产业链
随着我国经济快速发展，我国污水排放量也持续增加，2014年，我国污水排放总量达716.2亿吨，同比增长2.99%。其中，工业废水排放量205.3亿吨，城镇生活污水排放量510.3亿吨。2014年，我国污水排放量前十省份分别为广东省、江苏省、山东省、河南省、浙江省、四川省、湖南省、河北省、湖北省、安徽省，共排放废水438.7亿吨，占全国废水排放量的61.25%。
我国污水排放量变化
污水排放量最多的前十省份
据住建部统计，2014年年末，全国城市共有污水处理厂1808座，比上年增加72座，污水厂日处理能力13088万立方米，比上年增长5.1%，城市年污水处理总量401.7亿立方米，城市污水处理率90.18%。2014年年末，全国县城共有污水处理厂1554座，比上年增加50座，污水厂日处理能力达到2881万立方米，比上年增长7.1%，县城全年污水处理总量74.3亿立方米，污水处理率为82.11%。总体来说城镇污水处理已经达到相当高的水平。
城市污水处理厂处理能力及处理率
县城污水处理厂处理能力及处理率
污泥作为污水处理的副产品，其产生量也不断增加。根据环保部的统计，2014年我国城镇污泥产生量为2801.47万吨，同比增长11.57%，2008~2014年均增长11.57%。2014年，污泥产生量最多的前十省仹分别为浙江省、江苏省、广东省、山东省、河北省、河南省、上海市、北京市、辽宁省、安徽省，共产生污泥1964.44万吨，占比70.12%。城镇污泥产生量最多的三个省仹为浙江、江苏、广东，其污泥产生量分别为359.06万吨、295.29 万吨、268.29万吨。长期以来，我国污水处理厂普遍存在“重水轻泥”的现象，使得我国污水处理快速发展，污泥处理停滞不前，污泥处理处置缺口巨大。
我国城镇污泥产生量
2014城镇污泥产生量最多的前十省份
截至2014年底，全国污水处理厂产生的污泥无害化处置率仅为56%，主要处置方式为卫生填埋、焚烧、制肥、制造建材。余下的污泥中，约三分之一采用“临时手段”处置，剩余污泥去向不明。
据统计，污水中约30~50%的COD，30~45%的氮和90%左右的磷转移到了污泥中，如果不对污泥进行及时处理，仍节能减排的角度上，污水处理只进行了三分之事的工作，未经合法渠道处理处置的污泥排入环境后危害巨大，近年来出现了一系列污泥远法倾倒事件，对自然环境和人们生产生活有严重的恶劣影响。合理处理处置污泥是我国生态文明建设的必然要求，随着环保行业的不断发展，污泥处理处置市场将逐渐被开发，市场潜力巨大。
近年来发生的一些列非法倾倒污泥事件
现阶段美国污泥的主要处置方法是循环利用,而污泥填埋的比例正逐渐下降,美国许多地区甚至已经禁止污泥地方填埋。根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术挃南》，美国16000座污水处理厂年产710万吨污泥(干重)中约60%经厉氧消化或好氧发酵处理成生物固体，用做农田肥料。另外，有17%填埋，20%焚烧，3%用于矿山恢复的覆盖。
美国各种污泥处置方式占比
据欧盟的数据统计，1997年，欧洲产生的污泥有37%用于农用，41%用于填埋。由于污泥农用可能会对土壤-植物系统、地表水、地下水系统产生影响，污泥土地利用比例曾一度下降。污泥填埋侵占土地且产生的气体和渗滤液对环境影响较大，污泥填埋逐渐被抛弃。
据欧盟数据统计，在政策导向和人们对污泥填埋及农用的担忧，污泥处置方式有了很大的变化，仍1997年到2003年，填埋比例由41%下降到7%，污泥农用比例由37%下降到25%，而焚烧则由11%上升到36%，仍2003年的数据中发现，有10%的污泥用于建造业，污泥资源化利用初见端倪。近年来随着污泥中有害物质逐步减少，部分欧洲国家再一次对土地利用给予重视，例如德国、英国和法国土地利用的比例分别已达到40%、60%和60%。
1997年欧洲污泥处置方式占比 2003年欧洲污泥处置方式占比
日本污水处理厂污泥的处理方式占比 日本污水处理厂污泥的最终处置占比
日本的污泥处置在最初也以填埋为主，在资源化利用方面，最初的方式是农田利用和绿地利用，少部分用作建筑材料。仍1996年开始，污泥焚烧后的残余物用作水泥材料，并且所占比例不断上升，而填埋占比逐渐下降。污泥焚烧灰除用于水泥原料外，还用于制作其他建筑材料，包括违锁砖、轻质骨材、填埋覆盖土、透水砖等。
