中国城市污水处理的发展历程及未来展望行业研究报告
摘要：中国城市污水处理行业历经七十余年发展，完成了从“被动治污”到“主动循环”的深刻变革。截至2025年末，全国城市污水处理厂处理能力达2.42亿立方米/日，污水处理率99.14%，城市生活污水集中收集率提升至72%，行业市场规模突破4500亿元。本报告系统梳理了中国城市污水处理行业从萌芽起步、规模建设、高速发展到提质增效四个历史阶段的发展脉络，深入分析了当前行业在设施规模、政策体系、技术工艺、市场格局、产业链结构等方面的现状与特征，并对“十五五”期间行业面临的战略机遇、技术趋势、市场空间和风险挑战进行了全面展望。报告认为，中国城市污水处理行业正处于从“规模扩张”向“提质增效”战略转型的关键节点，低碳化、资源化、智慧化、系统化将成为未来五年行业发展的核心方向，预计到2030年行业市场规模有望突破6000亿元。
第一章 行业概述与研究背景
1.1 行业定义与分类
污水处理行业是指通过物理、化学和生物等方法处理污水，使其达到排放标准或实现资源化利用的环保产业。根据污水来源和处理目的的不同，污水处理行业可分为市政污水处理、工业废水处理、农村生活污水治理和农业污水治理四大类。按处理工艺划分，则包括物理处理技术（格栅、沉砂池、沉淀池、过滤器等）、化学处理技术（混凝沉淀、氧化还原、离子交换、吸附等）、生物处理技术（活性污泥法、生物膜法、厌氧氨氧化、好氧颗粒污泥等）和膜分离技术（MBR、超滤、反渗透等）。
污水处理行业是环境保护业的重要子产业，与土壤污染防治、大气污染治理、固废及危废治理共同构成环境保护业的核心内容。该行业不仅是保障水环境安全的基础设施，更是推动水资源可持续利用、实现“双碳”目标的关键支撑，兼具民生保障、环境治理和资源循环三重属性，抗周期属性突出。
1.2 研究背景与意义
水是生命之源、生产之要、生态之基。生活污水处理设施是保障水环境安全、维护水生态健康、促进水资源循环利用的关键基础设施，是城乡公共服务体系的重要组成部分。党的十八大以来，党中央、国务院将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，将水污染防治作为污染防治攻坚战的重要战役。2024年，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确提出加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，建设城市污水管网全覆盖样板区，建设污水处理绿色低碳标杆厂。
“十四五”期间（2021—2025年），中国生活污水处理行业完成了从“规模扩张”向“提质增效”的初步转型。全国城镇污水处理能力大幅跃升，城市生活污水集中收集率从不足60%提升至70%，规划确定的主要目标基本实现。2025年是“十四五”规划收官之年，污水处理行业站在了从量的积累向质的飞跃转变的关键节点。2026年作为“十五五”开局之年，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，标志着新一轮污水处理设施建设大幕徐徐拉开。
1.3 研究方法与数据来源
本报告综合采用文献研究、数据分析、案例分析和比较研究等方法，系统梳理中国城市污水处理行业的发展历程与未来趋势。数据来源主要包括住房城乡建设部《城市建设统计年鉴》和《中国城市建设状况公报》、生态环境部统计数据、国家发展改革委政策文件、中国城镇供水排水协会行业报告、E20环境平台行业研究数据以及上市公司公开披露信息等。报告中的数据截至2025年末，部分前瞻性数据引用至2026年。
第二章 中国城市污水处理发展历程
中国城市污水处理行业的发展历程，是一部从无到有、从小到大、从弱到强的奋斗史。在中国工业化与城镇化进程中，水处理产业历经七十余年发展，完成了从“被动治污”到“主动循环”的深刻变革，如今正朝着智慧化、低碳化、系统化的高质量方向迈进。回顾这段历程，可系统划分为四个特征鲜明的阶段。
2.1 萌芽起步期（1949—1970年代）：基础卫生设施建设
新中国成立初期，城市排水和污水处理设施极度匮乏。1950年全国仅有4座污水处理厂，处理能力极低，处理工艺以一级物理处理为主，主要通过沉淀、过滤等简单技术消除水中可见污染物和病原体，保障基本饮水安全。当时城市排水管网覆盖率不足20%，污水处理率低于10%，工业废水基本未经处理直接排放，导致江河湖泊普遍受到污染。
