报告摘要**：固废处理作为生态文明建设的核心环节和“无废城市”建设的关键支撑，已成为中国绿色低碳转型的战略性新兴产业。本报告从行业定义与范畴、政策环境分析、市场现状与规模、细分领域布局、技术发展路径、竞争格局分析、发展问题挑战及未来发展趋势等多个维度，对2026年中国固废处理行业进行全景式剖析。研究表明，2026年中国固废处理行业正处于政策驱动、技术升级与需求分化的关键变革期，行业正从被动处置向主动预防、从线性消耗向闭环再生产深刻变革。在双碳目标与“新三样”退役潮的双重驱动下，行业迎来历史性发展机遇，智能化、高值化、循环化成为核心发展方向。
关键词 ：固废处理；新三样；资源化利用；无废城市；循环经济
第一章 行业定义与范畴
1.1 固废处理行业定义
固废处理，全称固体废弃物的处理，是指通过物理、化学、生物及生化方法将固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程。固体废弃物处理的核心目标是实现无害化、减量化、资源化的“三化”原则。作为环保产业的核心细分板块，固废处理行业的发展水平直接关联城市运行效率与生态环境安全。
固体废物并非无用之物，而是放错位置的宝贵资源，具有显著的资源属性——冶炼渣等富含稀贵金属，尾矿废石、建筑垃圾可以替代天然砂石资源生产建材，生活垃圾也可以通过精细化分拣回收废金属、废塑料、废纸等再生资源。
### 1.2 固废分类体系
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的分类标准，并结合行业发展实践，我国固体废物主要分为以下四大类：
**（一）生活垃圾**：指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，包括居民生活垃圾、商业垃圾、公共机构垃圾等。2022年全国城市生活垃圾无害化处理率达99.90%以上，焚烧处理能力占比已超过七成。截至2025年底，我国生活垃圾焚烧处置能力达到114.1万吨/天，比“十三五”末增长72.4%。
**（二）工业固体废物**：指在工业生产活动中产生的固体废物，包括尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等。工业固废处理市场是行业规模最大的细分领域，2026年市场规模预计达15500亿元。
**（三）危险废物**：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和方法认定的具有危险特性的固体废物，包括医疗废物、工业危废等。全国危废综合利用处置量约为10977万吨。
**（四）新兴固废（“新三样”）** ：指随着新能源产业发展而产生的新型废旧产品，主要包括动力电池、光伏组件、风机叶片——俗称“新三样”固废。据工信部预测，2026年退役动力电池量将从30-40万吨跃升至85-100万吨，增速超过50%。预计至2030年前后，全国风电退役体量超300万吨，光伏组件超500万吨。
### 1.3 固废处理产业链
固废处理产业链涵盖从产生源到最终处置的全过程。上游主要是固废处理设备制造，中游包括固废处理工程和处理设施运营，下游包括废弃物资源回收循环利用等。其中，固废处理设备类企业主要从事固废处理设备的生产与销售；固废处理工程类企业主要为固废运营企业或下游企业提供设备安装和技术支持服务；固废运营类企业则专门从事固废处理业务，如各种填埋厂、垃圾发电企业等。
中国固废处理行业已形成较为完整的产业链条，头部企业如瀚蓝环境已成功打造出覆盖全产业链的可循环体系。
## 第二章 政策环境分析
### 2.1 政策发展历程
我国固废处理行业的政策体系已从早期的末端治理逐步演进为以“减量化、资源化、无害化”为核心原则、覆盖全链条的系统性综合治理框架。
