全国生活污水处理设施发展现状及发展趋势行业研究报告
摘 要:生活污水处理设施是城乡环境基础设施的核心组成部分，是深入打好污染防治攻坚战、建设美丽中国的重要支撑。本报告系统梳理了截至2026年全国生活污水处理设施的发展现状，深入分析了行业面临的结构性矛盾与深层挑战，并对“十五五”期间的发展趋势进行了全面展望。
**在设施规模方面**，截至2025年，全国城镇污水处理能力达2.85亿吨/日，城市污水管网长度达53.4万公里，城市、县城和建制镇污水处理率分别达到98.2%、96.5%和68.3%。全国城市生活污水集中收集率达到70%，县城污水处理率达96%，基本消除了城市建成区生活污水直排口与收集处理设施空白区。农村生活污水治理率达到55%，较“十三五”末期翻一番，“十四五”期间推动建设农村生活污水处理设施3.9万余个、资源化利用设施5100多万户。
**在市场规模方面**，2024年行业市场规模约为1,860亿元，预计2026年将突破2,100亿元。2025年全国生活污水处理及再生利用固定资产投资额约1,800亿元，其中管网改造与智慧水务占比升至35%。中国作为全球最大的单一国家市场，2026年处理量预计达到每日2.35亿立方米，对应市场规模约1,120亿美元，同比增速达6.7%，显著高于全球平均水平。
**在技术发展方面**，传统活性污泥法仍占据全球处理能力的52.3%，膜生物反应器（MBR）技术正以年均11.4%的增速快速渗透，2026年在新建项目中的采用率将突破28%。以厌氧氨氧化（Anammox）、好氧颗粒污泥（AGS）和AOA工艺为代表的新型生物处理技术展现出显著节能降碳潜力。中国工程院院士彭永臻团队开发的AOA技术在北京高碑店污水厂中试中实现出水总氮连续33天低于3.8mg-N/L，平均为2.7mg-N/L，优于一级A排放标准的80%以上。
**在发展趋势方面**，“十五五”期间行业将进入“提质增效与低碳转型并行”的新阶段。国务院印发的《城市更新“十五五”规划》明确新建改造污水处理设施总能力达2,500万立方米/日，同步建设改造城市污水管网约10万公里。农村生活污水治理率的量化目标首次写入《加快农业农村现代化“十五五”规划》，设定到2030年达到70%。再生水利用率目标从当前的25%提升至40%以上，碳排放核算体系将全面落地，人工智能在工艺优化中的规模化应用将成为重塑行业价值链的关键变量。
第一章 总 论
1.1 研究背景
水是生命之源、生产之要、生态之基。生活污水处理设施是保障水环境安全、维护水生态健康、促进水资源循环利用的关键基础设施，是城乡公共服务体系的重要组成部分。
从宏观战略层面看，党的十八大以来，党中央、国务院将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，将水污染防治作为污染防治攻坚战的重要战役。2024年，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确提出加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，建设城市污水管网全覆盖样板区，建设污水处理绿色低碳标杆厂。
从行业发展阶段看，“十四五”期间（2021—2025年），中国生活污水处理行业完成了从“规模扩张”向“提质增效”的初步转型。全国城镇污水处理能力从“十三五”末的水平大幅跃升，城市生活污水集中收集率从不足60%提升至70%，“十四五”规划确定的主要目标基本实现。
2025年，“十四五”规划圆满收官，污水处理行业站在了从量的积累向质的飞跃转变的关键节点。2026年作为“十五五”开局之年，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，标志着新一轮污水处理设施建设大幕徐徐拉开。在此背景下，系统梳理全国生活污水处理设施的发展现状，深入分析存在的突出问题与深层矛盾，科学研判未来发展趋势，对于指导行业健康发展、优化政策设计、引导市场投资具有重要现实意义。
1.2 研究范围与对象界定
本报告所称“生活污水处理设施”，是指用于收集、处理和排放城乡居民生活污水的各类工程设施的总称，涵盖以下主要类型：
**按处理设施规模分类**：包括城市集中式污水处理厂（处理规模通常大于1万立方米/日）、县城及建制镇污水处理厂（处理规模通常在1,000至10,000立方米/日之间）、农村分散式或集中式污水处理设施（处理规模通常小于1,000立方米/日）。
**按设施功能环节分类**：包括污水收集管网系统（含干管、支管、接户管及泵站等附属设施）、污水处理厂（站）、污泥处理处置设施、再生水生产与输送设施。
**按服务区域分类**：包括城市、县城、建制镇、乡和农村地区。
本报告研究范围聚焦于中国内地（不含港澳台地区）的生活污水处理设施，在必要处涉及工业废水接入市政管网协同处理的相关讨论。
1.3 研究方法与数据来源
本报告采用以下研究方法：
**文献研究与政策分析**：系统梳理国家及地方层面涉及生活污水处理的法律法规、规划文件、标准规范和政策文件，包括《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《城市更新“十五五”规划》、《加快农业农村现代化“十五五”规划》等。
**统计数据与文献综述**：基于住房和城乡建设部《城乡建设统计年鉴》、国家统计局、生态环境部等权威来源的统计数据，以及行业研究报告、学术论文和权威媒体报道，进行系统分析。
**比较分析与案例研究**：选取国内典型地区和国际先进经验（重点参照日本等国）进行比较分析，提炼可借鉴的发展路径。
**数据说明**：本报告数据截至2026年9月，部分2025年年度统计数据以政府部门已公开发布的初步数据为准。
1.4 报告结构安排