这一时期尚未建立系统的水环境保护法律体系，管理上以卫生防疫为主要目标，缺乏环境质量意识。1923年建成的上海北区污水处理厂是中国第一座城市污水处理厂，是中国污水处理事业的重要起点。1949年建国以后，中国建设了一批一级污水处理厂，但整体规模和技术水平与发达国家存在巨大差距。1979年9月，我国第一部环境法《中华人民共和国环境保护法（试行）》诞生，标志着环境保护工作开始纳入法制轨道。
2.2 规模化建设期（1980—1990年代）：法规体系初建与设施扩张
改革开放后，中国日益重视环境保护与水污染防治。1984年全国人大常委会审议通过《中华人民共和国水污染防治法》，首次以法律形式规范水污染治理行为。1988年推出“水污染物排放许可证制度”，开始建立排放标准体系。这一阶段，污水处理设施建设明显提速：城市污水处理厂数量从1978年的37座增加到1999年的400余座，处理能力突破2000万立方米/日。北京高碑店污水处理厂（100万吨/日）等大型项目建成投运。
技术方面，这一阶段引入了活性污泥法等二级生物处理技术，污水处理效率显著提升。1990年代末开始试点A2O（厌氧-缺氧-好氧）工艺，为后续脱氮除磷技术应用奠定了基础。与此同时，中国开始引入生物处理、膜分离等先进的水污染治理技术，通过技术创新推动治理手段的多样化和高级化。
2.3 高速发展期（2000—2010年）：市场化改革与规模扩张
进入21世纪，中国城市污水处理行业迎来了发展的黄金十年。2002年，《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》出台，全面开放市政污水处理市场化，BOT、TOT等模式广泛应用，吸引社会资本进入。同年，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）颁布，成为行业最核心的强制性标准，一级A标准一度被认为相当严格。
这一阶段，污水处理设施建设实现跨越式增长。污水处理厂数量激增至3000座以上，处理能力突破1.5亿立方米/日。城市污水处理率从2000年的34%提升至2010年的82%，实现了历史性跨越。北控水务、首创环保等龙头企业通过特许经营模式快速扩张，形成全国性布局，行业市场化程度显著提升。2006年“十一五”规划首次设定COD减排10%的约束性指标，将水污染治理提升到国家战略高度。
与此同时，这一阶段也奠定了中国污水处理行业的基本格局：以市政污水处理为主体（占市场60%）、以BOT/TOT/PPP为主要商业模式、以活性污泥法及其改良工艺为主流技术路线。但“重建设、轻运维”“重厂站、轻管网”的管理模式也在此期间形成，为后续的提质增效埋下了需要解决的课题。
2.4 提质增效期（2010年至今）：质量效益转型
2010年以来，中国城市污水处理行业进入提质增效的新阶段。过去十多年，行业经历了几次重大战略转型：从“有厂快上”的规模扩张，到“稳定达标”的质量提升，再到如今追求“极限削减氮磷”、保障流域水质的精细治理阶段。
这一阶段的主要特征体现在以下方面：
**标准全面提升。** 主要流域执行一级A排放标准（COD<50mg/L，氨氮<5mg/L），北京、天津等地区率先实施地表水IV类甚至III类标准。2025年，生态环境部联合国家市场监督管理总局印发《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单，新增了污染物实时瞬时值考核机制，进一步完善了排放限值要求。
**资源化战略升级。** 2015年“水十条”明确再生水利用目标，2021年《关于推进污水资源化利用的指导意见》要求2025年缺水城市再生水利用率超25%，京津冀地区达35%以上。2024年全国城市再生水利用量达212亿立方米。
**技术体系重构。** 膜技术（MBR、NF）、高级氧化（臭氧、电催化）及智慧水务系统广泛应用，处理目标从“达标排放”转向“水质再生+能源回收+养分提取”的综合效益模式。
**政策考核层层加码。** 从国家层面的“水十条”和“十三五”“十四五”规划对黑臭水体治理和断面水质提出硬指标，到地方政府纷纷出台比国标更严的“特别排放限值”，再到长江、黄河等重点流域设定总氮总磷削减目标，城市污水厂不得不走上一条持续提标的道路。
2.5 发展历程总结与阶段规律