2005年，《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》正式实施，“十一五”期间国家政策主要鼓励对固体废物实行回收和利用、减少固体废物生产量；“十二五”时期，《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》出台，我国开始加强对固体废物进口的监管，同时深入推进大宗固体废物综合利用，加强共性关键技术研发及推广；“十三五”时期，《“无废城市”建设试点工作方案》《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》等政策出台，提出要全面整治历史遗留尾矿库，统筹推进大宗固体废弃物综合利用；“十四五”以来，低碳化进程推进的带动下，固废处理相关国家政策进一步优化，支持力度进一步加大，全面禁止进口固体废物，继续加强大宗固废综合利用，大力开展“无废城市”建设。
### 2.2 《固体废物综合治理行动计划》解读
2025年底，国务院印发《固体废物综合治理行动计划》，这是我国首个针对固体废物综合治理作出系统性部署的专项文件。该行动计划由国务院办公厅正式印发，国家发展改革委会同生态环境部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部等25个部门共同研究起草。
**核心目标**：按照减量化、资源化、无害化的原则，构建源头减量、过程管控、末端利用和全链条无害化管理的固体废物综合治理体系。到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨。
**重点任务**：围绕工业、城镇、农林等主要产废领域，推动源头管控和减量，规范收集转运和贮存，提升资源化利用水平，增强无害化治理能力。特别是针对与群众生活和安全生产密切相关、环境风险隐患突出的重点领域，部署开展非法倾倒处置固体废物、生活垃圾填埋场环境污染隐患、建筑垃圾、历史遗留固体废物堆存场所、磷石膏等5项专项整治。
**保障措施**：严格全过程监管和执法督察，提升信息化监管能力，健全法律法规制度体系，强化科技创新支撑，加强用地、投资、财税、金融、价格等各类政策保障。
### 2.3 “无废城市”建设纵深推进
推动“无废城市”建设从地区试点转化为全国实践，是深入贯彻“十五五”规划纲要关于加快经济社会发展全面绿色转型、建设美丽中国战略部署的具体落实方案。行动计划的出台标志着我国固废处理的侧重点已从过去的末端无害化处置转向全链条综合治理与高值化循环利用，行业进入系统性、智能化、资源化的高质量发展新阶段。
### 2.4 危险废物监管政策升级
生态环境部发布的《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》明确提出，到2026年，全国危险废物环境重点监管单位实现全过程信息化监管全覆盖；到2027年，全国危险废物相关单位基本实现全过程信息化监管全覆盖，危险废物填埋处置量占比稳中有降，利用处置保障能力和环境风险防控水平进一步提升。此外，2026年版《危险废物排除管理清单》的发布进一步完善了危险废物鉴别制度，推进分级分类管理。
## 第三章 市场现状与规模
### 3.1 总体市场规模
我国固体废物处理处置与资源化市场规模持续扩大。根据相关数据统计，2025年市场规模已约达10000亿元。按固废处理细分行业口径测算，我国固体废物处理处置与资源化市场规模约为14184.1亿元。
从全球视野来看，2026年全球固废管理市场规模约为2.71万亿美元，预计到2035年将以5.60%的年复合增长率增至4.68万亿美元。中国固废处理行业在全球市场中的地位日益凸显。
### 3.2 各类固废产生与处理概况
全国317个城市依法发布的固废防治信息显示，统计范围内固废总产生量达96.5亿吨。各类固废的具体数据如下：