本报告共分为十二章。第一章为总论，概述研究背景、范围、方法和结构。第二章分析全球生活污水处理行业发展背景与格局。第三章至第五章系统梳理中国生活污水处理设施的发展历程、设施建设现状和市场运行现状。第六章深入剖析行业面临的主要问题与挑战。第七章至第九章分别从政策环境、技术路线和投融资与市场化模式三个维度展开专题分析。第十章进行区域发展差异分析。第十一章开展国际比较研究。第十二章展望“十五五”及中长期发展趋势。第十三章为结论与建议。
第二章 全球生活污水处理行业发展背景与格局
2.1 全球水资源与水环境形势
水资源短缺与水环境污染是当今世界面临的重大挑战之一。联合国《世界水发展报告》指出，全球约有20亿人生活在严重缺水的国家，到2030年全球淡水需求将超过供应量的40%。与此同时，全球约80%的废水未经充分处理即排入环境，对水生态系统和人类健康构成严重威胁。
在全球城市化率突破58%的背景下，城市生活污水产生量持续增长，对污水处理基础设施的需求日益迫切。气候变化导致的极端天气事件频发，进一步加剧了污水处理系统运行的复杂性和不确定性。
2.2 全球生活污水处理市场规模与增长态势
2026年，全球城市生活污水处理市场总规模预计达到约4,850亿美元，较2025年的4,610亿美元增长5.2%。从技术结构看，传统活性污泥法仍占据全球处理能力的52.3%，但膜生物反应器（MBR）技术正以年均11.4%的增速快速渗透，预计2026年在新建项目中的采用率将突破28%。智慧水务系统（含在线监测、智能曝气控制）的市场规模在2026年预计达到210亿美元，较2020年翻番。
从区域市场来看，亚太地区以1,980亿美元的市场规模占据全球40.8%的份额，中国是最大单一市场。北美市场受基础设施更新法案推动，2026年规模预计为890亿美元，增速4.1%，重点集中于膜系统更换与数字化升级；欧盟市场受循环经济行动计划约束，规模约760亿美元，增速3.5%，能源回收与磷资源化项目占比显著提升；东南亚、南亚及非洲新兴市场则因国际援助与公私合作模式（PPP）加速，合计增速达8.9%，成为全球增量贡献最大的板块。
展望2026—2030年，全球城市生活污水处理市场将保持年均4.8%的复合增长率，预计2030年总规模达到5,780亿美元。
2.3 全球污水处理技术演进趋势
全球污水处理技术正经历从“达标排放”向“资源回收与碳中和”的范式转变。**在生物处理领域**，厌氧氨氧化（Anammox）工艺因其无需外加碳源、节约曝气能耗的优势，在欧洲已实现大规模工程应用。好氧颗粒污泥（AGS）技术因其占地面积小、处理效率高，在荷兰、新加坡等国的应用持续扩大。膜曝气生物膜反应器（MABR）因其高效传氧特性，成为节能降碳的技术热点。**在资源回收领域**，污水中的磷回收技术已从实验室走向工程化，鸟粪石结晶回收在欧洲多国已有商业运行案例。污泥厌氧消化产沼气、热解气化产合成气等技术路线不断成熟，推动污水处理厂向能源自持型工厂转型。**在智能化领域**，人工智能在工艺优化控制中的应用成为全球行业关注焦点。AI技术通过实时分析水质数据和优化曝气、加药等关键环节的运行参数，可使吨水能耗降低12%—18%。
2.4 主要国家污水处理发展经验
**日本**是污水处理设施建设与管理的先进国家。截至令和4年度末（2022年度），日本全国汚水処理施設普及率达92.9%，其中下水道普及率为81.0%。但日本同样面临区域发展不均衡问题——人口5万人以下的中小市町村汚水処理施設普及率为83.4%，下水道普及率仅为54.3%。日本自1970年代起大规模建设下水道设施，目前已拥有管渠延长约49万公里、终端处理场约2,200处的庞大存量资产。当前，日本面临的核心挑战已从建设转向存量管理，老化设施的更新改造和预防性维护成为主要任务。
**欧盟**在污水处理领域以严格的排放标准和循环经济导向著称。欧盟修订的《城市污水处理指令》要求2030年前对人口超过10万的城市实施第四级处理（去除微污染物），并推动能源中和目标。
**美国**的污水处理设施建设高峰期已过，当前重点集中于设施更新和数字化升级，通过基础设施投资法案推动老旧管网改造和膜系统更换。
第三章 中国生活污水处理设施发展历程回顾
3.1 起步阶段（1949—1990年代）：探索与初步建设
中国现代意义上的生活污水处理事业起步于20世纪50年代。1949年新中国成立时，全国城市排水设施极为简陋，绝大多数城市没有污水处理厂，生活污水直接排入河道或通过明渠排放。20世纪70年代，随着工业化和城市化进程加快，部分大城市开始建设一级或二级污水处理厂，但处理规模小、覆盖面窄，主要依赖自然净化能力。
这一时期，污水处理技术的引进与消化是主线。1914年英国工程师提出的活性污泥法，以及此后发展的氧化沟、AAO技术等，逐步被引入中国。但受经济发展水平和认识局限，污水处理设施建设速度远远跟不上污水产生量的增长速度。
3.2 加速发展阶段（2000—2015年）：规模扩张与体系建设
