【环保板块】CleantechWatch | 龙头领涨，环保风强势归来
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龙头领涨，环保风强势归来
在月初CleantechWatch的《环保风将至》报告中，明确了环保板块下一阶段的投资机会，但是在短暂行情之后，伴随券商等板块的疯狂，环保板块基本处于耐心等待阶段，但同时也是耐心布局阶段，回头看来左侧耐心布局带来的是风起的回报，祝贺各位！
由于是“十二五”规划的最后一年，会出现集中上项目的情况，同时再叠合“水十条”、“土十条”以及“十三五”规划的准备，未来1年的时间将出现项目投资和政策出台的小高峰。目前看来，产业的变化正在沿着我们构建的趋势前进，环保产业本身也正处于变革的浪潮。
至于之后对于环保板块的看法，“水十条”即将落地，在单纯政策推动之外，我们继续看好环保产业本身变革带来的投资机会，变革的方向以及逻辑推到在前期《环保风将至》中已经详细阐述。
注：CleantechWatch是市场唯一一家独立覆盖A、H和新三板环保企业的团队，请您予以关注！
逻辑推导
1、三方关系的重构→政府关系的削弱，导出第三方治理、PPP以及国企改革的机会
这层机会导出的布局领域为第三方治理、PPP以及国企改革的机会。
第三方治理：大气-国电清新；水-万邦达、中滔环保、海拓环境；固废-东江环保、雪浪环境。
国企改革：菲达环保、低估值国企水务企业（首创等）。
PPP：碧水源、康达环保
1、商业模式的重构→传统环保制造业的升级，导出智慧环保的机会
智慧环保：雪迪龙、桑德环境、浩泽净水、聚光科技
3、资本行为的重构→门口的野蛮人蓄势待发，导出平台型企业的机会
门口野蛮人：中山公用、国中水务
