海天股份2023年年度董事会经营评述
海天股份（603759）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）经营状况的变化
公司主要致力于提供水务环保服务，包括供水、污水处理以及垃圾焚烧发电等业务。报告期内，公司在费功全董事长和公司董事会的带领下，秉持“海天水务，为民服务”宗旨，深入践行“三做到”重要要求，主动抢抓民营经济发展的历史机遇，主动迎接行业发展面临的新挑战，主动担负推动海天高质量发展的新任务，锐意进取、攻坚克难，同舟共济、砥砺前行，高质量完成年度各项目标任务，稳定提升公司经营业绩。
（二）多措并举推进降本增效，确保实现生产经营目标
报告期内，公司聚焦全年经济指标任务，以盘活存量、提升效益为主线，坚持目标导向、问题导向、发展导向，全面推行“项目制+清单制+责任制”工作方法，不断优化并形成独具海天特色的智慧水务系统，有效降低运营成本，提高企业效益，确保公司利润目标实现。
报告期内，公司供排水业务正常运行，水质持续稳定达标，全年实现“无安全事故，无环保事件”；全年自来水售水量9,089.4万立方米，同比增长5.86%；污水处理结算水量33,088.23万立方米，同比增长5.25%；公司实现营业收入127,669.50万元，同比增长7.53%；归属于上市公司股东净利润24,198.29万元，同比增长13.50%；总资产624,418.93万元，较期初增长7.27%；净资产（不含少数股东权益）256,319.06万元，较期初增长8.97%。
（三）坚持科技创新驱动发展
坚持把科研创新作为企业发展行稳致远的第一动力，不断增强自主创新意识，以攻克关键核心技术为抓手，有序推进国家重点研发计划青年科学家项目等19项国家级、省部级科研项目，全年合作发表SCI高水平论文7篇，参与新编国家、团体标准5项，新获专利11项，申报四川省循环经济科学技术奖特等奖等8项，荣获中国环保产业环境技术进步奖一等奖，集团科研“硬实力”持续提升。擦亮用好“4+7+3”技术创新研发平台的“金字招牌”，高质量通过国家发改委、科技部等五部委组织开展的年度考核复评，新招固废、储能等新赛道领域博士后5人，获批第74批中国博士后科学基金。围绕双碳战略，组织开展政府、高校、企业、行业技术交流研讨会等38项，成功承办以多名院士和行业大咖领衔的碳中和专委会学术会议，与天津大学四川创新研究院、河海大学等签订合作协议，与川大、川农联合共建成果转化基地，宜宾海天获评最高级别“AAA级低碳企业”。
（四）产业链延伸的情况
公司始终坚持“大思路、大发展、大智慧、大海天”的发展战略，紧抓行业趋势，响应国家“双碳”目标，将绿色低碳发展作为企业可持续发展的主旋律，与各界协同推进减污降碳协同增效，并依托丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，借助大数据、物联网和移动互联网，公司可在全国范围内实现高效管理，为寻找新的利润增长点和扩展业务范围提供了坚实的基础。
公司于2023年6月与资阳市雁江建投水务有限公司签订了《资阳市污泥处置中心项目合作协议》。公司实施污泥无害化处理，推进资源化利用，深入打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同增效。公司积极实施新建、并购等扩张战略的同时，立足自身资源优势和战略需要，稳中有进拓展环保和环境治理行业，延伸自身产业链，挖掘利润增长点。推进污泥处置领域绿色低碳技术开发，进一步打造管理模式优、服务态度好的可持续发展现代企业，打造党和政府放心的民生企业，为推进城市生态文明建设、助力“双碳”目标的实现作出积极贡献。
（五）业务类型的拓展（光伏废水）
报告期内，公司积极响应国家碳中和政策，依托丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，继续迈出多元发展的战略步伐。
2023年公司与宜宾市清源水务集团组成联合体中标“宜宾高新区高捷园第二污水处理厂及配套设施项目运营管理服务”项目，并签署项目委托运营管理服务合同协议，为公司进入光伏产业废水运营领域奠定了坚实的基础，进一步完善了海天供排水、水环境治理等核心业务，是建立现代化、多元化产业体系的重要举措。
（六）智慧水务
公司坚持以科技创新作为业务发展的核心驱动力，在国家政策的引领下，推进数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术在水务业务中的应用研究，结合“新感知、新管理、新技术、新重心、新支撑、新驱动”的智慧化手段，实现一张管网图知晓全区、一片物联网洞悉全域、一个平台全面融合的新构想，打造布局合理、要素集聚、协调有序、特色鲜明的可复制、可推广的集团化水务企业数字管理体系，逐步实现自动化、数字化、智能化改造。通过各环节数据共享与互通，提高管理的透明度与效率；透过系统管控与智能决策，实现多途径、多数据、多业务的联合分析；建立特色知识信息库，以科学的评价体系，培养发掘优秀人才；深挖数据资源，以数据驱动业务，形成公司独有的数据模型与分析专题。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）我国水资源现状