进入21世纪，特别是“十五”和“十一五”期间，中国城镇化进程加速，城市人口快速增长，水污染问题日益严峻。2002年，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）发布，确立了以一级A、一级B为核心的水污染物排放标准体系，为行业规范化发展提供了制度基础。
“十一五”期间，国家将城镇污水处理作为节能减排的重点领域，实施了一系列重大工程。污水处理能力从2005年的约8,000万立方米/日增长到2010年的超过1.25亿立方米/日，年均增速超过9%。污水处理率从2005年的不足52%提升到2010年的超过77%。
3.3 提质增效阶段（2016—2023年）：标准提升与管网补短
“十三五”期间，污水处理行业从“重厂轻网”向“厂网并重”转变。“水十条”（2015年）的发布推动了城镇污水处理设施建设与改造，建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市新建污水处理设施全部执行一级A排放标准。
2019—2021年，住房城乡建设部与生态环境部、国家发展改革委联合开展城镇污水处理提质增效三年行动，重点解决管网混错接、破损渗漏等突出问题。2024年，住房城乡建设部会同生态环境部等5部门印发《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》（建城〔2024〕18号），要求各地加快推进污水管网建设改造，提升已建设施效能。
3.4 “十四五”收官（2024—2025年）：系统治理与绿色转型
“十四五”期间，行业进入系统治理与绿色转型阶段。2021年，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，明确了到2025年的核心目标：全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，县城污水处理率达到95%以上，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，城市污泥无害化处置率达到90%以上。
2023年，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714号），提出“到2025年建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂”。
到2025年底，全国城市污水管网长度达53.4万公里，城市污水处理能力达2.34亿立方米/日，年处理量约678亿吨。城市生活污水集中收集率达到70%，县城污水处理率达96%，基本消除直排口与设施空白区。
3.5 发展阶段的规律性启示
回顾中国生活污水处理设施七十余年的发展历程，可以提炼出若干规律性认识：
**第一，政策驱动是设施建设的核心动力**。从“水十条”到“提质增效三年行动”，每一次重大政策的出台都显著加速了设施建设进程。
**第二，认识深化引领建设重心的转移**。行业认知经历了从“末端处理”到“厂网并重”、从“达标排放”到“资源化利用”、从“单一治污”到“减污降碳协同”的逐步深化，直接推动了建设重心的战略转移。
**第三，区域差异决定了差异化路径的必要性**。东中西部之间、城乡之间的发展差距，要求设施建设不能采取“一刀切”模式，必须因地制宜。
第四章 设施建设现状分析
4.1 城镇污水处理厂建设与处理能力
4.1.1 总体处理能力
截至2025年，全国城镇污水处理能力达2.85亿吨/日。城市、县城和建制镇污水处理率分别达到98.2%、96.5%和68.3%。截至2024年底，全国城市污水处理能力达2.34亿立方米/日，城市污水管网长度达53.4万公里。
从发展趋势看，2026年城镇污水处理能力预计突破2.6亿立方米/日，再生水利用率有望提升至28%。城市污水处理率预计达到98.2%，但县域及建制镇处理率仍低于85%，由此催生出约380亿元的补短板投资空间。
4.1.2 处理工艺结构
在处理工艺方面，传统活性污泥法及其改良工艺（AAO、氧化沟、SBR等）仍占据主导地位。膜生物反应器（MBR）技术应用快速扩大，截至2025年底，全国采用MBR工艺的城镇生活污水处理设施总规模已突破每日2,500万立方米，相较于“十三五”末实现了超过150%的增长。
4.1.3 污水处理厂规模分布
从规模结构看，全国污水处理厂呈现大型化与小型化并存的格局。万吨级以上大型污水处理厂主要分布于地级及以上城市，承担了城市污水处理的主要负荷。万吨级以下中小型设施广泛分布于县城和建制镇。据行业调研数据，仅37%的万吨级以上厂站实现全流程自动化。
4.2 污水收集管网建设
管网是污水收集处理系统的“毛细血管”，其建设质量直接决定了污水处理设施的实际效能。“十四五”期间，全国新增和改造污水收集管网8万公里，城市污水管网长度达53.4万公里。
然而，管网建设仍然存在显著短板。全国平均雨污合流比例高达31.5%，管网渗漏导致进水COD浓度普遍低于150mg/L，远低于设计值。部分城市污水处理厂负荷率不足60%，而人口密集新区供需剪刀差扩大。
4.3 污泥处理处置设施
污泥是污水处理过程的必然副产物。据估算，全国污泥年产量约6,000万吨（含水率80%）。污泥处理处置设施建设长期滞后于污水处理设施，存在“重水轻泥”问题。