**一般工业固体废物**：2024年产生量达39.6亿吨，河北、内蒙古、山西产量居前。主要种类为尾矿、粉煤灰、冶炼废渣、煤矸石、炉渣，五类占比71.2%。综合利用量22.4亿吨，处置量7.1亿吨。
**危险废物**：产生量1.2亿吨，山东、江苏、浙江产量领先。核心种类为精（蒸）馏残渣、废酸、焚烧处置残渣、有色金属采选冶炼废物、废矿物油，五类占比50.8%。综合利用量6160.1万吨，处置量3492.6万吨，全国持证单位6630家，核准处理能力超2.2亿吨/年。
**生活垃圾**：产生量4.2亿吨，广东、江苏、山东产量居首。无害化处理率达99.3%。全国处理设施2685座，焚烧处理能力占比72%，城乡垃圾分类覆盖率平均99.1%。
**建筑垃圾**：产生量23.1亿吨，浙江、广东、四川产量领先。资源化利用量6.9亿吨，填埋量4.4亿吨，全国处理设施4262座。
**农业固体废物**：总产生量28.0亿吨，以畜禽粪污（21.6亿吨）和农作物秸秆（6.4亿吨）为主。秸秆综合利用率超79%，畜禽粪污利用率达87%。
**城镇污水处理厂污泥**：产生量4067.4万吨，处置率超92%。**再生资源**：回收总量3.5亿吨，其中废弃电器电子产品回收1.02亿台，废旧动力电池回收101.5万吨，报废机动车回收718.4万辆。
### 3.3 工业固废处理市场
工业固废处理市场正处于政策驱动、技术升级与需求分化的关键变革期。2025年GEP Research数据显示，全国工业固废年产生量突破42亿吨，较2020年增长18%，其中尾矿、粉煤灰、炉渣占比超60%。政策端《无废城市建设实施方案（2023-2027）》的全面落地驱动资源化率从2020年的55%提升至2025年的68%，市场规模突破8000亿元。
预计2026年中国工业固废处理市场规模同比增长9.2%，市场规模可达约15500亿元。工业固废处理需求呈现多元化特征，钢铁、有色、化工等重工业领域需求旺盛，同时新能源产业对稀贵金属回收需求激增。
我国仅历年累积堆存的工业固体废物就超过330亿吨，占地面积超过3500平方公里。工业固体废物综合利用是指对工业生产中产生的废渣、粉尘、污泥、废屑等废弃物，通过回收、分选、加工、转化等手段使其转化为再生原料、能源或其他有使用价值的产品。
### 3.4 生活垃圾处理市场：从“垃圾围城”到“垃圾不够烧”
我国生活垃圾处理领域经历了一场深刻的变革。截至2025年底，我国已经建成的生活垃圾焚烧发电能力达到每天110万吨，也就是说每年可以焚烧3.6亿吨生活垃圾，而实际上目前我国每年产生的垃圾总量为3.2亿吨，焚烧在处置方式中的占比已超过65%，远高于填埋。
然而，一个值得关注的现象是，许多城市陆续出现焚烧厂“吃不饱”的报道。全国城镇垃圾焚烧设施有5%的焚烧炉有一半时间处于停运状态，部分地区甚至出现“抢垃圾”的局面。深究其原因，有几方面值得关注：一是垃圾焚烧发电行业部分关键设备存在不同程度的产能过剩；二是部分地区的焚烧设施规划未能充分预判垃圾分类与源头减量的实际效果；三是城乡收运体系尚不完善，农村垃圾收运成本高，导致与城镇闲置产能无法有效对接。
行业产能过剩直接让垃圾焚烧发电行业迈入“存量争夺抢垃圾”阶段，新立项项目大幅减少，企业之间的竞争聚焦于垃圾焚烧收运权的争夺。中标数量在2021年达到75个的峰值后，2024年骤降至20个。区域分布也呈现“东闲西紧”态势——西北地区垃圾焚烧产能利用率普遍超80%，而东南沿海的海南、江西、广东等省份利用率不足60%。
### 3.5 “新三样”固废：新能源产业下半场的核心议题
2026年，中国固废处理行业迎来了一个标志性的转折点。动力电池、光伏组件、风机叶片——“新三样”固废的大规模退役期已正式开启。据工信部预测，2026年退役动力电池量将从30-40万吨跃升至85-100万吨，增速超过50%。
