随着“一带一路”战略的深入实施，成都企业正加快通过“走出去”实现自身国际化的步伐。昨日，记者从市商务委获悉，继去年成功收购全球著名环保分离设备制造及工程服务提供商美国圣骑士公司后，日前，成都天翔环境股份有限公司再次出手，收购德国最大水处理技术公司——贝尔芬格水处理公司（简称BWT）。“我们已经完成了对该公司100%股份的收购以及交割工作”。公司总裁邓翔在接受本报记者独家专访时表示，通过此次收购不仅将显著提升公司的资产规模和业务范围，还可以凭借BWT在北美、欧洲、亚太地区及其他地区环保行业的优势，整合BWT设计及研发力量，实现全球化采购销售体系的建立，完成未来公司发展的战略布局。
收购德国行业龙头企业
据悉，BWT是德国工程服务巨头BilfingerSE旗下全资子公司，是全球领先的环保设备与服务供应商，旗下有Passavant、Geiger、JohnsonScreens、DiemmeFiltration、Airvac等多个世界知名环保设备和技术品牌，拥有大量环保专利技术。公司在烃加工、真空技术和水井设备领域业务为全球市场占有率第一，水处理业务全球排名第三，取水系统业务全球第四，通用工业业务全球第五，工业过滤技术全球排名第六。
“这样的企业对于我们开展并购来说，是十分理想的选择。当然，跟我们有一样想法的竞争对手也有不少，这其中甚至包括了好几家来自德国、法国的知名投资机构和环保企业”。邓翔说，特别是最初对方对公司的购买能力不了解，所以，为了争取最有利的谈判权利，在商务、外管等部门的支持下，公司只用了20天时间就完成了筹集近16亿元的资金，并通过了商务、外管的审计备案，满足卖方对公司资信的要求，以获得独家谈判权。这一筹资过程得到了东北证券、九州证券、四海投资的大力支持，同时借助于长期的国际合作平台，以及优秀的并购团队实力，通过双夹层设计——东证天圣和中德天翔，以惊人的效率在短短三个月的时间初步达成了对BWT公司100%股份收购，并在3月31日完成了交割。
邓翔表示，这项具有重大意义的收购活动给公司带来了多项水处理专利技术、3亿欧元的销售收入以及遍布全球18家分子公司和270家分销商形成的强大营销网络。天翔环境可以引进吸收BWT公司在水处理领域的先进技术和国际先进的管理经验，实现公司在水处理领域的全面技术升级和跨越，实现双方在产品技术、客户资源、财务等多领域互补，使天翔环境成为全球领先的环保设备及技术公司。
上市后内部第一课如何开展并购业务
“在经济全球化的背景下，‘走出去’可以让企业发展最大限度整合资源，实现优势互补，共同发展，互盈互利。”邓翔说，以此次收购BWT为例，他们最终成功的关键就在于双方管理层就战略合作的思路达成了高度一致：一方面，天翔环境可以把BWT公司超过132年历史的全球领先的水处理、综合环保服务及先进制造体系引进中国，协力拓展亚太地区的市场份额；另一方面，也可以依托BWT公司在全球10余个国家和地区设立的制造基地和办事处，270家代理商和销售中介网络，更好地输出天翔环境的产品、技术及服务。此外，他们还能借助本次交易对接国际市场，积累海外并购和跨国企业管理经验，深入拓展外延式发展增长道路，在未来环保行业全球化竞争中占到先机。
“我们上市后的第一场内部培训课就是如何开展并购业务，因为并购是企业国际化进程中，快速获取资源，占领市场很重要的工具”。据悉，早在2014年1月在深交所上市以来，天翔环境就频频通过并购方式，实施国际化战略：2014年，他们并购德国CNP公司，一举获得了污泥热水解、消化和磷资源回收等全球专利技术。去年8月，又成功并购了北美知名的污水污泥设备制造与服务提供商——美国圣骑士公司，使天翔环境一举成为既拥有海外高端核心环保技术、又有稳定海外市场的上市环保公司。
营销网络已遍布全球
邓翔表示，近两年来，通过一系列海外并购行动，他们已收获数百项专利，形成了遍布全球的营销网络，更重要的是，通过这些关键行动，完成了环保产业的全产业链建设。目前，该公司已跻身为国内极少数既拥有海外核心高端环保技术和装备同时也拥有稳定海外市场的跨国大型环保上市公司之一。随着公司国际化和环保战略的落地，其主营业务已转型为国内外的环保项目投资、建设、运营、环境综合治理、高端环保装备的研发与制造、环保项目高级工艺研发、境外环保类资产并购与运营等多个领域。
国际化的最终目的是为了更好地实现本土化，把国外先进技术和产品引进到中国，并落地于成都。通过吸收、消化，最终创新为自己掌握的高端技术与产品，并服务于成都、服务于四川、服务于中国。
邓翔说，下一步，公司将不断整合国外先进技术，开拓国际国内市场，通过外延式扩张，坚持国际化及环保战略，实现跨越式发展。同时借助资本运作模式的不断创新，实施和主导国际国内水处理、固废产业整合，致力成为世界级的全球领先的超大型跨国环保企业集团。“我们完全有信心在未来3—5年内将天翔环境打造成为一家全球知名的环境综合服务商”。
| 关于公司与东证天圣德国全资子公司共同签署并实施收购德国Bilfinger Water Technologies GmbH100%股权的公告 |