纵观七十余年发展历程，中国城市污水处理行业呈现出清晰的阶段性演进规律：从技术路线看，经历了“一级物理处理→二级生物处理→深度脱氮除磷→资源能源回收”的技术升级链条；从政策驱动看，经历了“无法可依→法规初建→政策激励→约束性考核”的制度完善过程；从市场模式看，经历了“政府包办→市场化改革→特许经营→多元投融资”的体制转型路径；从发展理念看，经历了“被动治污→达标排放→提质增效→循环利用”的认知升级。这些阶段性特征构成了理解中国城市污水处理行业独特发展路径的核心线索。
第三章 行业发展现状分析
3.1 设施规模与处理能力
截至2025年末，中国城市污水处理设施规模已居世界首位。根据住房城乡建设部发布的《2025年中国城市建设状况公报》，全国城市排水管道长度达102.55万公里，同比增长3.21%；污水处理厂处理能力达2.42亿立方米/日，同比增长3.32%；污水处理率达99.14%，比上年增加0.21个百分点。
从更广泛的城镇维度看，全国城镇污水处理能力达2.85亿吨/日，城市污水管网长度达53.4万公里，城市、县城和建制镇污水处理率分别达到98.2%、96.5%和68.3%。全国城市生活污水集中收集率达到70%，县城污水处理率达96%，基本消除了城市建成区生活污水直排口与收集处理设施空白区。农村生活污水治理率达到55%，较“十三五”末期翻一番，“十四五”期间推动建设农村生活污水处理设施3.9万余个、资源化利用设施5100多万户。
全国城市污水处理厂数量达4872座，年处理水量672亿立方米。全国污水处理设施超1.4万座（已纳入生态环境部统计的），年处理量近1000亿吨，年运营支出超过1300亿元。2025年全国生活污水处理及再生利用固定资产投资额约1800亿元，其中管网改造与智慧水务占比升至35%。
3.2 政策法规体系
中国城市污水处理行业的政策法规体系经历了从空白到完善、从粗放到精细的演进过程。当前，已形成以《水污染防治法》和《生态环境法典》为核心、以排放标准为量化依据、以专项规划为实施路径的政策法规体系。
在法律法规层面，1984年《水污染防治法》的颁布构建了法规基础。2017年修订版于2018年1月1日起施行。2026年3月12日，第十四届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》，自2026年8月15日起施行，成为中国生态环境领域的纲领性法律。
在排放标准层面，2002年颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2006年和2025年修改单构成了核心技术规范。一级A标准是最为严格的等级，适用于排入国家和省市确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的污水处理厂。近年来，重点流域的地方污水排放标准普遍严于国家基准，部分地区提出“准Ⅳ类”甚至“准Ⅲ类”的出水要求。
在专项规划层面，2021年6月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出了“十四五”时期的主要目标、重点建设任务。2023年12月，国家发展改革委等三部门联合印发《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》，提出协同推动污水处理减污降碳的目标任务、关键路径和政策措施。
3.3 技术工艺现状
当前，中国城市污水处理技术体系呈现“传统工艺为主体、新型工艺快速渗透”的格局。国内超过50%的城镇水质净化厂采用AAO工艺（厌氧-缺氧-好氧）。传统活性污泥法仍占据全球处理能力的52.3%，膜生物反应器（MBR）技术正以年均11.4%的增速快速渗透，2026年在新建项目中的采用率将突破28%。
以厌氧氨氧化（Anammox）、好氧颗粒污泥（AGS）和AOA工艺为代表的新型生物处理技术展现出显著节能降碳潜力。中国工程院院士彭永臻团队开发的AOA技术在北京高碑店污水厂中试中实现出水总氮连续33天低于3.8mg-N/L，平均为2.7mg-N/L，优于一级A排放标准的80%以上，且在无需外加碳源、节约运行能耗的基础上实现了极限深度脱氮。