**动力电池回收**：随着我国新能源汽车数量增加，退役动力电池回收成为一大难题。与风机叶片、光伏组件相比，动力电池回收难度更大——既要破解电池内部复杂微观状态结构难题，又要应对市场供需波动，若电解液泄漏，还面临较高生态风险。
**光伏组件回收**：据中国光伏行业协会预计，2025年我国开始产生大批量退役光伏组件；2030年后，光伏组件废弃量将迎来高峰期，产生约140万吨的废弃光伏组件。光伏组件中的高纯硅与银对新型储能及半导体产业具有重要支撑作用，但要实现有效回收利用并非易事，其难点主要在于成本控制与回收体系的搭建——尤其是偏远山区、田间地头的分布式光伏电站，退役组件的收集运输成本居高不下。
**风机叶片回收**：国家能源局数据显示，截至2026年2月底，我国风电装机容量达6.5亿千瓦。风机设计寿命为20至25年，预计2030年全球每年退役叶片复合材料将超100万吨。当前，废弃叶片的处置方式以直接丢弃、填埋、焚烧为主，存在资源浪费与环境污染的双重风险。
针对“新三样”固废的回收利用，国家层面已经密集出台政策部署。今年初，国家发展改革委明确将牵头制定循环经济发展“十五五”规划，重点部署废旧动力电池、废光伏组件、废风机叶片等“新三样”固体废物的回收利用重大举措。生态环境部此前也表示，预计到2030年，废光伏组件约150万-200万吨，废风机叶片约50万吨，废动力电池约100万吨。据统计，废光伏组件和废风机叶片回收利用能力分别约200万吨和100万吨，符合工信部行业规范条件的148家废旧动力电池综合利用企业回收处置能力已初具规模。
## 第四章 技术发展与创新路径
### 4.1 技术演进总览
工业固体废物综合利用行业技术正从传统单一处理向多元化、高效化演进。智能分选、高温熔融等核心技术成为专利布局重点，膜分离、微生物发酵等技术拓宽了固废处理路径。例如，钢渣制备低碳水泥等技术实现资源化增值，提高了固废的资源化利用率。
### 4.2 工业固废资源化技术创新
工业固废处理技术演进呈现如下趋势：一是资源化增值技术加速突破。兰石中科依托自主核心技术，在工业固废高值化利用领域实现了从实验室到规模化量产的实质性跨越，其10万吨/年纳米氧化锌项目于2025年正式投产。
二是大宗固废综合利用向“吃干榨净”方向深化。在山西朔州，创新提出的“前端提碳、中端余热发电并制造无机纤维、尾端生产生态土”的工艺路径，实现年处理百万吨煤矸石的目标。绿净新材料科技有限公司固废资源化综合利用项目投产后每年可处理粉煤灰、煤矸石20万吨。
三是“循环经济关键技术与装备”重点专项的推进。这一国家重点研发专项以构建高水平循环经济技术装备创新体系、推动我国循环经济跨越式发展为目标，以固废源头减量减害与高质循环利用为核心，部署了八大重点任务，包括循环经济基础理论与颠覆性技术、产品生态设计与绿色供应链构建技术、冶金化工清洁生产与固废源头减量技术等。
### 4.3 “新三样”固废回收技术攻关
**风机叶片回收**：目前，主流风机叶片多采用玻璃纤维、碳纤维与热固性树脂制成的复合材料，这种材料“不熔不溶”的交联结构大大增加了回收难度。解决策略包括：加强过程强化、高效高选择性催化降解及产物重构，从源头设计易回收循环的风电叶片用新材料，推行“为回收而设计”的理念，实现材料选型、界面设计与再制造能力的协同发展。
**光伏组件回收**：破解光伏固废回收的市场壁垒，建议搭建光伏与风电设备废旧资源专项撮合交易平台，定向对接合规处置企业，通过数字化溯源实现固废规范流转。落实生产者责任延伸制度，对入市的光伏产品预先计提环境处理资金，利用前端积累的基金池定向支持后端合规处置企业。
**动力电池回收**：行业亟需建立统一规范的回收利用标准与污染防控体系，加快构建覆盖分类认定、回收处置、再生产品认证、全过程监管的制度体系，明确各主体责任边界。
### 4.4 智能化与数字化转型
智能监测、大数据、人工智能与区块链技术在固废处理领域的应用日益深化。专家呼吁，应通过智能监测精准预判风电设备固废产生量，优化回收路径与物质流管理，实现全链条数据溯源，构建退役风机固废的全流程智能化管控体系。
在危险废物领域，全过程信息化监管正在全面推进。全国危险废物环境重点监管单位已纳入信息化监管体系，通过技术手段实现了从产生到处置的全程可追溯，显著提升了监管效能和环境风险防控水平。