我国整体水资源较为匮乏，按照国际标准，2022年我国有25个省处于缺水状态（人均水资源＜3,000），其中轻度缺水（2,000≤人均水资源＜3,000）的7个，中度缺水（1,000≤人均水资源＜2,000）的6个，严重缺水（500≤人均水资源＜1,000）的4个，极度缺水（人均水资源＜500）的8个。其中，2022年北京、上海人均水资源占有量分别仅为108.39、133.36m3，同比分别下降61.3%、38.4%，处于极度缺水水平。整体上，我国水资源相对短缺，人均水资源量仅为世界平均水平的35%左右，接近三分之二的城市出现不同程度缺水。同时，我国水资源区域和年际间分布不均，被联合国列为13个贫水国家之一。根据国家统计局发布的数据，近年来我国人均水资源占有量持续保持低位水平，2022年为1,918.18立方米，同比下降8.6%，水资源形势较为严峻。
水资源是国民经济和社会可持续发展的基础和保障。根据国家水利部《2022年中国水资源公报》，2022年，全国用水总量为5,998.20亿立方米，同比增长1.3%，2020年以来呈现增长趋势。
其中，2022年农业用水总量3,781.30亿m3、工业用水总量968.40亿m3、生活用水总量905.70m3，占比分别为63.0%、16.1%、15.1%。农业用水占比最高；工业用水量整体呈现逐年递减，主要由于环境监管趋严，水资源再生及有效利用受到重视；生活用水量整体逐年递增，与城市化进程和居民生活水平提升相关。
（二）水务行业产业链
水务行业是涵盖水处理技术、水资源管理、供水管网和排水系统建设、污水处理、生活供水等方面的综合性行业。上游包括设备制造、工程建设；中游以水务设施运营为主；下游包括相关的企业用户和居民用户。其中，水务设施运营由原水供应、自来水生产、排水、污水处理及水资源回收利用等环节构成。
（三）水务项目运营模式
水务运营项目一般由政府招标，对于项目运营、水价等方面有严格的要求，主要采取特许经营的模式，特许经营期通常在25-40年，供水管网和污水收集管网的建设一般在特许经营服务区域内，因此水务运营具有地域属性及特许经营壁垒。
（四）民营水务行业迎来发展新契机
政府和社会资本合作（PPP）实施近十年来，一定程度上起到了改善公共服务、拉动有效投资的作用，但在实践中也出现了一些亟待解决的问题。2023年11月8日，国家发改委、财政部印发《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知，标志着我国PPP发展将进入新阶段。
新机制要求最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目。市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于35%。新机制的实施一方将为民营企业深度参与水务行业建设提供制度保障，另一方面也将更好激发民营企业参与水务行业建设的热情，民营水务行业将迎来大发展的新契机。
（五）利好政策陆续出台
水务行业作为城市基础设施产业的重要组成部分，对社会正常运转、经济稳定发展和生态环境保护起到了举足轻重的作用。2023年以来，水务及水治理政策密集发布，旨在优化供水布局，补充污水处理能力缺口，提升水资源化利用水平，建立合理回报机制等。
2023年1月，国家发改委、住建部、生态环境部发布《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》。文件要求提高生活污水收集处理能力：合理选择污水收集处理模式，高质量推进厂网建设。到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。
2023年4月四川省生态环境厅等16部门发布《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》。
根据方案，到2025年，四川省长江流域总体水质保持优良，70%以上国控断面水质达到II类，干流水质稳定保持II类，饮用水安全保障水平持续提升，重要河湖生态用水得到有效保障，水生态环境质量明显提升。
2023年5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，提出：
（1）坚持先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水，增强流域间、区域间水资源调配能力和城乡供水保障能力；