膜技术应用成本已降低30%，全球水处理膜市场预计2024—2034年从89.2亿美元增至206.3亿美元，中国企业在亚太市场占比超40%。智慧水务广泛落地，宝钢湛江钢铁水系统借数字孪生模型使聚合氯化铝用量减少18%，厌氧氨氧化工艺节能60%，微生物燃料电池技术实现废水处理与能源回收协同。
3.4 市场规模与产业结构
2025年，中国污水处理市场规模达4500亿元，同比增长7.49%。从全球维度看，2025年全球废水处理市场规模约8250亿美元，中国市场占比达25.4%，是全球最大的单一国家水务市场。
从市场结构看，已形成“市政污水处理（60%）、工业废水处理（30%）、再生水利用（5%）、污泥处置（5%）”的稳定结构。2024年国内水务全行业市场规模突破1.3万亿元。行业正从“末端治理”向“水资源再生+能源回收+物质循环”三位一体转型，核心设备国产化率达85%。
在竞争格局方面，2022年环保行业亿级项目中国企中标金额占比达90.18%，地方水务集团加速整合，北控水务等龙头市占率超50%，外资企业份额收缩，中小企业则向“专精特新”转型。区域布局上，华东地区占全国42%市场份额，广东、江苏、山东等东部省份污水处理能力领先，但乡镇污水处理率仍不足33.37%，城乡差距明显。
3.5 细分领域发展
3.5.1 再生水利用
再生水利用是增长最快的细分领域。2024年全国城市再生水利用量为212亿立方米，约相当于一座特大城市十几年的供水量。“十四五”规划明确新增再生水生产能力不少于1000万立方米/日。政策要求到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上。2025年中国污水处理行业再生水利用率达25%，2030年目标提升至35%以上。
3.5.2 污泥处理处置
截至2025年末，中国城镇污水处理厂产生的湿污泥总量已突破每年6500万吨（以含水率80%计）。2025年污泥处理处置全产业链市场规模已超过800亿元人民币，维持着年均约8%的复合增长率。预计到2026年，全国污泥无害化处理率将提升至75%以上，资源化利用率目标指向45%。污泥资源化产品市场容量有望达到220亿元，工业污泥资源化利用率2025年已提升至38%，预计2030年将突破52%。
3.5.3 农村污水处理
农村污水处理是行业发展的薄弱环节和重点补齐领域。“十四五”时期农村生活污水治理率超过51%，较“十三五”末期翻一番。截至2024年6月，全国农村生活污水治理（管控）率达到45%以上，完成3400余个国家监管农村黑臭水体治理任务。对于人口集中的村庄，建设集中式污水处理设施；对于居住分散的农户，采用沼气池、人工湿地等分散式污水处理方式。采取资源化利用模式的行政村占到已治理总数的一半以上。
3.6 国际对比与差距分析
与国际先进水平相比，中国城市污水处理行业在设施规模和覆盖面上已居世界前列，但在以下方面仍存在差距：
在管网效能方面，德国污水处理厂进水COD浓度为500—1000mg/L，美国约为850mg/L，而中国处理厂进水浓度只有欧美国家的40%—70%。这主要源于管网渗漏和雨污混接问题。我国拥有位居世界首位的地下管网规模，但面临管线老化漏损、排水能力不足等挑战，大量超期服役管道破损、腐蚀严重，导致15%—20%的供水漏损和普遍的雨污混接问题。
在能源自给方面，研究发现已有12个污水处理厂达到了90%的能源自给自足，其中大部分位于美国。中国在污水源热泵、沼气发电、光伏利用等方面的推广力度正在加大，但整体能源自给率仍有较大提升空间。
在排放标准方面，中国的国家排放标准在部分指标上已接近或达到发达国家水平，但地方标准的执行力度和监管能力仍有差距。瑞典等国家在加强市政污水处理立法、控制氮磷排放以及污泥中有毒有害物质方面理念先进、成效显著，其做法和经验值得中国借鉴。
第四章 产业链与商业模式分析
4.1 产业链结构
中国城市污水处理产业链可分为上游、中游和下游三个环节。上游主要包括污水处理设备制造（水泵、风机、曝气设备、膜组件、消毒设备等）、药剂供应（絮凝剂、消毒剂、碳源等）和工程建设。中游为污水处理设施运营服务，包括市政污水处理厂运营、工业废水处理设施运营及再生水生产。下游则涵盖再生水利用、污泥处理处置和资源化产品消纳。