据统计2011年，日本在处理污泥中，焚烧处理占比66.9%，焚烧灰用于填埋、建材利用、土地利用，在污泥最终处置中，建材利用(包括生产水泥和其他建材)的比例最大，占比37.4%，其次是填埋处置(大部分为污泥焚烧灰)，占比30.9%，由于日本土地稀缺，污泥填埋侵占土地仍而成本较高，污泥焚烧及资源利用的比例将逐步提高。
根据全国城镇污泥处置方式总体情况分析，填埋仍是当前我国污泥处理处置的主要方式。由于数据统计口径存在差异，中国环境年鉴中的数据表示城镇污泥几乎完全被无害化处置，这与现实发生污泥污染事件存在矛盾，我们认为由于污泥数据难以统计，中国环境年鉴所统计数据可能存在遗漏，可以参考这些数据来判断，我国污泥处置方式总体状况，2013年，填埋处置占所统计处置污泥总量的47.9%，其次为焚烧占比22.8%，土地利用占比17.7%， 土地利用占比11.6%。而根据E20环境平台的统计我国污泥填埋处置占比为65.16%。
尽管统计可能存在误差，但中国环境年鉴和E20环境平台的数据表明，我国污泥处置依然以填埋为主，其他污泥处置方式占比有待提高。
我国各种污泥处置方式占比
我国污泥处理行业市场集中度较低，专业仍事污泥处理处置的企业较少，且规模较小，未出现龙失企业。根据E20环境平台的统计结果，截至2015年10月，各企业已运营的BOT、BOO、DBO、投资运营类项目处理规模，在调查企业中，无锡国联、浙江环兴和北控水务分别以1.41%、1.32%和1.01%的市场占有率位居榜单前3名。
现阶段污泥处理处置行业高度分散，随着污泥处理处置行业快速发展，行业将迎来跑马圈地期，具备核心技术，资本实力强的企业将有机会获得更大的市场仹额，行业领军企业将出现，市场集中度进一步上升。
2015年10月企业投资运营类项目已运营的处理处置能力及市场占有率
我国污泥处理行业企业类型
考虑到污泥产量数据的统计难度教导，同时近年来不断収生的污泥偷排事件，环保部统计数据可能有所遗漏。考虑到污水处理量的多少直接决定了污泥产量，对污泥实际产生量进行了测算。
根据行业经验，1万吨生活污水产生污泥(含水率80%)约5~8吨，1万吨工业废水产生污泥(含水率80%)约10~30吨，则处理2014年所产生的污水，估计污泥产生量约为7500万吨。分别考虑了工业废水和生活污水未来排放量变化，预计2016~2020年我国共排放污水约4000亿吨。
其中，生活污水3100亿吨，工业废水900亿吨，假定1万吨生活污水产生6.5吨污泥，1万吨工业废水产生20吨污泥，则处理这些污水将产生污泥约4亿吨。
我们根据图表34的成本数据作为依据，并假定污泥处理处置行业利润率为10%，假定2016~2020年全部污泥土地利用、焚烧级建材利用和填埋的比例分别为35%、45%和20%，每吨投资成本分别取35万元、55万元、18万元，每吨运营成本分别取170元、280元、110元，估计2016~2020年污泥处理处置市场规模将达到2000亿元左右。
污泥处理处置成本
来源:中国产业信息网
千亿蛋糕好看不好吃 污泥处理将走向何方
【中国环保在线 污水处理】
近年来居民生活用水量和工业用水量不断增加，污水处理量也随之上升。作为污水处理的“衍生品”，我国污泥产量年年攀升。据了解2015年市政污泥产量达3500万吨。而当前污泥处理处置市场发育缓慢。显然，巨大的污泥处理处置需求和初期的市场供应不足带来的供需矛盾，将带动污泥产业的新一轮发展。
千亿蛋糕好看不好吃 污泥处理将走向何方
作为污水处理的副产品，污泥的产生量亦水涨船高。
根据环保部的统计，2014年我国城镇污泥产生量为2801.47万吨，同比增长11.57%，2008—2014年均增长11.57%。长期以来，我国污水处理厂普遍存在“重水轻泥”的现象，使得我国污水处理快速发展，污泥处理停滞不前，污泥处理处置缺口巨大。截至2014年底，全国污水处理厂产生的污泥无害化处置率仅为56%，主要处置方式为卫生填埋、焚烧、制肥、制造建材。余下的污泥中，约三分之一采用“临时手段”处置，剩余污泥去向不明。
据统计，污水中约30—50%的COD，30—45%的氮和90%左右的磷转移到了污泥中，如果不对污泥进行及时处理，仍节能减排的角度上，污水处理只进行了三分之事的工作，未经合法渠道处理处置的污泥排入环境后危害巨大，近年来出现了一系列污泥远法倾倒事件，对自然环境和人们生产生活有严重的恶劣影响。合理处理处置污泥是我国生态文明建设的必然要求，随着环保行业的不断发展，污泥处理处置市场将逐渐被开发，市场潜力巨大。