“十四五”规划要求到2025年全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上。但当前实际污泥无害化处理率约88%，相关处置及资源化利用市场缺口预计在2026—2030年间累计释放超600亿元需求。
在技术路线上，北京排水集团已实现污泥100%无害化处理，2024年中心城区污泥本地资源化利用率提前突破20%。重庆珞璜污泥处置中心投运的“干化污泥高温循环流化床气化供热科技创新项目”，每日可处置100吨干化污泥，年产蒸汽超13万吨，每年节约1.7万吨标准煤，减少二氧化碳排放4.62万吨。国家能源集团已在常州、青山、马鞍山、宿迁、九江等全国多地成功实施24个污泥掺烧项目，累计安全环保处置市政污泥等固废227.75万吨。
4.4 再生水利用设施
再生水利用是缓解水资源短缺、实现污水资源化的重要途径。“十四五”规划要求新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,500万立方米/日。截至2026年上半年，再生水利用量预计突破180亿立方米，占污水处理总量的12.6%，较2021年提升近5个百分点。
但再生水利用仍面临管网建设滞后、用户接受度不高、定价机制不完善等障碍。当前再生水回用率仅为22.1%，资源化潜力未有效释放。国家层面已明确放开再生水政府定价，以市场化手段促进再生水利用的推广。
4.5 农村污水处理设施建设
农村生活污水治理是生活污水处理体系中最薄弱的环节。截至2025年末，全国农村生活污水治理率达到55%，较2020年翻一番，“十四五”推动建设农村生活污水处理设施3.9万余个、资源化利用设施5,100多万户。全国已建成农村生活污水处理设施37.8万套，3.2万个行政村实现污水管网全覆盖，管网总长度突破148万公里，村庄平均管网覆盖率提升至51%。
但区域差距依然显著：东部地区农村生活污水治理率超62%，中部地区达38%，西部地区仅32%。约60%的农村污水处理设施处于非正常运行状态，主要原因包括技术选型不当、运维资金匮乏和管护机制缺失。
第五章 市场运行现状分析
5.1 行业市场规模与增长
2024年，中国生活污水处理行业市场规模约为1,860亿元，预计2026年将突破2,100亿元。2025年全国生活污水处理及再生利用固定资产投资额约1,800亿元，其中管网改造与智慧水务占比升至35%。
从收入结构看，污水处理服务费仍是行业最主要的收入来源，占总收入的70%以上。再生水销售收入、污泥资源化产品收入和碳减排收益占比逐步提升，但总体规模仍然较小。
5.2 市场化运营模式
中国生活污水处理设施运营已形成以特许经营为核心的市场化体系。主要运营模式包括：
**BOT（建设—运营—移交）模式**：仍是新建项目的主流模式。以万德斯中标芜湖市天门山污水处理厂三期扩建工程为例，项目投资金额约3.8亿元，采用BOT模式，特许经营期限为40年。
**TOT（移交—运营—移交）模式**：适用于存量设施的运营权转让，在政府盘活存量资产中发挥重要作用。
**PPP（政府和社会资本合作）模式**：在乡镇污水处理和农村污水治理领域应用广泛。但随着2025年多起特许经营权被提前终止案例的出现，PPP模式面临合同管理和风险分担机制的重新审视。
**委托运营（O&M）模式**：在存量市场中快速扩张，2025年运营类合同金额同比增长17%。
5.3 市场主体格局
行业竞争格局呈现“头部集中、细分分化”特征。全球前十家企业占据约38%的市场份额。在国内市场，以北控水务、首创环保、光大水务等为代表的头部企业占据主导地位，但区域性中小型企业在管网运维、农村分散处理等细分领域保持竞争力。
2026年全球城市生活污水处理领域公开招标项目数量预计达到1.42万个，其中EPC+O模式占比首次超过30%。运营效率、能耗水平与数字化能力成为决定企业核心竞争力的关键维度。
5.4 价格与收费机制
污水处理费是设施运营的主要收入来源。当前全国污水处理费平均标准约为1.0—1.5元/吨，但地区差异较大，部分中西部地区收费标准偏低，难以覆盖运营成本。
2025年，污水特许经营领域出现多起经营权提前终止案例，核心争议点在于补偿金额和方式。这反映出当前特许经营合同在风险分担和退出机制方面存在制度性缺陷。
5.5 行业效益分析
从运营效率看，行业整体面临“高能耗、低效率”的困境。单位电耗0.42kWh/m³，高于国际先进水平20%—40%。仅37%的万吨级以上厂站实现全流程自动化，智慧化改造空间巨大。
从财务效益看，头部企业的毛利率通常维持在30%—45%之间，但部分中西部地区项目因收费偏低、管网维护成本高，盈利能力较弱。
第六章 存在的主要问题与挑战
6.1 管网建设严重滞后于厂区建设
管网问题是当前生活污水处理体系中最突出的短板。“重厂轻网”的建设惯性尚未根本扭转，管网建设投资占总投资的比重长期偏低。全国平均雨污合流比例高达31.5%，管网渗漏导致进水COD浓度普遍低于150mg/L。管网混错接、破损渗漏、外水入流等问题导致污水处理厂“吃不饱”与“吃不好”并存。
6.2 区域发展不均衡问题突出
受地理区位、资源禀赋、经济基础等多重因素影响，我国各区域水环境治理与污水处理行业发展呈现显著不均衡态势。华东三省（江苏、浙江、山东）合计处理能力占全国28.6%，而西北地区仍存在明显短板。东部沿海地区已构建起“污水收集—处理净化—尾水提质—中水回用”的全链条治理体系，而中西部偏远地区、广大乡镇及农村区域，管网覆盖率、接通率偏低，大量村镇区域未实现管网全域覆盖。