4.2 运营模式分析
中国城市污水处理项目的运营模式主要包括BOT（建设-运营-移交）、TOT（转让-运营-移交）、BOT+TOT、PPP（政府和社会资本合作）、EPC（设计-采购-施工）及EPC+C等模式。特许经营期一般集中在15—30年。
PPP模式中，污水处理厂项目投建由政府和企业共同实施，政府与企业为一定程度上的平等合作关系。在实际操作中，项目公司通过特许经营合同约定向特许经营权授予方收取服务费用（包括污水处理服务费和/或可用性服务费、运营维护费），以此回收项目的投资和运营等成本并获得合理的回报。
4.3 投融资模式创新
近年来，污水处理行业的投融资模式不断创新，绿色债券、资产证券化（ABS）、基础设施REITs等工具逐步推广应用。2024年，国家发改委印发《全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》，明确市政基础设施、生态环保基础设施等行业范围内符合条件的项目均可申报REITs。
2024年上市的污水处理REITs，原始权益人通过盘活存量资产回笼资金15亿元，新项目建设周期缩短50%，资产负债率从78%降至52%。绿色债的优势在于其受发债指标限制小，募集资金占项目总投资比例由传统公司债的60%放宽至80%，对于污水处理企业而言，推出“绿色资产证券化”产品有较强可行性。
2024年12月，国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，明确将城镇污水垃圾收集处理、城镇再生水循环利用等22个行业纳入地方政府专项债券用作项目资本金范围的“正面清单”管理。2025年，国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》，明确要求在水务、环境治理等环保领域放宽民间资本准入，规定政府采购项目预留40%以上份额给中小企业。
第五章 面临的挑战与问题
5.1 管网建设滞后
管网问题是制约中国城市污水处理效能提升的核心瓶颈。管网作为城市水系统的“毛细血管”，长期处于“看不清、管不着”的盲区，大量超期服役管道破损、腐蚀严重，导致15%—20%的供水漏损和普遍的雨污混接问题，使污水处理厂在处理“伪污水”，浪费处理能力与能耗。污水管网建设运维缺乏可持续资金来源。
住建部数据显示，尽管2025年全国城市生活污水集中收集率提升至72%，但老旧城区、城乡结合部、城中村仍存在管网空白区，大量生活污水无法纳入收集体系；全国城镇污水管网漏损率平均超15%。我国许多城市的污水管网系统建设年代早、运行周期长，管网的高渗漏率导致严重的地下水入渗与污水外溢，雨污混接问题致使雨季溢流污染频发，传统“重建设、轻运维”“重厂站、轻管网”的管理模式更使得系统运行效能低下。
5.2 提标改造的资金与运营压力
2025年，提标改造进入“真落地”阶段，但标准、资金、工艺、运营的矛盾集中显现。上一轮大规模建设高峰在2010年代中期，彼时大量新建污水厂拔地而起，不少通过PPP等模式筹资建设。到了2020年前后，全国城市污水处理厂总数已超1.5万座，处理能力基本能满足需求，但大量设施建好后运行成本和折旧压力也浮出水面。
许多地方政府通过PPP或特许经营引入社会资本，签下了长期回报协议，如今每年要付给项目公司的服务费成了沉重的财政包袱。一些项目由于种种原因出现违约或运营困难，2025年这一矛盾尤为突出。同时，部分地方政府面临财政紧缩，提标改造的投资需求与有限的财政资源之间形成结构性矛盾。
5.3 城乡发展不均衡
城乡差距是行业面临的显著结构性矛盾。城市污水处理率已达99.14%，县城达96.5%，但建制镇仅为68.3%。乡镇污水处理率仍不足33.37%，城乡差距明显。农村生活污水治理率虽然在“十四五”期间实现了翻番，达到55%，但仍有近一半的农村生活污水未得到有效治理。
5.4 高盐废水与工业废水处理挑战
工业废水处理是污水处理行业的重要组成部分（占市场30%），但高盐废水处理成本高、技术难度大，一直是行业痛点。部分工业废水含有难降解有机物、重金属等污染物，处理工艺复杂，运营成本居高不下。