（2）优化农村供水工程布局，强化水资源保护和水质保障，提升农村供水标准和保障水平；
（3）加快水网供水价格改革，创新完善公益性与经营性供水相结合的价格形成机制。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商。公司秉持“海天水务，为民服务”的理念，以“三做到”为工作准则，深耕供排水和资源循环利用业务，致力于打造中国的海天。公司经过多年的稳步发展，已在全国范围拥有子公司40余家，发展成为西南地区环保水务行业民营龙头企业。
（一）供水业务
公司供水业务包括向特许经营区域内的居民、非居民提供供水和管道及户表安装服务。公司下属供水子公司在政府特许的供水区域内，为用户安装供水设施并供应自来水。自来水价格实行政府定价，由公司向政府主管部门提出价格调整申请，并接受第三方成本监审，在履行价格审定、听证等程序后，报请当地人民政府批准执行。业务模式主要包括TOO和BOT模式。
（二）污水处理业务
公司污水处理子公司在特许经营期限和特许经营区域内从事污水处理业务，在提供充分、连续和合格污水处理服务的条件下，地方政府或其指定的单位作为唯一的购买方，向污水处理子公司采购污水处理服务。污水处理子公司分布在四川、河南、新疆、云南等地，业务模式主要包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营等。
特许经营期内，污水处理厂根据技术改造、能源、原材料、劳动力成本等变动以及由于政策法规的变更影响等因素，评估其对污水处理成本的影响，根据特许经营协议约定，污水处理子公司可在约定条件达到时，向地方政府申请调整污水处理服务费单价，经第三方审批后，报请当地人民政府批准执行。
（三）垃圾焚烧发电业务
2023年公司的控股子公司中海康环保科技股份有限公司取得汾阳中科渊昌再生能源有限公司80%股份，进一步夯实在重点区位的优质固废项目布局，提升公司在固废领域的竞争力。公司积极围绕“垃圾焚烧发电+固废危废处置”主体业务进行布局，以传统水务处理为基础，继续迈出多元发展的战略步伐。通过与上海康恒环境股份有限公司的合作，充分发挥集团化优势及区域优势。实现水务板块和固废板块协同作战，快速开拓新业务成长空间，努力成为中国乃至全球环保领域和清洁能源的重要参与者。
（四）工程建设业务
公司工程施工业务由全资子公司龙元建设（600491）具体开展，主要为公司子公司的供排水设施的新建及改扩建项目提供工程施工服务，包括工程总承包和专业分包服务。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）特许经营权的优势
公司下属企业在特许经营权范围内提供供排水业务，特许经营期主要为25至30年。特许经营权的授予，使公司下属企业拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司生产经营持续稳定，并产生充沛的现金流。
（二）运营管理优势
公司始终以董事长“三做到”重要指示为原则，推动、落实运营目标完成及集团重要经营决策、部署，依托集团公司行业领先优势，完善了制度体系，打造了专业化运营团队，确保运营质量。通过安全生产管理体系、设备管理体系、质量管理控制体系、考核评价体系四大体系，强化设施、设备、安全、质量、环境、人员、水质、成本、考核、流程追踪等细节管理，实现目标化、清单化、责任化、奖惩兑现、闭环管理等要求，公司的运营管理体系可在新项目中快速复制、使用。公司运营管理机制具有以下特点：重心下移，以风险管理为核心；关口前移，超前预防；从源头上解决问题，由事后处理向事前预防转变，由临时对策向长效机制转变；抓基层抓基础，注重人、机、环、管四个维度，坚持全员参与。
公司生产工艺成熟，人才队伍稳定，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。同时公司通过国际、国内标准化认证，力推集团运营体系制度标准化、精细化、科学化，夯实运营核心竞争力，参编多项省级行业标准、建言献策十余项国家及省级政策。公司具备“一级城镇集中式污水处理设施运营服务”“一级工业废水处理设施运营服务（工业园区集中式废水处理设施）”“二级分散式生活污水处理设施运营服务”等资质，通过了“ISO9001质量管理体系”“ISO14001环境管理体系”以及“HSE职业健康安全体系”等认证，从各方面检验运营和管理水平。
（三）智慧水务优势