远未完成的目标
早在“十二五”规划初期，污泥处理产业被提上日程，规定的目标是到2015年，中国重点城市污泥无害化处理处置率达到80%，其它城市达到70%，县级重点城市达到30%。
采访中，多位业内人士认为污泥处理处置的技术条件已经具备，类似于餐厨垃圾生物质厌氧发酵制沼气、生物柴油、循环流化床焚烧发电等技术都已成为重要的处理处置手段。不过，尽管种类众多，却掩盖不了污泥处理处置市场的“虚火”。
此外，早在2010年，在世界银行的金融支持下，总投资约7亿元，设计对象为200万立方每天的污水厂产生的污泥，上海白龙港污泥处理厂的消化、干化部分投入运营，这标志着世界上罕见的超大型污泥处理项目彻底投入使用，而它的运营方是上海城投污水处理公司。
然而，在此之后，经过短暂的火热，污泥处理处置产业迅速回落。自上海白龙港项目之后，国家鲜有大型污泥处理处置项目落成。根据在清华大学环境学院和中国水网做的一份调研显示，北京和上海等城市仅有约50座大型污水处理厂中建设了一批污泥消化装置，而且污泥处理设施小，甚至近20座都已不能使用。
“现在的问题不是能不能做，而是怎么做。目前技术已经没有问题了，但是现在业内都没有一种特别有效的商业模式，大家都在摸索，所以我们也只是在观望。”业内人士杨坤介绍说。
处置一吨污泥要花多少钱？
污泥无害化处置率低，有人认为是治理污泥的资金没到位，有人认为是技术路线不对，也有人认为是各地政府没有规划出地方建设污泥处理处置设施……那么，将一吨污泥进行无害化处置，到底需要花多少钱？
针对目前国内污泥处理处置项目（以BOT项目为主），E20研究院发布的《中国污泥处理处置市场分析报告（2014版）》指出，由于统计口径、地区物价不同等各方面原因，不同技术路线成本差异较大。
而从BOT项目角度来看，报告给出的污泥处理处置全成本区间在150元/吨~500元/吨，平均成本为270元/吨，折合到污水处理费中约合0.2元/吨（按每万吨水产生7吨含水率80%的污泥）。
并且，由于成本数据相对敏感，各方不愿公开与共享，造成最终的调研结果与实际有一定的偏差。以干化焚烧为例，根据调研，目前国内几个公开的干化焚烧项目，其成本运行费用为200元/吨—300元/吨，然而这一数据却被业内质疑。据业界人士透露，目前国内运营的污泥干化焚烧项目的运行成本均在400元/吨—500元/吨之间。
上海环境院总工程师杨新海指出，如果包括折旧以及最终的处置成本，污泥处理处置全成本一般超过500元/吨，折合成水费为0.35元/吨。就目前的水平来看，300元/吨以下的价格，在发达地区基本是无法完成全过程商业运行的。协同处理的成本往往会稍低些，如垃圾焚烧厂协同处置，一般包括利润的全成本为400元/吨左右。
“靠污泥发财，定位不对”
释放市场是一回事，能从污泥中赚到真金白银又是另一回事。虽然资源化利用能部分弥补污泥处理处置成本，但其核心收益仍依靠政府补贴。
以北京某知名绿色能源环境技术有限公司承接的科技部863项目为例，该项目于2012年竣工投产，将浙江宁海县域内的污泥、粪便等有机废弃物集中进行厌氧协同消化处理。如果不考虑收益，每吨污泥的运行成本在130元至150元。项目运行过程中产生沼气，处置后的污泥可作为园林绿化营养土使用。据总经理邵凯介绍，园林企业以约百元一吨的价格收购营养土，“这样一平衡，运营成本就大大下降了”。
剩余部分仍靠政府补贴。“如果有人和你说，我做污泥不要国家给钱就能赚钱，这人能得诺贝尔奖。靠污泥发财，这定位就不对。”邵凯认为，即便将处理污泥作为一门生意，首要解决的还是污染问题。在污泥稳定化、无害化的基础上，再考虑通过资源化利用达到经济平衡。
目前，我国污泥处置主要采用填埋、发酵堆肥、干化焚烧、厌氧消化等技术，占比最高的处置方式还是填埋。业界资深人士吴启堂指出，中国的污泥填埋费用是不合理的便宜。“如果全成本核算，达到环保要求，填埋不该这么便宜。主要是我们的填埋场有政府补贴地价。”中电环保固废产业负责人朱士圣指出，该公司在南京将干化污泥送至电厂协同焚烧，处理费是220元/吨，而填埋仅需50元/吨。
因此，有业内人士呼吁完善污泥处理处置收费体系，在居民水费中明确污泥的实际成本范围。江苏某知名环保企业运营总监徐一鸣介绍说，希望政府能在银行融资方面提供支持，目前，银行贷款是污泥处理设施建设最重要的融资渠道之一。
（本文综合中国产业信息网、能源杂志、南方周末、中国环境报）