5.5 中小企业融资难
尽管政策鼓励民间资本进入污水处理领域，但中小企业融资难问题依然突出。环保行业项目投资规模大、回报周期长，中小企业往往面临信贷门槛高、融资渠道窄、抵押物不足等困难。
5.6 碳排放核算体系缺失
污水处理行业是重要的温室气体排放源之一。国家三部委明确将污水处理纳入碳减排重点领域，要求2025年新建厂100%应用低碳技术，2027年前既有厂完成节能改造。但当前行业碳排放核算体系尚未全面建立，碳排放的监测、报告和核查机制有待完善，制约了减污降碳协同增效的深入推进。
第六章 技术发展与创新趋势
6.1 新型生物处理技术
新型生物处理技术是推动行业降碳增效的重要力量。以厌氧氨氧化（Anammox）为代表的革命性技术，通过自养脱氮路径实现了无需外加碳源的氮去除，显著降低曝气能耗和碳源投加量。以厌氧氨氧化、好氧颗粒污泥（AGS）和AOA工艺为代表的新型生物处理技术展现出显著节能降碳潜力。
彭永臻团队开发的AOA技术通过将缺氧段后置，使反硝化细菌在碳源充足的条件下实现理论上接近100%的氮去除效果，缺氧段后置的设计也使大量硝化微生物液无需回流，大大节省了回流能耗，污水在大量耗能的好氧区域的停留时间大大缩短。
6.2 膜技术发展与国产化
膜生物反应器（MBR）技术在新建项目中的采用率持续提升，2026年在新建项目中的采用率将突破28%。中国膜技术国产化率已超60%，膜技术应用成本降低30%。全球水处理膜市场预计2024—2034年从89.2亿美元增至206.3亿美元，中国企业在亚太市场占比超40%。
6.3 智慧水务与人工智能应用
人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术正在引发水务行业深刻变革。住建部发布的《城镇污水处理设施物联网管理技术要求》要求新建设施的感知控制设备智能化等级应不低于二级，并建立基础信息数据库，及时采集污水流量、水质、设备运行等信息，具备地图总览、实时监控、告警和智能分析功能。
北控水务围绕“云链端”构建代差化运营新范式，实现从传统“单厂运营”向“系统化平台运营”的转型。北水云服自主研发的工艺预测性调控系统，通过动态机理模型与机器学习算法协同分析，成功帮助多地水厂降低运营成本。基于LSTM模型的智能精准曝气控制系统在实际应用中实现了曝气量降低20%—40%。机理与AI协同驱动的污水智能加药系统使碳源投加量降低39.13%。创业环保公司自主研发的“鸿雁”污水处理厂级智慧平台，集成物联网、数据挖掘与智能传感控制系统，实现水质预测、智能曝气、精准加药等全流程自动化管控，推动污水处理向高效、绿色、可持续转型。
6.4 污泥资源化技术
污泥处理处置技术正从传统的填埋与简易堆肥向资源化利用深度转型。主要技术路线包括：土地利用（肥料化、土壤改良）、建材利用（陶粒、砖块、水泥掺料）、焚烧发电、生物炭等。污泥资源化产品市场容量有望达到220亿元。工业污泥资源化利用率2025年已提升至38%，预计2030年将突破52%。
6.5 污水源热泵与能源回收
污水处理过程中的能源回收利用日益受到重视。开发沼气发电、光伏发电和再生水源热泵等多种可再生能源利用途径，建立特大城市污水-废物-能源-生态枢纽，最大限度提高能源自给率，已成为行业低碳转型的重要方向。上海城投集团上海环境下属竹园污水公司打造的“污水处理绿色能源协同与智慧调控技术”，集成光伏发电等多种可再生能源，形成多能互补的微电网系统，显著提升绿电自给率与用能柔性。
第七章 未来展望（2026—2035）
7.1 “十五五”规划目标与政策方向
“十五五”期间，中国城市污水处理行业将进入“提质增效与低碳转型并行”的新阶段。国务院印发的《城市更新“十五五”规划》明确新建改造污水处理设施总能力达2500万立方米/日，同步建设改造城市污水管网约10万公里。全国建设改造城市地下管网约77万公里。农村生活污水治理率的量化目标首次写入《加快农业农村现代化“十五五”规划》，设定到2030年达到70%。
行业将把“美丽中国建设取得新的重大进展”作为核心目标，把污水处理作为减污降碳协同增效、水资源集约利用的关键领域，从“规模扩张”转向系统韧性、减污降碳、资源化循环，锚定中长期转型路径。“十五五”时期生态保护工作重心从“污染防治攻坚战”向“美丽中国建设”的系统升级，“美丽中国先行区建设”是重要抓手。