6.3 运营效率与能耗水平有待提升
行业整体运营效率偏低。仅37%的万吨级以上厂站实现全流程自动化，单位电耗高于国际先进水平20%—40%，再生水回用率仅为22.1%。中西部乡镇及农村污水处理站点普遍存在专业运维人员匮乏、管理制度不完善、运维资金短缺等问题，大量污水处理设施处于“带病运行”状态。
6.4 污泥处理处置能力不足
污泥处理处置设施建设长期滞后，“重水轻泥”问题尚未根本解决。当前实际污泥无害化处理率约88%，距离95%的目标仍有差距。污泥处理处置的技术路线尚不统一，土地利用、焚烧、建材利用等路径各有制约因素。
6.5 农村污水处理设施运行率低
农村污水处理设施“建而不用、用而不管”现象普遍。据行业调研，约60%的农村污水处理设施处于非正常运行状态。主要原因包括：技术选型不当（照搬城市模式，不适应农村实际）、运维资金匮乏（缺乏稳定的财政保障）、管护机制缺失（责任主体不明确）。到2026年底，全国将基本完成低效无效设施的摸底排查，推动全国农村污水处理设施正常运行率稳定在90%以上。
6.6 投融资机制尚不完善
污水处理费拖欠问题严重影响设施稳定运行。部分地方政府存在污水处理费欠款，收费水平偏低，难以覆盖全成本。尽管REITs、绿色债券等创新融资工具已开始应用，但覆盖面仍然有限，大部分中小型项目难以获得有效的融资支持。
6.7 碳排放核算与低碳转型压力
污水处理行业是重要的温室气体排放源之一。当前行业碳排放核算体系尚不完善，碳排放强度纳入考核体系的工作刚刚起步。低碳转型面临技术路径不清晰、成本增加、激励机制不足等挑战。
第七章 政策环境分析
7.1 国家层面政策体系
中国生活污水处理设施的政策体系已形成“法律—行政法规—部门规章—技术标准”四个层级的完整架构。
**在法律层面**，《水污染防治法》（2017年修订）是核心法律依据，确立了水污染防治的基本原则和制度框架。《环境保护法》《长江保护法》《黄河保护法》等法律也对污水处理提出了相关要求。
**在行政法规层面**，《城镇排水与污水处理条例》（2013年发布，2025年修订）是行业最直接的法规依据。修订后的条例明确将碳排放强度纳入考核体系。
**在部门规章和规划层面**，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》是“十四五”期间的核心规划文件。《城市更新“十五五”规划》（国发〔2026〕12号）作为城市更新领域首部国家级专项规划，为“十五五”期间的污水处理设施建设提供了顶层设计。
**在标准规范层面**，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）是核心排放标准。2025年多个省份发布地方排放标准，要求重点流域出水主要指标达到地表水准Ⅳ类。
7.2 核心政策目标
“十四五”规划确定的核心目标已基本实现：全国城市生活污水集中收集率达到70%以上，县城污水处理率达到95%以上，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；城市污泥无害化处置率达到90%以上。新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2,000万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,500万立方米/日，新增污泥无害化处理设施规模不少于2万吨/日。
“十五五”规划目标进一步升级：《城市更新“十五五”规划》明确全国将新建改造污水处理设施总能力达2,500万立方米/日，同步建设改造城市污水管网约10万公里。农村生活污水治理率目标设定为70%，较2025年增长15个百分点。再生水利用率目标从当前的25%提升至40%以上。
7.3 政策工具与实施机制
**规划引领机制**：住房城乡建设部与国家发展改革委每5年编制城镇污水处理相关规划，要求各地强化城镇污水处理设施弱项，提升处理能力。
**财政支持机制**：中央预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债持续支持污水处理设施建设。2024年以来，中央财政支持35个城市开展城市更新行动，将城市污水管网全覆盖样板区建设作为重点内容。
**考核激励机制**：城镇污水处理提质增效三年行动建立了以收集率、处理率、达标率为核心的考核体系。污水处理费支付与处理量、服务质量和稳定达标情况挂钩。
7.4 价格与收费政策
政策明确要求合理制定污水处理费标准，放开再生水政府定价，落实税收优惠政策。2024年12月，国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，明确将城镇污水垃圾收集处理纳入地方政府专项债券用作项目资本金范围的“正面清单”管理。
第八章 技术路线与创新分析
8.1 主流技术路线现状
中国城镇污水处理厂采用的主流工艺包括AAO及其改良工艺、氧化沟、SBR（序批式活性污泥法）、MBR等。其中，AAO工艺因其良好的脱氮除磷效果，在大型污水处理厂中应用最为广泛。氧化沟工艺因其运行稳定、管理简便，在中小型设施中应用较多。SBR工艺因其灵活的运行方式，适用于水量波动较大的场景。
8.2 新型生物处理技术进展
8.2.1 厌氧氨氧化（Anammox）技术