公司采用大数据、物联网及GIS等新技术，以“业务驱动、数字赋能、场景支撑”为理念设计构架，在现有各应用系统的基础上，以“资源整合、深化应用”和“科学决策、管理创新”为策略，以“智慧水务管理中心平台”作为顶层平台，融合公司数据流和业务流，打通各大板块业务和各层级管理，支撑公司全局管控。同时海量数据（603138）通过多维度分析，打造出35+专项评估模型，实现智能生成各项报告，开创国内水务行业的新应用。公司智慧水务系统采用互联网+的方式，深化用户与水务部门间的互动与服务，结合信息化、智能化手段提升服务效率，逐步实现城镇水务系统的社会监督透明化和公共服务便捷化。
（四）技术、人才优势
公司持续推进人才引进与培养工作，致力于打造高水平的科研人才队伍。建有国家级博士后科研工作站、四川省博士后创新实践基地、成都市人才工作站，与清华大学、北京大学、南开大学、浙江大学、四川大学、厦门大学、哈尔滨工业大学、西南石油大学、成都理工大学、中科院重庆院等知名高校院所联合培养博士后15人，工作站团队中有享受国务院政府特殊津贴1人、国家万人计划2人、四川省学术与技术带头人1人、四川省学术与技术带头人后备人选4人、天府峨眉计划高层次人才3人、成都“蓉漂计划”高层次人才1人、天府英才31人等。历年来在国际知名期刊上发表论文42篇，获中国博士后科学基金、四川省博士后特别资助11项。公司与北京大学、中国科技大学、四川大学、河海大学、西南石油大学、四川农业大学、成都理工大学等高校进行产学研合作，共建教学实践实训基地，培养环保领域人才，深化环保领域合作。
公司着力推动重大技术革新，推进科技成果产业化，构建起覆盖全生命周期的创新体系。
报告期内，公司与北京大学、南方科技大学联合承担了国家重点研发计划项目《水中抗生素及抗性基因污染精准治理纳米材料与技术》；与北京大学、四川大学合作研发《污水厂水质超常波动成因解析及源头控制技术》；与北京大学、成都理工大学产学研合作研发《SNDA低碳智慧一体化水污染治理装备研发示范项目》。
历年来公司获授权国家专利149项、国际专利2项，出版专著3部：《企业清洁生产管理体系册》《加强脱氮型人工快速渗滤系统污染物去除性能和机理》《前置反硝化人工快速渗滤系统处理生活污水的试验研究》，编制国家标准、团体标准28项，拥有自主知识产权，已掌握行业通用的主要污水处理技术，对生产经营和未来发展具有重要作用。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现污水处理服务收入79,322.37万元，占公司主营业务收入的62.79%；实现供水业务收入39,256.62万元，占公司主营业务收入的31.08%；实现工程及其他业务收入7,744.29万元，占公司主营业务收入的6.13%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、行业格局
根据《2022年城乡建设统计年鉴》，截至2022年末，城市供水综合生产能力31,510万立方米/日，县城供水综合生产能力6,920万立方米/日，供水行业经济增速放缓，着力推动高质量发展。
供水行业现产业集中度低，城镇供水普及率趋近饱和，供水规模有停滞态势。
2022年年末，中国城镇污水综合处理能力持续上涨，城市污水处理厂处理能力为21,606万立方米/日、县城为4,185万立方米/日、建制镇和乡为24万立方米/日，合计为25,815万立方米/日。
我国城市和县城污水处理率逐年增长，已达到较高水平，城市和县城污水处理率达到98%以上，新增污水领域基于静态。建制镇污水处理率增长缓慢，且差距较为明显。建制镇和乡的污水处理规模占比0.093%。2016至2021年，建制镇、乡区域污水处理能力年复合增长率分别为15.6%、36.2%。“十四五”规划指出，“十四五”期间农村生态环境要得到明显改善，农村人居环境整体提升，梯次推进农村生活污水治理，有条件的地区统筹城乡生活污水处理设施建设和管护，带来一定市场机遇。
2、行业多领域发展趋势
水务行业是涵盖水处理技术、水资源管理、供水管网和排水系统建设、污水处理、生活供水等方面的综合性行业。上游包括设备制造、工程建设；中游以水务设施运营为主；下游主要是供排水终端市场。由于县级以上地区供排水市场接近饱和，新建供排水市场将继续下沉至县城和村镇。同时节水节能型城市对管网雨污分流和漏损率控制提出更高要求，水务行业管理需通过精细化、全面化和智能化来适应行业发展需求。这对各水务企业打通产业链上下游相关环节提供了方向。
（二）公司发展战略
公司以“大思路、大发展、大智慧、大海天”为总体战略，紧紧围绕“水务环保与清洁能源”双主业发展的战略方向，将“三做到”作为工作准则，具体布局以下几个方面：
1）围绕供排水核心业务，拓展业务细分领域。从生活污水向工业污水拓展、自来水向直饮水业务拓展；
2）紧跟政策，紧盯市场，延伸产业链。积极探索垃圾焚烧发电、固废危废处理、餐厨垃圾处理等领域；
3）将绿色低碳发展作为企业可持续发展的主旋律，水务环保领域转向双碳全领域发展。持续推动碳中和相关技术的研发和应用，从传统生产向新质生产力转型。
（三）经营计划