7.2 市场规模预测
预计2026—2030年中国污水处理市场规模年均增速将保持在12%以上，2030年有望突破6000亿元。技术迭代与资源化转型将成为核心驱动力，再生水利用、污泥资源化、智慧水务系统将成为行业新增长点。
中国作为全球最大的单一国家市场，2026年处理量预计达到每日2.35亿立方米，对应市场规模约1120亿美元，同比增速达6.7%，显著高于全球平均水平。再生水利用率目标从当前的25%提升至40%以上，碳排放核算体系将全面落地，人工智能在工艺优化中的规模化应用将成为重塑行业价值链的关键变量。
7.3 技术发展趋势
未来五到十年，中国城市污水处理技术将围绕低碳化、资源化、智能化三大方向深入发展。
**低碳化方面**，国家三部委要求2025年新建厂100%应用低碳技术，2027年前既有厂完成节能改造。厌氧氨氧化、好氧颗粒污泥、AOA等新型生物处理技术将加速工程化应用，污水源热泵、沼气发电、光伏利用等可再生能源技术将更广泛推广。
**资源化方面**，污水中的磷等稀缺资源回收、再生水多场景利用、污泥能源化利用等将成为技术研发和产业化重点。生态环境部明确未来技术研发重点是低碳化、资源化与近自然低扰动技术。
**智能化方面**，AI在工艺优化中的规模化应用将成为重塑行业价值链的关键变量。数字孪生技术覆盖水处理设施全生命周期，预测性维护、智能加药、精准曝气等技术将从试点示范走向规模化推广。
7.4 市场格局演变
行业将从“规模扩张”转向“价值创造”，2026年将成为行业治理攻坚年，通过产能调控、标准引领、质量监督等手段推动供需动态平衡。“十五五”规划明确要求从“规模扩张”转向“价值创造”。
国企主导格局将进一步强化，但民营企业在技术创新和专业化服务领域仍有较大空间。政策明确放宽民间资本准入，为中小企业提供了新的发展机遇。企业竞争焦点将从“谁有更多项目”转向“谁能更高效运营、更低碳排放、更优质服务”。
7.5 体制机制改革方向
排水体制机制改革将在“十五五”期间深入推进。厂网一体化将打破传统厂网分离的管理模式壁垒，实现污水收集处理全链条协同效能提升，但仍面临跨部门权责划分、财权事权匹配及区域规划协同等治理难题。从“按量付费”到“按效付费”的机制转型中，考核体系的科学性重构亦需突破多重制度瓶颈。
7.6 农村污水治理前景
农村生活污水治理将是“十五五”期间的重点发力方向。生态环境部联合农业农村部印发《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》《农村生活污水资源化利用指南（试行）》，指导地方根据村庄不同区位条件、人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。广东翁源探索形成“大网变小网，大站变小站，有电变无电”治理路径，使建设成本和周期减少50%，年度运维费用缩减96%以上，为全国提供了可复制推广的经验。
7.7 碳减排与碳中和路径
污水处理行业的碳中和路径将围绕三个维度展开：一是节能降耗，通过高效曝气、智能控制、工艺优化降低能耗；二是能源回收，通过沼气发电、污水源热泵、光伏利用等实现能源自给；三是碳汇与碳捕集，探索CO₂微生物电合成等前沿技术。
研究表明，集成了能源回收与转化、废水再生、生物肥料生产和碳捕集的变革性生命周期污水处理系统，可实现净零排放目标。零能耗微生物电化学系统、碳负污水处理等前沿技术也在持续研发中。
第八章 结论与建议
8.1 主要结论
中国城市污水处理行业历经七十余年发展，已建成世界上规模最大的城市污水处理设施体系。截至2025年末，全国城市污水处理能力达2.42亿立方米/日，污水处理率达99.14%，行业市场规模突破4500亿元。行业完成了从“被动治污”到“主动循环”的深刻变革，正朝着智慧化、低碳化、系统化的高质量方向迈进。
当前行业面临的核心矛盾已从“处理能力不足”转变为“效能不充分、发展不平衡”。管网建设滞后、提标改造资金压力、城乡发展不均衡、碳排放核算体系缺失等问题亟待解决。但与此同时，新型生物处理技术、智慧水务、污泥资源化、再生水利用等领域的创新突破，为行业转型升级提供了强劲动力。