厌氧氨氧化技术通过厌氧氨氧化菌直接将氨氮和亚硝酸盐转化为氮气，无需外加碳源，可节约曝气能耗约60%，减少污泥产量约90%。在“双碳”背景下，Anammox技术被视为最具前景的低碳生物脱氮技术之一。
8.2.2 AOA工艺
中国工程院院士彭永臻团队开发的AOA（厌氧—好氧—缺氧）技术，在微生物种类、反应路径、工艺流程上实现了革新。AOA技术将缺氧段后置，反硝化细菌可在碳源充足的条件下实现理论上接近100%的氮去除效果，同时大量硝化微生物液无需回流，大幅节省回流能耗。
在中试研究中，北京高碑店污水厂结果显示，当温度低至14.3℃时，出水连续33天总氮低于3.8mg-N/L，平均为2.7mg-N/L，优于城镇污水一级A类排放标准的80%以上，实现了极限深度脱氮。
8.2.3 好氧颗粒污泥（AGS）技术
好氧颗粒污泥技术通过培养具有致密结构的颗粒状活性污泥，实现同步脱氮除磷。AGS技术具有占地面积小（较传统工艺减少50%—75%）、沉淀性能好、抗冲击负荷能力强等优势，在欧洲已实现大规模工程应用。
8.2.4 膜生物反应器（MBR）技术
MBR技术将膜分离与生物处理相结合，具有出水水质好、占地面积小、剩余污泥少等优点。截至2025年底，全国采用MBR工艺的城镇生活污水处理设施总规模已突破每日2,500万立方米，相较于“十三五”末实现了超过150%的增长。2026年MBR在新建项目中的采用率预计突破28%。
8.3 污泥处理处置技术路线
当前主流技术路线包括：**厌氧消化**（适用于大型污水处理厂，可回收沼气能源）、**好氧发酵**（适用于中小型设施，产品可用于土地利用）、**干化焚烧**（适用于土地资源紧张的大城市）、**建材利用**（将污泥灰渣用于制砖、水泥掺料等）、**燃煤电厂耦合掺烧**（利用现有电厂设施，实现规模化处置）。
8.4 智慧水务与数字化技术
智慧水务已成为行业发展的重要方向。物联网、大数据、数字孪生、人工智能等技术正在深度赋能污水处理设施的运营管理。
**数字孪生系统**：广饶县城北片区以4,000余万元投入打造“数字孪生”智慧水务系统，依托物联网、大数据技术建成智慧水务及管廊管控平台，联动环境、流量、水质等多维度数据，实现全范围感知、全时段预警、全流程建模。
**AI智能控制**：上海西岑污水处理厂依托“AI+智慧水务”的科技手段和覆盖生产全流程的“数字孪生”智能管控系统，动态、实时、高效地调整运行参数。该厂总投资7.19亿元，出水水质执行地表水准Ⅲ类标准，是全国出水标准最优的地埋式污水处理厂之一。
物联网与数字孪生技术赋能污水处理厂运营，使吨水能耗降低12%—18%。智慧化改造市场规模复合增长率约为14%。
8.5 低碳与资源化技术方向
在“双碳”目标驱动下，污水处理行业正加速向低碳化和资源化方向转型。系统梳理的低碳技术路径包括：传统活性污泥法的精准曝气升级、新型生物处理技术（AGS、Anammox、AOA和MABR）的开发与应用、再生水利用、资源回收和能源转化三大核心方向。未来，技术创新与工艺优化仍将是实现污水处理低碳化与资源化的关键途径。
第九章 投融资与市场化模式分析
9.1 投资规模与结构
“十四五”期间，全国生活污水处理及再生利用固定资产投资保持较高水平。2025年投资额约1,800亿元，其中管网改造与智慧水务占比升至35%。“十五五”期间，随着《城市更新“十五五”规划》的实施，预计投资规模将进一步扩大。仅新建改造2,500万立方米/日污水处理设施和10万公里管网，按单位投资估算，总投资规模将超过5,000亿元。
9.2 投融资模式创新
**基础设施REITs**：2024年首批3单环保公募REITs成功上市，覆盖污水处理、固废焚烧等领域。某污水处理REITs原始权益人通过盘活存量资产回笼资金15亿元，新项目建设周期缩短50%，资产负债率从78%降至52%。2025年12月，国家发展改革委办公厅发布《基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目行业范围清单（2025年版）》，明确将污水垃圾处理等绿色基建资产纳入REITs发行范围。
**持有型不动产ABS**：2025年9月，首创环保集团成功发行全国首单以水务资产为基础资产的持有型不动产ABS产品，底层资产为大连大开生活污水处理项目和大孤山工业水处理项目。
**绿色债券**：2025年，绿色信贷、绿色债券等市场化工具应用趋于成熟，为项目推进提供了多元化、可持续的融资保障。中国人民银行等七部门联合发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，明确支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行REITs，推动基建项目碳排放核算与碳配额质押融资。
9.3 特许经营模式的反思与完善
2025年，中国环保行业集中出现多起污水处理厂特许经营权被提前终止的案例。平南县住房和城乡建设局解除了与广西平南县华昊水务有限公司签订的特许经营协议。郴电国际全资子公司格瑞环保因相关部门提前收回运营的郴州市第二、第四污水处理厂，补偿款总额达3.8827亿元。兴源环境子公司漳州兴源水务有限公司与诏安县四都镇人民政府提前终止了城东污水处理项目协议。
这些案例反映出特许经营制度在合同管理、风险分担、退出机制和补偿标准等方面仍存在制度性缺陷。完善特许经营制度，建立健全退出补偿机制，合理设置保底量、调价周期和风险分担机制，是“十五五”期间需要重点解决的问题。