### 4.5 零碳园区与低碳技术示范
固废处理与低碳发展深度融合。以佛山南海区狮山镇的瀚蓝南海固废处理环保产业园为例，其通过生活垃圾焚烧发电，一年可发绿电9亿度。同时，发电产生的余热成为绿色蒸汽，通过管道输送至周边工厂，目前已为燕京啤酒稳定年供热量3万吨。这种“多源固体废物协同利用处理”的模式，正成为固废行业向低碳零碳转型的重要方向。
## 第五章 竞争格局分析
### 5.1 竞争梯队
按注册资本划分，我国固废处理行业企业可划分为三个竞争梯队。第一梯队为注册资本20亿元以上的企业，代表企业有格林美、光大环境等；第二梯队为注册资本在10亿元和20亿元之间的企业，代表企业有上海环境、启迪环境、绿色动力等；第三梯队为注册资本在10亿元以下的企业，代表企业有瀚蓝环境、富春环保、东江环保、维尔利等。
### 5.2 头部企业格局
从经营业绩来看，2025年度“中国环境企业营收前50”名单显示，前50企业平均营收75.36亿元，营收超过200亿元的3家，分别是光大环境（280.20亿元）、北控水务（242.70亿元）和首创环保（200.50亿元）。在营业收入榜单中，格林美、浙富控股、首创环保、高能环境、盈峰环境、飞南资源、瀚蓝环境、兴蓉环境、伟明环保以及龙净环保位列前十。
垃圾焚烧发电领域竞争格局日趋集中，光大环境、浙能锦江、三峰环境等企业占据主导地位。其中光大环境2024年处理固废逾6400万吨，提供绿色电力近277亿千瓦时。
### 5.3 市场集中度与结构特点
行业竞争格局呈现“国企主导+民企细分突围”态势。前十强企业市占率从2020年的31%提升至2025年的39%。光大国际、杭州锦江、重庆三峰、中国环境保护、绿色动力、上海环境等企业占据了中国固体废物处理行业50%以上的市场份额。
从业务范围来看，中国固废处理行业相关企业所采取的固废处理方式主要可分为填埋、焚烧和资源化三种。其中，填埋的市场占比最高，超过50%，但由于土地限制等因素，其市场份额正逐步缩减；焚烧的市场占比近40%，并受政策大力支持，呈现不断提高的趋势；资源化发展潜力巨大，但由于技术和市场的限制，占比仅为5%左右。
### 5.4 地域分布与趋势
由于中国固体废物主要产生于东部沿海、长江沿岸和“陇海—兰新”三大工业带和辽中南、京津唐、沪宁杭和珠江三角洲等四大工业区，行业内企业的地域集中性较强。山东、江苏为代表的工业大省汇聚了众多固废处理机构。
华东与华北地区贡献全国45%的工业固废产量，但资源化设施分布呈现“东密西疏”特征。2025年新投产的35个国家级工业固废综合利用基地中，72%集中在长江经济带。未来，中国固废处理企业的地域性特点将会逐渐减弱。一方面，现有企业加快横向业务发展，扩大市场范围，市场集中度进一步提高；另一方面，传统工业企业也逐渐加码固废处理业务，不断提高行业技术水平。
### 5.5 商业模式创新
行业商业模式创新聚焦产业链协同。“园区级固废消纳”模式加速推广，已有17个省级工业园区实现固废内部循环率超85%。在经营模式方面，2013年以后，国家开始鼓励以公共私营合作制或PPP模式提供公共服务，BOT、BOO、BTO、TOT、EPC等模式逐渐兴起，私营企业已成为环保业务的主要执行机构。
## 第六章 发展问题与挑战；发展前景与趋势预测
### 6.1 发展问题与挑战
尽管中国固废处理行业取得了长足进步，但仍然面临一系列深层次问题和挑战：