展望“十五五”，行业将进入“提质增效与低碳转型并行”的新阶段，预计到2030年市场规模有望突破6000亿元，再生水利用率提升至40%以上，碳排放核算体系全面落地，人工智能在工艺优化中的规模化应用将成为重塑行业价值链的关键变量。
8.2 政策建议
**一是加快管网补短板。** 将污水管网建设改造纳入城市更新的优先领域，加大对老旧城区、城乡结合部管网改造的投入力度，推动厂网一体化管理，建立管网排查检测和修复改造的长效机制。
**二是完善价格与付费机制。** 推动污水处理费标准动态调整，建立与“按效付费”相适应的考核体系，保障社会资本获得合理回报。将污水处理服务费纳入地方政府预算的刚性支出管理。
**三是强化标准引导。** 在国家标准基础上，因地制宜制定差异化地方标准，避免“一刀切”式的过度提标。建立碳排放核算标准和绿色低碳标杆厂评价体系，引导行业低碳转型。
**四是拓宽融资渠道。** 积极推广基础设施REITs、绿色债券、资产证券化等融资工具，用好地方政府专项债券，进一步放开民间资本准入，形成多元化的投融资格局。
8.3 行业建议
**一是把握技术迭代机遇。** 企业应积极布局厌氧氨氧化、好氧颗粒污泥、AOA等新型生物处理技术，加大对智慧水务和AI应用的投入，抢占技术制高点。
**二是深耕存量市场。** 随着行业从“增量建设”转向“存量提质”，运营服务能力将成为核心竞争力的关键。企业应提升精细化运营水平，通过降本增效创造价值。
**三是拓展资源化业务。** 再生水利用、污泥资源化、能源回收等领域具有广阔的市场空间，企业应加快从“末端治理”向“资源循环”的业务转型。
**四是关注农村市场。** 农村污水处理是“十五五”期间的重点发力方向，企业应开发适合农村特点的低成本、易维护的技术方案和商业模式。
8.4 研究局限与未来方向
本报告基于公开数据和行业研究报告进行分析，部分前瞻性判断受政策变化和市场不确定性影响可能存在偏差。未来研究可进一步关注以下方向：一是污水处理行业碳排放核算方法与减碳路径的量化研究；二是不同区域、不同规模城市污水处理设施的差异化发展策略研究；三是再生水利用的市场化机制和价格形成机制研究；四是人工智能和数字孪生技术在污水处理全流程中的深度应用研究；五是污泥资源化产品的市场消纳路径和政策支持体系研究。
免责声明：本报告中的数据和分析基于公开信息和研究文献，仅供参考。报告中的预测性内容存在不确定性，实际结果可能与预测存在差异。报告编制者不对因使用本报告内容而产生的任何损失承担责任。本报告不构成任何投资建议，投资有风险，风险自担。
中国给水排水2027年大会主办协办技术报告邀请
欢迎来自各部委行业管理单位、各大高校、科研机构、设计院所、工程总承包（EPC）公司、水务集团、水务（排水）管理、城市更新技术及典型案例、污水处理厂设备更新及提标改造工程技术及典型案例、水务环境科技创新、转型升级、新技术、新材料、新场景应用、智慧绿色低碳水厂建设及运行、废水及污水处理绿色低碳标杆厂建设及运行、水务降本增效技术及实践、污泥处理处置及资源化利用、工业（园区）污泥处理处置、绿色零碳园区建设及运营、固废处理及资源化利用、垃圾渗滤液处理、污水处理厂、水环境综合治理、黑臭水体治理、溢流污染治理、工业企业的水处理技术/管理专家等申请发言，作与会议主题相关的优秀报告。（王领全 13752275003 主办、协办、报告等）
新兴产业水务发展：超纯水供应技术，冷却系统运维管理，新兴产业废水处理，新兴产业废水污染监测，废旧汽车电池处置废水处理技术，废弃太阳能、风能组件处置废水处理技术。（王领全 13752275003 主办、协办、报告等）
中国给水排水智慧水务大会 会议主题：
1、城乡水务数字化转型政策方向与行业发展新趋势
2、智慧水务顶层设计与数字孪生平台建设实践
3、供排水管网漏损智能监测与精准管控技术
4、AI大模型在水务调度、水质预警、运维巡检中的应用
5、水务数据中台建设、数据治理与数据安全
6、污水处理厂智能化升级、智能加药、工艺数字调控
7、二次供水智慧化改造、水质在线监测与风险管控
8、智慧水务项目建设模式、投资管控与运维长效机制
9、物联网感知、新一代传感设备在水务场景落地应用
10、智慧水务建设难点复盘、典型项目经验与教训
（王领全 13752275003 主办、协办、报告等）