9.4 价格机制改革方向
污水处理费改革的核心方向是建立覆盖全成本的价格形成机制。政策层面已明确推动政府付费与处理量、服务质量和稳定达标情况挂钩，合理设置保底量、调价周期和风险分担机制。同时，要完善污水处理收费制度，合理确定收费标准并建立动态调整机制，对稳定达标但因欠费出现流动性困难的项目，依法依规给予续贷、展期等支持。
第十章 区域发展差异分析
10.1 东部地区：领先发展与存量优化
东部沿海经济发达地区凭借雄厚的经济实力和完善的城市建设基础，污水处理行业发展水平处于全国领先地位。这类区域财政资金储备充足，管网铺设密度高，雨污分流改造工程落地彻底，普遍采用深度处理工艺，运维体系规范化、专业化程度高，已构建起“污水收集—处理净化—尾水提质—中水回用”的全链条治理体系。东部地区的发展重心已从新建扩张转向存量优化、提标改造和智慧化升级。
10.2 中部地区：加速追赶与补齐短板
中部地区在成渝双城经济圈、长江经济带等国家战略带动下加速追赶。但管网建设滞后、雨污分流改造不彻底、处理设施运行效率偏低等问题仍然突出。中部地区农村生活污水治理率为38%，低于东部地区。
10.3 西部地区：基础薄弱与差异化路径
西部地区受经济发展滞后、地理条件复杂、财政投入不足、人才资源匮乏等因素制约，污水处理基建配套短板问题十分突出。西北地区仍存在明显短板，部分地区污水处理设施建设标准偏低，设备老化，工艺粗放，运维管理缺失。西部地区农村生活污水治理率仅为32%。
针对西部地区，需要按照城镇分布和服务半径，因地制宜建设污水收集处理设施，推进县域统筹、跨区域共建共享和专业化运行。
10.4 城乡差距：最大短板与攻坚方向
城乡差距是生活污水处理体系中最突出的结构性矛盾。城市污水处理率已达98.2%，而建制镇仅为68.3%，农村生活污水治理率更低至55%。缩小城乡差距，实现基本公共服务均等化，是“十五五”期间最艰巨也最重要的任务。
第十一章 国际比较与经验借鉴
11.1 日本：存量管理与区域均衡
日本污水处理设施建设经历了从大规模建设到存量管理的完整周期。截至2022年度，日本全国汚水処理施設普及率达92.9%，下水道普及率为81.0%。但人口5万人以下的中小市町村，下水道普及率仅为54.3%，区域差距依然存在。
日本当前面临的核心挑战包括：老化设施的更新改造（管渠延长约49万公里，终端处理场约2,200处）、合流式下水道雨天溢流污染控制、下水道资源（污泥能源、再生水）的有效利用等。日本已建立预防性维护管理体系，实施计划性的老化设施更新改造。对中国的启示在于：在设施建设达到一定水平后，必须提前谋划存量资产的管理和维护，建立长效运维机制。
11.2 欧盟：高标准引领与循环经济导向
欧盟以严格的排放标准和循环经济导向引领全球污水处理发展。修订后的《城市污水处理指令》要求2030年前对人口超过10万的城市实施第四级处理（去除微污染物），并推动能源中和目标。欧盟在磷回收、能源自持型污水处理厂、微污染物去除等领域的技术实践对中国的提标改造具有借鉴意义。
11.3 美国：数字化升级与基础设施更新
美国污水处理设施建设高峰期已过，当前重点集中于基础设施更新和数字化升级。基础设施投资法案推动了老旧管网改造和膜系统更换，数字化技术在运营优化中的应用持续深化。美国在PPP模式方面的成熟经验，包括风险分担机制设计、绩效合同管理等方面，对中国完善特许经营制度具有参考价值。
11.4 国际经验对中国的启示
综合国际经验，可提炼以下对中国的启示：
**第一，建设高峰期后必须提前转向存量管理**。日本的经验表明，大规模建设完成后，设施老化和更新改造将成为长期任务，需要建立预防性维护和资产管理制度。
**第二，区域均衡需要差异化的政策工具**。日本通过“都道府县构想”统筹区域内的设施布局，通过クイックプロジェクト（快速项目）等灵活方式解决中小市町村的普及问题，值得中国在推进农村污水治理中参考。
**第三，资源化利用是行业转型的必然方向**。欧盟的磷回收、能源回收等实践表明，污水处理厂可以从“污染治理设施”转变为“资源回收工厂”。
第十二章 “十五五”及中长期发展趋势展望
12.1 行业总体进入“提质增效与低碳转型并行”阶段
2026—2030年的“十五五”期间，中国生活污水处理行业将进入“提质增效与低碳转型并行”的新阶段。行业增速将从高速扩张转向中低速稳定增长，结构优化和效率提升成为主旋律。市场增速将逐步收敛至5%左右，但提质增效、资源回收与低碳转型带来的结构性机会依然充沛。
12.2 污水处理能力持续提升但重心转移
《城市更新“十五五”规划》明确新建改造污水处理设施总能力达2,500万立方米/日，同步建设改造城市污水管网约10万公里。建设重心将从厂区向管网倾斜，管网改造投资占比将进一步提升。到2030年，预计全国城镇污水处理能力将超过3亿立方米/日。
12.3 污水资源化利用加速推进
“十五五”期间，再生水利用率目标从当前的25%提升至40%以上。工业用水、城市杂用水、生态补水将成为再生水的主要用户。再生水定价机制的市场化改革将释放产业活力。
12.4 污泥处理处置迎来建设高峰
污泥处理处置市场缺口巨大，预计2026—2030年间累计释放超600亿元需求。技术路线将呈现多元化格局，燃煤电厂耦合掺烧、厌氧消化产沼气、高温气化供热、建材利用等路径将并行发展，因地制宜选择适用技术成为主流。