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公告日期：2016-02-06
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-029号
成都天翔环境股份有限公司
关于公司与东证天圣德国全资子公司共同签署并实施收购
德国Bilfinger Water Technologies GmbH100%股权的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为全面实施向环保领域转型的发展战略，布局整合环保装备及工艺产业链，学习国际先进的水务环保技术、高端环保装备制造、管理经验和获得广阔的海内外市场以及协同效应，全力推进公司国际化发展战略的需要，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“最终买方”、“天翔环境”或“公司”）与成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“东证天圣”）在德全资子公司mertus 243.GmbH（拟更名为Techcent Global Participation GmbH，以下简称“买方”或“TGP公司”）协商一致拟合作收购Bilfinger WaterTechnologies GmbH （中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司，以下简称“目标公司”或“BWT公司”）100%的股权（统称“本次交易”）。
目标公司是一家根据德国法律成立的有限责任公司，其注册股本为2,000,000欧元。Bilfinger SE是目标公司的唯一股东，为德国法兰克福证券交易所主板上市公司。目标公司在全球各地（包括但不限于德国、美国、意大利、法国和澳大利亚）有共计18家子公司/孙公司，旗下拥有Passavant（帕萨旺）、Geiger（盖格）、Johnson Screens（强生隔栅）、Diemme Filtration（迪美过滤）、Airvac （艾维克）和Roediger Vacuum（洛蒂格真空）等多个世界知名环保设备和技术品牌，拥有大量环保专利技术。目前主要业务包括水处理业务（WT）、通用工业（GI）、烃加工业务（HP）、工业过滤（IF）、真空技术（VT）、取水系统（WI）和水井设备（WW）。
TGP公司参照BWT公司的股东权益及交割前将注入的股东贷款，经各方协商，BWT公司的整体企业价值估值为2.2亿欧元，交割时收购BWT公司100%股权的现金对价预计为2.05亿欧元；最终现金对价的具体金额将根据《股权收购协议》中所确定的调价机制，以经最终审阅的BWT公司2015年12月31日的财务报表为基准调整之后确定。
2016年2月6日，天翔环境、TGP公司与Bilfinger SE三方签署了《SALE
&PURCHASE AGREEMENT Regarding the Sale and Purchase of all Shares in
Bilfinger Water Technologies GmbH》（以下简称“《股权收购协议》”），同意
TGP公司收购BWT公司100%股权，并确认天翔环境为最终买方。
本次交易中各交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易，该事项经本公司第三届董事会第三十四次临时会议审议批准。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司与东证天圣德国全资子公司共同签署并实施收购德国BilfingerWater Technologies GmbH100%股权的议案》，根据《公司章程》的规定，本次收购事项需要提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、Bilfinger SE持有BWT公司100%股权，注册在德国Mannheim（曼海
姆），注册登记号码为HRB710296，登记于德国曼海姆地方法院商业登记处。
Bilfinger SE是一家国际领先的工程服务集团。凭借旗下接近6万名员工带来
的综合技术专业水平与经验，公司为工业设施和房地产业提供定制服务。
Bilfinger SE仅在工业与建筑设施业务板块的年销售额就超过60亿欧元。
2、TGP公司作为本次与Bilfinger SE签署《股权收购协议》的收购方，
其基本情况如下：
公司名称：mertus 243. GmbH
注册地址：c/o cnp-Technology Water and Biosolids GmbH, Merkurring
46, 22143 Hamburg
注册登记号：HRB103835,在德国法兰克福（Frankfurt am Main）的地方法
院商业登记处注册登记
唯一股东：成都……
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