导读:
智慧水务指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水务环节进行智慧化管理。智慧水务的建设是发展智慧城市的重要部分,我国智慧水务大致经历了三个阶段,目前已进入快速发展期。在政策的支持下、供水管道长度不断增加以及5G、NB-IoT等新技术持续演变的驱动下,中国智慧水务市场规模不断扩大,2021年达140亿元左右,其中智能水表为智慧水务建设中应用规模增速最快的业务。在企业发展方面,大部分企业仍处于水务信息化建设基础阶段,仅有少数企业处于多业务领域的智能化。行业具有极大发展潜力,市场规模有望进一步增长,预计到2027年,中国智慧水务行业规模将超过300亿元。
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2020年中国智慧水务行业现状、竞争格局及未来发展趋势分析,水务是民生工程
一、水务行业综述
水务信息化建设踏入智慧化阶段,智慧水务投资规模逐步扩大。总体来看,我国水务信息化的发展主要分为自动化、数字化和智慧化三个阶段。目前,我国大多数水务部门的信息化建设正在从数字化水务阶段向智慧化水务阶段。智慧水务指利用物联网、智能感传、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水务行业产业链进行智慧化管理。在中国城镇人口日益增长的发展背景下,城镇水务建设需求不断提高,智慧水务应用规模逐步扩大。
水务行业产业链
资料来源:公开资料整理
二、水务行业政策环境
政策助力智慧水务行业可持续发展。水务行业是关系国计民生的基础产业,《国家节水行动方案》《节水型社会建设“十三五”规划》《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》等行业政策的发布推进水务管理信息化、智能化升级,为我国水务信息化行业的发展提供了强有力的政策支持,对公司持续盈利能力和成长性有着积极的影响。
水务行业政策环境
资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智慧水务行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、智慧水务行业现状
中国智慧水务行业保持稳定增长态势,市场规模稳步扩大。从市场规模来看,据统计,2020年我国智慧水务行业市场规模约为124.8亿元,同比上涨77.80%。随着我国智慧城市建设的推进,智慧水务还有很大的市场可开发。预计2023年市场规模将达到214亿元。
2018-2023年中国智慧水务市场规模及增速情况
资料来源:公开资料整理
从新注册水务公司数量来看,据企查查数据统计,截止到2020年6月,我国水务公司新注册数量从2015年2430家升至37600家。目前,我国处于存续、在业状态的智慧水务企业约有840家。
2015-2020年中国水务行业新注册水务公司数量
资料来源:企查查,华经产业研究院整理
从企业区域分布情况来看,地域性特点突出。据统计,2020年上半年我国智慧水务相关业务的地域性特点较为突出,行业企业主要分布在华南地区以及华东地区,占比约67%。我国智慧水务行业区域性发展特征与地区经济发展水平与信息技术发展水平等息息相关。
2020年上半年中国智慧水务企业区域分布情况
资料来源:企查查,华经产业研究院整理
四、水务行业竞争格局
从国内市场竞争格局来看,行业集中度偏低且经营分散。十六届三中全会明确了包括城市水业在内的垄断性行业的市场准入,水务行业市场化改革加速,鼓励社会资本进入,因此国外水务巨头纷纷涌入我国,随着国家政资分离,国内水务企业纷纷改组,民营资本、上市公司纷纷加入水务市场。因此世界水务巨头、大型水务专业投资公司(国有或民营)、非水务类的投资集团(国有或民营)、水务类上市公司、地方性的水务公司将逐渐成为主导我国水务市场的投资力量。市场竞争使原有的区域垄断特征弱化,少数资本雄厚、品牌影响力突出、综合竞争力强的企业通过并购整合进行跨地区、跨市场竞争,成为我国大型水务企业规模化发展的新契机。
我国水务行业市场竞争格局
资料来源:公开资料整理
在企业竞争方面,目前,中国智慧水务行业的企业主要分为三个类型:一类是以仪器仪表和自动供水设备等水务信息化硬件产品为核心产品及主要收入来源的设备生产商,通过设备与信息化技术融合为水务企业客户提供水务信息化服务,这类企业以上市公司新天科技、威派格为代表。
第二类是以自主研发水务信息系统软件为核心产品的专业领域软件企业,即通过自主研发的软件系统、嵌入式软件智能终端集成外采的传感器、仪器仪表及自动化设备为水务企业提供水务信息服务,该类企业以和达科技、三高股份、易维信息为代表。
第三类是近年来加快布局智慧水务业务的大型IT公司,如华为、腾讯、阿里等,这些公司有云平台和大数据分析等基础技术的优势。
中国智慧水务竞争层次概览
资料来源:公开资料整理
五、智慧水务行业未来发展趋势
1、智慧水务将随着智慧城市建设的推进加速发展
智慧水务是智慧城市的重要组成部分,智慧水务通过提高城市供水、排水、污水处理系统的智慧化水平来打造智慧水环境,有力推动城市生态文明建设,促进智慧城市进一步升级发展,同时智慧水务将逐步融合于智慧城市发展体系,其在智慧城市建设中的重要性将逐步提升。
2、人工智能助力智慧水务未来发展
随着我国智慧水务进入一体化信息调度阶段,对视频+人工智能的需求急增。水务场景监管对象数量多且分布广泛,通过人工方式巡视,时间长,覆盖范围小、人员投入多,工作量大,投入成本高。如在河湖监管中,利用人工智能分析手段,可实现水域侵入识别、水位线测量、漂浮物监测等智慧水务管理应用
工业互联网智慧水务发展白皮书2021(供水篇)附下载
本白皮书基于智慧水务相关招投标数据对智慧水务的建设现状及发展趋势进行分析,数据样本涵盖 2017年以来政府招投标网站的 189项智慧水务相关的招投标项目,并从智慧水务顶层战略、技术产业布局、行业发展生态、标准规范制定的角度进行相关政策的研究。研究发现,现阶段中国智慧水务建设还处于初级阶段,尚存在诸多问题,例如技术标准混乱、市场鱼龙混杂、实践效果不理想等,整个行业发展处于探索阶段。为此,工业互联网产业联盟垂直行业水务组联合相关单位,于2020年1月启动了《工业互联网智慧水务发展白皮书(供水篇)》(以下简称《白皮书》)编制,研究分析了水务行业发展背景、新时代下智慧水务建设能力环境、工业互联网对智慧水务的赋能作用,提出了智慧水务的定义愿景、智慧水务发展路径与实施框架、智慧水务发展应对建议,旨在引领智慧水务快速发展。
后续还将对我国水务行业整体发展情况进行实地调研,并结合行业发展的"新环境"、"新机遇"、"新特征"、"新挑战",联合业界专家开展深入、专题研究,将研究成果以白皮书等形式进行分享,初步计划推出《工业互联网智慧水务发展白皮书》系列、智慧水务建设可持续发展指标体系、水务数据标准体系、智慧水务建设安全保障标准体系等,从多个维度指导我国智慧水务建设与发展。希望各位读者能够从本书中汲取经验、不断探索,共同推进水务行业转型升级与创新发展!
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