12.5 农村污水治理进入攻坚期
《加快农业农村现代化“十五五”规划》首次明确农村生活污水治理率量化指标——到2030年达到70%。农村污水治理将进入从“建起来”到“用起来”的转变期。到2028年底，全国将基本完成低效无效设施的优化调整，推动农村污水处理设施正常运行率稳定在90%以上。因地制宜选取资源化利用、纳入城镇污水管网（厂）、集中式处理等模式，加强长效运维管护是核心策略。
12.6 智慧水务与AI应用规模化
人工智能在工艺优化中的规模化应用将成为重塑行业价值链的关键变量。智慧化改造市场规模复合增长率约为14%，AI技术在曝气控制、加药优化、设备巡检、故障预警等场景的应用将持续深化，推动污水处理厂从“自动化”向“智能化”升级。
12.7 碳排放核算与碳市场融入
碳排放核算体系的全面落地将深刻影响行业运行方式。污水处理厂的碳排放强度将纳入考核体系，碳减排量的核算和交易机制将逐步建立。污水处理行业的碳减排量有望在2030年达到1.5亿吨/年。
12.8 投融资模式进一步多元化
绿色REITs、持有型不动产ABS、可持续发展挂钩贷款等创新融资工具的应用将更加成熟。化债政策深化与付费机制改革将合力优化行业生态，为项目推进提供多元化、可持续的融资保障。
12.9 竞争格局与产业整合趋势
行业整体处于成熟期向整合期过渡阶段。头部企业将通过并购整合扩大规模优势，区域性中小型企业将在细分领域寻找差异化发展空间。运营效率、能耗水平与数字化能力成为决定企业核心竞争力的关键维度。
第十三章 结论与建议
13.1 主要结论
**第一，设施规模已达到较高水平，但结构性矛盾突出。** 城市污水处理率已达98.2%，但建制镇仅为68.3%，农村生活污水治理率仅55%，城乡差距和区域差距仍然显著。
**第二，管网建设严重滞后是制约系统效能的核心瓶颈。** 雨污合流比例高达31.5%，管网渗漏导致进水浓度远低于设计值，污水处理厂效能未能充分发挥。
**第三，行业运营效率有待提升。** 单位电耗高于国际先进水平20%—40%，仅37%的万吨级以上厂站实现全流程自动化，再生水回用率仅为22.1%。
**第四，技术路线正从传统活性污泥法向多元化、低碳化方向演进。** MBR、Anammox、AOA、AGS等新型技术加速渗透，AI和数字孪生技术深度赋能运营管理。
**第五，投融资机制亟待创新完善。** 污水处理费拖欠、收费标准偏低、特许经营退出机制不健全等问题制约了行业的健康可持续发展。
**第六，“十五五”将是行业从“规模扩张”向“提质增效”全面转型的关键期。** 建设重心从厂区转向管网，从新建转向改造，从达标排放转向资源化利用与低碳运行。
13.2 政策建议
**一是加快管网建设改造，补齐系统短板。** 将管网建设作为“十五五”投资重点，大幅提高管网投资在污水处理总投资中的比重。推进厂网一体化建设运行，统筹管网、泵站、调蓄设施和污水处理厂峰值处理能力。东部人口密集地区加快管网排查、建设和改造；中西部特别是西部地区因地制宜建设，推进县域统筹、跨区域共建共享。
**二是推进污水资源化利用，完善价格机制。** 加快再生水管网建设，放开再生水政府定价，通过市场化手段促进再生水利用。在工业园区、城市新区率先推行分质供水和再生水循环利用。
**三是加大污泥处理处置设施建设力度。** 将污泥处理处置纳入污水处理设施建设的必要配套，推动燃煤电厂耦合掺烧、厌氧消化产沼气、高温气化供热等技术的规模化应用，因地制宜选择适用技术路线。
**四是深化农村污水治理模式创新。** 因地制宜选取资源化利用、纳入城镇污水管网（厂）、集中式处理等模式，不搞“一刀切”。建立稳定的运维资金保障机制，推动农村污水处理设施正常运行率提升至90%以上。
**五是完善特许经营制度和投融资机制。** 建立健全特许经营退出补偿机制，合理设置保底量、调价周期和风险分担机制。全面核实污水处理费欠款，按照账龄和形成原因分类清偿，防止新增拖欠。积极运用绿色债券、EOD模式、绿色REITs、碳配额质押等工具，盘活存量绿色资产，实现“治理+运营+资本”的综合回报。
**六是推动碳排放核算与低碳转型。** 建立污水处理行业碳排放核算标准体系，将碳排放强度纳入运营考核。推广节能降碳技术，推动污水处理厂向能源自持型工厂转型。
**七是强化科技创新与人才培养。** 加大对AOA、Anammox、AGS等新型技术的研发和工程化支持。加强基层污水处理运维人才培养，弥补中西部和农村地区专业人才缺口。
13.3 未来展望
展望2030年，中国生活污水处理行业将呈现以下愿景：城镇污水处理能力超过3亿立方米/日，城市生活污水集中收集率超过75%，再生水利用率达到40%以上，农村生活污水治理率达到70%，污泥无害化处置率超过95%，污水处理设施智慧化率达到50%以上。行业将从“污染治理者”转型为“资源生产者”和“能源贡献者”，在实现碳中和目标和建设美丽中国进程中发挥更加积极的作用。
报告编制说明:
本报告基于截至2026年9月的公开数据和信息编制，综合引用了住房和城乡建设部、国家发展改革委、生态环境部等政府部门的政策文件和统计数据，以及GEP Research、行业研究机构和学术期刊的研究成果。报告中涉及的市场预测数据属趋势性研判，实际发展受政策调整、技术进步、宏观经济等因素影响可能存在偏差。报告仅供学习交流分享、行业研究和决策参考之用，不构成投资建议，投资有风险，风险自己承担。