1、深耕优势市场，不断拓展业务空间
公司以城乡供水、污水处理、环境综合治理为优势业务，通过新建、收购重组等方式持续提高公司供排水规模与市场占有率，持续扩大经营规模，为当地政府和百姓持续提供优质的水资源服务，巩固地区市场地位和影响力。公司依托丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，借助大数据、物联网和移动互联网，寻找新的利润增长点和扩展业务范围的空间。
2、推动产业链延伸，打造多元化产业体系
公司以传统水务处理为基础，积极围绕“垃圾焚烧发电+固废危废处置”主体业务进行布局，迈出多元发展的战略步伐，打造供排水核心业务的现代化、多元化产业体系，充分发挥集团化优势及区域优势，实现水务板块和固废板块协同作战，快速开拓新业务成长空间，努力成为中国乃至全球环保领域和清洁能源的重要参与者。
3、建设“现代化”海天品牌，打造行业标杆
公司计划建设以智慧、标准、专业、精细为四象，以生态价值循环及人性化社会服务为两轴的“4+2”运营体系，整合上下游产业链，集中优势力量，推进公司品牌“现代化”建设，打造行业标杆，进一步夯实核心竞争力，逐步成为行业典范，向世界级环境综合服务品牌迈进。
4、突出抓好基础管理，夯实发展硬实力
公司始终坚持以管理促效益、以管理保生产，持续完善管理标准、制度体系，优化业务管理流程和过程管控。通过制定管理方案、工作任务清单，强化基层能力建设。同时以固本强基为目标，夯实基础管理。通过建立统一、高效、适用、集中部署-多层管理-多级应用的运营监管平台，实现对生产现场实时数据的管理，通过独创BI大数据模型，建立公司统一指标体系，从不同角度直观统计分析生产、经营现状，夯实发展硬实力。
5、以科技和创新带动快速发展
公司积极响应政策号召，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，推进数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术在水务业务中的应用研究。
积极响应“智慧中国”的号召，助力水务行业的智慧化发展，形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，逐步实现从“经验”到“智能决策”的全流程智慧化调度，实现水务管理的高效、可持续发展。
6、推进科技成果产业化发展
公司着力推动重大技术革新，推进科技创新和产业创新深度融合，加快塑造高质量发展新动能新优势，推进科技成果产业化，构建起覆盖全生命周期的创新体系。公司与各大知名高校联合研究，瞄准世界先进水平，集中优势资源，加强攻关协作，以攻克关键核心技术为抓手，不断取得新突破，有序推进国家、省级重点科研项目落地。
7、加强人才队伍建设，激发企业活力
打破人才壁垒，以内培为主，外引为辅。实施人才强企战略，建立公司骨干人才成长体系，充分利用“学习强企”平台，加强人才培养，强化专业技术力量，打造一支高素质、专业化、具有创新精神的团队。
（四）可能面对的风险
1、市场竞争加剧的风险
近年来，环保政策密集出台，国家监管日益趋严，大量社会资本战略调整进入水务环保领域，市场参与主体更加多元，行业整合并购、洗牌重组趋势加剧，产业集中度逐渐提高，公司获得供排水项目难度加大，在一定程度上影响公司业务扩张的速度。
应对措施：
1、公司秉持“海天水务，为民服务”的理念和“改善环境，造福社会”的宗旨，不断做大做强水务主业，充分发挥政府特许经营权、城乡区域统筹、供排水一体化经营等多种优势，不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及环保等综合竞争能力。
2、增强危机意识、竞争意识，充分发挥上市公司平台作用，依托资源、专业、区域优势，立足四川，面向全国，走向世界，稳健实施新建、并购等扩张战略，进一步做大、做强供排水主营业务。
2、政策性风险
公司主营业务是供水业务及污水处理业务，属于市政公用事业。对国家产业政策依赖性较强，随着定价机制和相关政策逐步完善，行业发展前景向好。国家环保政策、财税政策、货币政策等改革和调整，都将对整个环保市场和企业经营活动产生较大影响。
应对措施：公司将密切关注国家环保及宏观经济政策的变化，充分利用国家的各项优惠政策；加强对市场和环保政策信息的采集和研究分析，提高科学决策能力，增强企业的应变能力和抵御政策性风险的能力，更好地把握发展机遇。
3、环保风险
随着环境保护日益受到政府重视，监管环境日益趋严，国家、省、市各级环保督察不断强化，环保执法更加严格，污水处理企业确保安全生产、达标排放责任加大，公司可能面临增加经营成本的风险。
应对措施：公司坚持依法经营、合法经营，牢固树立安全意识、法律意识、红线意识，严把风险管控。根据各地政府要求，实施精细化管理、专业化运营，加大员工培训，提升运营管理能力。