**（1）资源化利用水平有待提高。** 尽管工业固废综合利用率已提升至68%，但与国际先进水平相比仍有差距。我国各类固体废物年产生量超百亿吨，全口径统计下综合利用率不足60%。大量固体废物堆存，不仅占用宝贵的土地资源，还对生态环境构成潜在威胁。
**（2）历史遗留问题治理任务艰巨。** 我国仅历年累积堆存的工业固体废物就超过330亿吨，占地面积超过3500平方公里。这些历史遗留固废的治理需要大量资金投入和技术支撑。
**（3）城乡区域发展不平衡。** 垃圾治理存在明显结构性矛盾：部分城市焚烧厂产能闲置，部分农村地区仍存在垃圾违规倾倒、处置不规范问题，区域间处理能力分布不均。资源化设施“东密西疏”，中西部地区处理能力严重不足。
**（4）“新三样”固废回收体系亟待完善。** 当前风电叶片、光伏组件和动力电池的回收率均远低于预期。若处理不当，“绿色动能”有可能变成“绿色负担”，不仅会加剧环境风险，还将造成战略资源浪费。新能源固废处置面临管理机制不完善、标准体系不健全、污染防控薄弱等突出问题。
**（5）技术瓶颈与成本制约。** 多领域“卡脖子”技术有待突破，如电池内部复杂微观结构破解、复合材料高效降解、稀有金属高效分离提取等。同时，偏远地区退役组件的物流成本居高不下，残值提炼收益难以覆盖运输费用，制约了合规企业的参与积极性。
**（6）非法倾倒与监管挑战。** 截至2025年年底，全国排查出的2.7万个环境问题中，建筑垃圾占比高达45%。部分企业受利益驱动违规处置固体废物，监管执法有待进一步加强。
### 6.2 发展前景与投资前景
**（一）市场规模持续扩大。** 随着“无废城市”建设面向全国全面铺开，环保法规不断完善，固废处理行业市场规模将持续扩大。预计2029年我国工业固体废物综合利用处置规模将达约6542亿元。2026年城市生活垃圾回收市场规模预计同比增长22.2%。
**（二）“新三样”固废打开万亿级蓝海市场。** 2026年退役动力电池量跃升至85-100万吨仅是开始，未来十年“新三样”固废规模将进入持续增长轨道。预计到2030年废光伏组件约150万-200万吨、废风机叶片约50万吨、废动力电池约100万吨。这一赛道将成为固废行业增长最快的细分领域。
**（三）国际化发展机遇。** 随着中国固废处理技术和装备水平的提升，海外市场成为新增长点。2025年东南亚地区从中国进口的固废处理设备金额同比增长43%，主要涉及钢铁渣粉磨系统和电镀污泥干化设备。“一带一路”“无废城市”建设与高质量发展国际培训等平台正在促进中国先进固体废物管理理念与关键技术的输出。中国城市固体废物综合治理能力提升，并形成行之有效的经验模式，国际影响力不断增强。
**（四）技术迭代驱动行业升级。** 数字化、智能化、低碳化将成为行业发展新引擎。在双碳目标的引领下，固废处理行业将从传统的无害化处置向资源化、能源化、低碳化方向发展。“循环经济关键技术与装备”等重点专项的部署将为行业发展提供持续的技术支撑。
**（五）商业模式持续创新。** 存量整合成为行业发展主旋律。国信证券统计显示，近五年国内垃圾焚烧发电项目中标数量、新增产能、投资额均呈减少趋势，行业从增量扩张转向存量精细化运营。垃圾焚烧行业将呈现网络化协同、市场化运营、智能化升级、国际化竞争四大趋势，盈利模式向热电联产、飞灰资源化等多元化路径转型。
## 结语
2026年是中国固废处理行业承前启后的关键之年。“十五五”时期以《固体废物综合治理行动计划》为纲领性文件，构建了覆盖工业、城镇、农林等多领域的全链条综合治理体系。从“垃圾围城”到垃圾分类减量成效初显，从能源装备的蓬勃发展到大范围“新三样”退役的考验与挑战，中国固废处理行业正处于从被动处置向主动预防、从线性消耗向闭环生产的深刻变革期。在政策驱动、技术赋能、资本加持的多重作用下，行业有望在“十五五”期间实现高质量跃升，为美丽中国建设和全球“无废城市”建设贡献中国方案。
**主要数据来源说明**：本报告数据及分析参考了前瞻产业研究院固废处理研究小组发布的《中国固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、共研产业研究院行业研究报告、GEP Research工业固废行业调查数据、生态环境部固管中心《全国固体废物污染环境防治信息发布情况研究报告（2025年）》、国务院《固体废物综合治理行动计划》等多个权威数据源。
近期发表
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