大禹节水：国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司
关于大禹节水集团股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）2021年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对大禹节水以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，同意公司向吕强、财通基金管理有限公司等14名特定对象发行股票58,593,750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290,529,622.65元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会计师报字第ZG10111号）。
本次发行新增股份于2022年3月8日在深圳证券交易所上市，限售期为发新增股份上市之日起6个月。发行前公司总股本为801,072,941股，不考虑发行期可转换公司债券转股的影响，发行后公司总股本增加至859,666,691股。
二、本次申请解除股份限售的股东之承诺及履行情况
1、参与认购本次发行股份的14名特定对象福建鑫鑫投资有限公司、中国银河证券股份有限公司、郭伟松、财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-锦绣608号私募投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 828号私募证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、吕强、中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募投资基金、吉富创业投资股份有限公司和诺德基金管理有限公司承诺自大禹节水本次向特定对象发行新增股份上市之日起6个月内不转让本次认购的股票。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年9月8日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为 58,593,750股，占目前公司总股本比例为6.80%，本次限售股上市流通后，公司本次以简易程序向特定对象发行的股份全部解除限售。
3、本次申请解除本次申请解除股份限售的股东人数为14名，涉及的证券账户合计32个。
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
单位：股
发行对象 证券账户名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 本次可上市流通股数
福建鑫鑫投资有限公司 福建鑫鑫投资有限公司 1,953,125 1,953,125 1,953,125
中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 4,882,812 4,882,812 4,882,812
郭伟松 郭伟松 1,953,125 1,953,125 1,953,125
财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司－财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 1,953,124 1,953,124 1,953,124
财通基金－西部证券股份有限公司－财通基金西部定增 1号单一资产管理计划 976,563 976,563 976,563
财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉 1158号单一资产管理计划 195,313 195,313 195,313
财通基金－熊芬芬－财通基金玉泉合富56号单一资产管理计划 390,625 390,625 390,625
财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 2号单一资产管理计划 195,313 195,313 195,313
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 1,953,124 1,953,124 1,953,124
财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划 97,656 97,656 97,656
财通基金－国富人寿保险股份有限公司－财通基金玉泉1188号单一资产管理计划 195,313 195,313 195,313
