文 李瑞玲 徐荣
政策市场
2013年年初，随着国务院办公厅《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》(以下简称《工作安排》)的发布，土壤环境保护成为国家及社会2013年重点关注的领域。《工作安排》提出我国土壤环境保护的目标，即到2020年，建成国家土壤环境保护体系，使全国土壤环境质量得到明显改善。《工作安排》同时提出“严格控制新增土壤污染”、“确定土壤环境保护优先区域”、“强化被污染土壤的环境风险控制”、“开展土壤污染治理与修复”、“提升土壤环境监管能力”、“加快土壤环境保护工程建设”六大主要任务，并“在长江三角洲、珠江三角洲、西南、中南、辽中南等地区，选择被污染地块集中分布的典型区域，实施土壤污染综合治理”，同时要求按照“谁污染、谁治理”的原则，督促企业落实土壤污染治理资金。可以说，《工作安排》的发布成为了土壤修复领域2013年的开门红。
2013年8月，国务院发布《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》，在治理突出的环境问题中，提出“重点研发污染土壤原位稳定剂、异位固定剂，生物修复技术、安全处理处置和资源化利用技术”，进一步明确当前我国重点发展的土壤修复技术。
临近岁末，国土资源部就我国第二次全国土地调查主要数据成果举行发布会。结果显示，我国耕地总面积为20.3亿亩，但由于生态承载问题日益突出，有相当数量的耕地受到中重度污染不宜耕种，适宜稳定利用的耕地为18亿亩多。国务院第二次全国土地调查领导小组办公室主任王世元表示，全国受到中重度污染的耕地面积约为5000万亩作用。为了解决土地污染问题，国家将每年拿出几百亿元，在过去经济发展比较快、工业比较发达的东中部地区，长三角、珠三角，东北老工业基地，以及湖南等地启动重金属污染耕地修复、地下水严重超采综合治理的试点，土壤修复的市场空间将进一步扩容。
项目市场
2013年，土壤修复市场没有像“镉大米”污染事件一样遍地开花，可谓是风平浪静。统计发现，2013年全国土壤修复项目数量总计42个。虽然业主为政府的项目数量为19个，业主为企业的项目数量多达23个，但资金来源多数仍为国家专项资金。2013年，已经明确竣工的项目有2个，分别是广西环江重金属污染农田土壤修复项目和苏州东升F地块土壤修复治理项目。
将项目规模按照资金进行分类，以10000万以上，5000万-10000万，1000-5000万，小于1000万四个等级划分。2013年度，在公布中标金额的16个项目中，1亿以上项目2个，占比12%；5000-10000万项目2个，占比12%；1000-5000万项目6个，占比38%；1000万以下的项目6个，占比38%。可以看到，2013年土壤修复项目仍以中小型项目为主，而大型项目相对较少（图1）。
行业龙头企业——北京建工环境修复承接4个修复项目，项目平均中标金额为7990.86万元，其中姚港化工区退役场地污染土壤修复工程项目，资金规模达19600万元，成为2013年资金规模最大的项目。上市企业永清环保同样承接4个项目，平均中标金额为3102.95万元。另外，北京高能时代承接的“郧县含铬污染土壤修复示范工程”金额为13369.5万元，资金规模仅次于北京建工的姚港退役场地修复项目。
在竞争格局上，北京建工环境修复有限责任公司在土壤修复领域仍具有较大的优势，且承接项目范围广，在农药、VOCs、POPs、重金属等污染治理均有涉及。而湖南永清环保项目以重金属治理为主，项目规模为大中型，专业性突出。北京高能时代作为福布斯2012年中国最具潜力的入选公司，正处于快速发展期。
未来市场预测
目前我国各大财经门户和媒体引用的我国土壤修复市场容量可谓莫衷一是，甚至千差万别。相似的观点认为我国土壤修复行业将在2015年约有400亿元的市场规模；“十二五”期间中央财政、地方政府和社会资本大约总计有千亿计人民币的投资。那么，未来2014年至“十三五”末，我国土壤修复到底有多大的市场容量呢？我们不妨通过对比国外场地修复资金的经验进行计算。
土壤修复产业具有一定的生命周期，与此相同，修复资金占GDP的比重也遵循相同的规律，即先低后高，然后再回落维稳，而且越是经济发达的国家，这种趋势越为明显。如美国场地修复资金投入占GDP的比重在四个发展阶段的均值分别为：准备阶段0.056％、起步阶段0.123％、跃进阶段0.70％和调整阶段0.49％(图2)。
我国土壤修复目前正处于产业成长的起步阶段，虽然工业在整个产业结构中占近半壁江山，自然环境已不堪重负，但同时土壤修复技术不成熟，市场盈利模式尚未完善，相关标准仍然缺失。在这种大背景下，我们参考美国以及欧盟各国在发展阶段土壤修复资金占GDP比重的范围下限，对我国2014年至“十三五”末的土壤修复市场资金进行预测，我们得到的数据是2014年至2020年，我国土壤修复市场规模将达到6856亿元(图3)。期间最大变数，或者说导致成长曲线有异的关键因素将是土壤专项立法的出台以及国家推动政策、标准发展的力度——当前各界的普遍预估是在“十三五”期间，而其对市场的推动系数则要取决于具体内容。
说明：未来市场预测部分主要引用《2014-2020年中国土壤修复市场-千亿计商机的掘金手册》，该手册由江苏省(宜兴)环保产业技术研究院发布。
【专题报道】土壤修复2013年度盘点2014-02-08 《环保产业》 中宜环科环保 产业研究
